財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，商業(yè)銀行迎來發(fā)展黃金期
隨著財(cái)富管理產(chǎn)品和服務(wù)的需求激增，預(yù)計(jì)到2024年底，個(gè)人可投資資產(chǎn)總額將達(dá)到327萬億元，我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到159萬億元，同比增長(zhǎng)15.2%。
圖1-1個(gè)人可投資資產(chǎn)規(guī)模及財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模
從2023年已公布年報(bào)數(shù)據(jù)顯示（圖1-2），目前各家上市商業(yè)銀行AUM整體規(guī)模占居民可投資產(chǎn)不足一半，且以存款為主，財(cái)富管理業(yè)務(wù)仍有較大提升空間。在此背景下，商業(yè)銀行持續(xù)提升財(cái)富管理能力，將財(cái)富管理作為重點(diǎn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)之一，深耕財(cái)富管理市場(chǎng)，借助大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，在開放貨架能力、資產(chǎn)配置能力、客戶陪伴服務(wù)能力等方面提升，以手機(jī)銀行為入口，通過智能識(shí)別用戶行為、洞察用戶需求，為客戶提供更加精準(zhǔn)和高效的個(gè)性化服務(wù)，從而滿足客戶日益多元化的財(cái)富管理需求。
圖1-2 上市商業(yè)銀行AUM規(guī)模分布情況
商業(yè)銀行全方位提升財(cái)富管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
2023年各家銀行加速推動(dòng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展，在創(chuàng)新功能服務(wù)、拓展產(chǎn)品貨架、科技賦能業(yè)務(wù)等方面持續(xù)發(fā)力，推出資產(chǎn)配置方案、打造自有財(cái)富品牌、構(gòu)建財(cái)富管理體系，為客戶提供更好的服務(wù)體驗(yàn)。
功能服務(wù)創(chuàng)新方面。商業(yè)銀行圍繞以手機(jī)銀行為核心的數(shù)字渠道，不斷加大創(chuàng)新力度，如聚焦重點(diǎn)客群推出專屬服務(wù)；將場(chǎng)景延伸至融資、結(jié)算、非金融服務(wù)，推動(dòng)客戶需求向財(cái)富管理轉(zhuǎn)換；打造智能財(cái)富顧問，24小時(shí)為客戶提供專業(yè)化的咨詢服務(wù)。同時(shí)，部分銀行搭建資產(chǎn)配置體系，從產(chǎn)品選擇、投資服務(wù)、數(shù)據(jù)挖掘、平臺(tái)應(yīng)用等方面迭代升級(jí)，為客戶提供個(gè)性化、精細(xì)化和專業(yè)化的配置方案。
表2-1頭部上市商業(yè)銀行2023年年報(bào)概覽—?jiǎng)?chuàng)新服務(wù)功能方面
豐富產(chǎn)品貨架方面。商業(yè)銀行聚焦全產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品遴選機(jī)制和營(yíng)銷策略，積極推動(dòng)零售產(chǎn)品貨架的開放與融合，不斷豐富財(cái)富管理產(chǎn)品貨架。目前，銀行財(cái)富管理產(chǎn)品包含存款、理財(cái)、基金、保險(xiǎn)等多個(gè)方向，覆蓋現(xiàn)金貨幣類、固定收益類、混合類、權(quán)益類、保障類等上萬款產(chǎn)品。此外，多家銀行加快布局私行產(chǎn)品，在信托、私募等方面深耕，為客戶提供更多元的產(chǎn)品。
表2-2 頭部上市商業(yè)銀行2023年年報(bào)概覽—豐富產(chǎn)品貨架方面
數(shù)字化賦能方面。商業(yè)銀行持續(xù)推進(jìn)財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深化大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)科技在金融領(lǐng)域的應(yīng)用，加強(qiáng)財(cái)富管理服務(wù)的智能化、個(gè)性化和專業(yè)化，提升財(cái)富管理服務(wù)的深度和廣度，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的財(cái)富管理服務(wù)。
表2-3 頭部上市商業(yè)銀行2023年年報(bào)概覽—數(shù)字化賦能方面
綜上，從銀行業(yè)整體來看，財(cái)富管理業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出加速發(fā)展和縱深經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)，其中，國(guó)有及股份制銀行充分發(fā)揮客群、規(guī)模、品牌、科技及人才等優(yōu)勢(shì)，不斷提升財(cái)富管理綜合服務(wù)能力，為客戶提供敏捷、高效、及時(shí)的平臺(tái)化服務(wù)。與此同時(shí)，以工商銀行、招商銀行為代表的部分銀行積極布局私行高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)，深化資產(chǎn)配置、產(chǎn)品遴選、家族信托等私行服務(wù)，為高凈值客戶提供定制化方案，推動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。目前，招商銀行為高凈值客戶提供的服務(wù)，包含投資顧問服務(wù)、海外資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等多個(gè)方面。同時(shí)還為客戶提供卓越理財(cái)計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃、私人銀行專屬基金等高端金融產(chǎn)品。與國(guó)有及股份制銀行相比，中小上市商業(yè)銀行加快布局財(cái)富管理業(yè)務(wù)，構(gòu)建財(cái)富管理體系、優(yōu)化創(chuàng)新財(cái)富管理功能、深化智慧零售建設(shè)、持續(xù)打造開放式產(chǎn)品貨架。以北京銀行為代表，不斷迭代升級(jí)“京彩生活”APP財(cái)富頻道，打造“基金指數(shù)專區(qū)”、創(chuàng)新推出“理財(cái)夜市”；并整合已有資源，不斷豐富產(chǎn)品貨架；依托數(shù)字化經(jīng)營(yíng)模式，強(qiáng)化集團(tuán)協(xié)同和總分支聯(lián)動(dòng)，持續(xù)提升財(cái)富業(yè)務(wù)的精細(xì)化服務(wù)水平；構(gòu)建“以客戶為中心”的精細(xì)化客戶經(jīng)營(yíng)體系，推動(dòng)客戶成長(zhǎng)和價(jià)值提升，滿足客戶個(gè)性化需求。截止2023年末，北京銀行發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，與各方財(cái)富伙伴攜手，深耕基于價(jià)值增值的財(cái)富金融服務(wù)，做大財(cái)富管理“朋友圈”。易觀千帆認(rèn)為，商業(yè)銀行依靠自身優(yōu)勢(shì)，依托先進(jìn)科技手段，加速推進(jìn)財(cái)富管理智能化發(fā)展，構(gòu)建具有本行特色的財(cái)富管理體系，全面提升財(cái)富管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，作為財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心部分，“資產(chǎn)配置”也是一家銀行的投資研究能力、投資服務(wù)能力、選品能力、大數(shù)據(jù)行為挖掘分析能力和平臺(tái)應(yīng)用及生態(tài)建設(shè)能力的集成體現(xiàn)，因此，商業(yè)銀行還需不斷強(qiáng)化資產(chǎn)配置能力。此外，近兩年，隨著高凈值人群規(guī)模及其持有的可投資資產(chǎn)增速持續(xù)上漲，私人財(cái)富市場(chǎng)也逐漸受到商業(yè)銀行重視。因此，商業(yè)銀行需在金融產(chǎn)品、資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承、非金融服務(wù)、增值產(chǎn)品等多方面著手，不斷加大創(chuàng)新和服務(wù)提升力度，為高凈值客戶提供更加全面、多樣化的財(cái)富管理解決方案。
