易觀：手機(jī)銀行已成為銀行全渠道數(shù)字化經(jīng)營(yíng)的核心平臺(tái)，功能服務(wù)日益豐富。用戶需要豐富的服務(wù)支撐手機(jī)銀行“可用、能用”，也需要極致體驗(yàn)以促進(jìn)手機(jī)銀行向“好用、愛(ài)用”不斷深化。2023年第2季度，手機(jī)銀行重點(diǎn)圍繞基金服務(wù)，從優(yōu)化完善低費(fèi)率基金專區(qū)，豐富基金持倉(cāng)與定投止盈服務(wù)等方面提升基金使用體驗(yàn)。
另外，2023年第2季度，各行手機(jī)銀行在新戶有禮、生活服務(wù)優(yōu)惠、理財(cái)活動(dòng)等常態(tài)化營(yíng)銷活動(dòng)基礎(chǔ)上，圍繞金融促銷費(fèi)、618購(gòu)物節(jié)等強(qiáng)化活動(dòng)運(yùn)營(yíng)，促進(jìn)手機(jī)銀行行業(yè)季度活躍用戶規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。
| 手機(jī)銀行季度活躍用戶規(guī)模：行業(yè)規(guī)模達(dá)6.99億戶，環(huán)比增長(zhǎng)0.72%
受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、銀行功能迭代及營(yíng)銷活動(dòng)等促進(jìn)因素影響，手機(jī)銀行季度活躍用戶規(guī)模有所上升。易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，2023年第2季度，手機(jī)銀行服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模為6.99億戶，環(huán)比增長(zhǎng)0.72%。
從具體APP第2季度活躍用戶規(guī)模來(lái)看，中國(guó)工商銀行APP活躍用戶以2.09億戶位居同業(yè)第一，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行APP、中國(guó)建設(shè)銀行APP活躍用戶分別以1.64億戶、1.46億戶位居第二、第三位，招商銀行APP活躍用戶為0.88億戶。
圖1-1：2023年第2季度手機(jī)銀行APP活躍用戶規(guī)模
從APP增長(zhǎng)速度來(lái)看，與2022年12月相比，2023年6月，中國(guó)工商銀行APP月活躍用戶數(shù)1.38億戶，增加1535萬(wàn)戶、增長(zhǎng)12.49%；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行APP月活躍用戶數(shù)1.05億戶，增加848萬(wàn)戶、增長(zhǎng)8.76%。
圖1-2：2023年6月與2022年12月手機(jī)銀行APP活躍用戶規(guī)模
從APP粘性指標(biāo)來(lái)看，手機(jī)銀行人均單日啟動(dòng)次數(shù)季度變化較小。其中，中國(guó)工商銀行APP、光大銀行APP人均單日啟動(dòng)次數(shù)分別為2.01次、1.99次。2023年第2季度，手機(jī)銀行圍繞金融促銷費(fèi)、618購(gòu)物節(jié)等強(qiáng)化活動(dòng)運(yùn)營(yíng)，助力促活、增強(qiáng)用戶粘性。
圖1-3：2023年第2季度手機(jī)銀行APP人均單日啟動(dòng)次數(shù)
| 手機(jī)銀行市場(chǎng)熱點(diǎn)：提升基金服務(wù)體驗(yàn)，上線金融促消費(fèi)活動(dòng)
2023年第2季度，部分手機(jī)銀行APP進(jìn)行了小版本迭代，更新要點(diǎn)集中在基金、信用卡、民生政務(wù)服務(wù)等方面。一是優(yōu)化提升基金體驗(yàn)，表現(xiàn)在優(yōu)化完善低費(fèi)率基金專區(qū)，豐富基金持倉(cāng)與定投止盈服務(wù)；二是信用卡服務(wù)升級(jí)，包括新增信用卡額度調(diào)整功能、信用卡線上面簽功能；三是民生政務(wù)方面，部分城商行手機(jī)銀行支持所屬區(qū)域查詢公積金繳存信息、房屋租賃資金繳費(fèi)功能等。
圖2-1：2023年第2季度部分手機(jī)銀行APP版本更新情況
· 基金體驗(yàn)：優(yōu)化完善低費(fèi)率基金專區(qū)，豐富基金持倉(cāng)與定投止盈服務(wù)
受公募基金費(fèi)率改革、基金市場(chǎng)擴(kuò)容、競(jìng)爭(zhēng)加劇以及尾傭支持等因素影響，銀行紛紛降低基金申購(gòu)費(fèi)率。基金降費(fèi)符合財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)，歐美成熟財(cái)富管理市場(chǎng)均由銷售產(chǎn)品賺傭金模式逐步向客戶按AUM收取管理費(fèi)模式轉(zhuǎn)型。
工商銀行手機(jī)銀行推出“特價(jià)基匯”專區(qū)，圍繞國(guó)家個(gè)人養(yǎng)老金政策和長(zhǎng)期投資的監(jiān)管導(dǎo)向，對(duì)代銷的個(gè)人養(yǎng)老基金、債基、熱門(mén)指數(shù)基金等實(shí)行申購(gòu)費(fèi)0元或1折，為用戶提供實(shí)實(shí)在在的優(yōu)惠；上線天天盈現(xiàn)金管理服務(wù)，具有快贖額度高、可實(shí)時(shí)到賬、1分起購(gòu)等特點(diǎn)，并通過(guò)首頁(yè)、消息推送、公眾號(hào)等手段進(jìn)行產(chǎn)品引流。招商銀行APP新版基金指數(shù)通，打造兼具“簡(jiǎn)單化+專業(yè)性”的全新指數(shù)專區(qū)，提供以“估值+盈利能力”理念雙維度貫穿的推薦選品，匯聚招行精選的指數(shù)基金產(chǎn)品，主打申購(gòu)費(fèi)0元或1折。
圖2-2：工商銀行手機(jī)銀行與招商銀行APP低費(fèi)率基金專區(qū)
另外，中國(guó)銀行手機(jī)銀行優(yōu)化基金服務(wù)，新增“數(shù)據(jù)選基”功能，支持對(duì)持倉(cāng)進(jìn)行篩選和排序，豐富持倉(cāng)頁(yè)面內(nèi)容，提升基金持倉(cāng)查詢功能體驗(yàn)。光大銀行手機(jī)銀行基金頻道新增“目標(biāo)智投”定投止盈服務(wù)，自主設(shè)定期望收益率，達(dá)標(biāo)自動(dòng)贖回，能夠較好地幫助用戶及時(shí)鎖定收益，提升基金投資體驗(yàn)。
· 營(yíng)銷活動(dòng)：發(fā)揮手機(jī)銀行流量、服務(wù)優(yōu)勢(shì)，上線豐富的金融促消費(fèi)活動(dòng)
消費(fèi)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要拉動(dòng)力。2023年第2季度，商業(yè)銀行充分發(fā)揮手機(jī)銀行的流量、服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，在創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景、增強(qiáng)消費(fèi)能力方面持續(xù)發(fā)力，充分發(fā)揮消費(fèi)信貸、支付結(jié)算等優(yōu)勢(shì)，激發(fā)消費(fèi)活力。
圖2-3：2023年第2季度部分手機(jī)銀行APP營(yíng)銷活動(dòng)
2023年第2季度，工商銀行手機(jī)銀行于5月18日起推出“億起悅享518”活動(dòng)，攜手百大品牌推出消費(fèi)補(bǔ)貼，打造了八大消費(fèi)生活專場(chǎng)，包括悅享茅臺(tái)、悅享美食、悅享美麗、悅享出行、悅享糧油、悅享數(shù)碼、悅享觀影、悅享鄉(xiāng)村。接入中國(guó)銀聯(lián)云閃付網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)，支持工行用戶在超3000萬(wàn)家商戶使用更為優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的綜合支付服務(wù)，為工行用戶打造了便民支付的服務(wù)生態(tài)體系。同時(shí)，圍繞財(cái)富利民、貸款助民、服務(wù)便民推出金融讓利措施。一是悅享財(cái)富利民，上線特價(jià)“基”匯模塊，申購(gòu)費(fèi)主打0元或1折；還推出了起購(gòu)金額低、投資風(fēng)險(xiǎn)低、隨時(shí)可贖回的現(xiàn)金管理產(chǎn)品“天天盈”，最高共可提供單日10萬(wàn)元快速贖回額度，幫助客戶管理短期閑置資金。二是悅享貸款助民，包括融e借、金融資產(chǎn)質(zhì)押貸等，并提供貸款利率優(yōu)惠。三是悅享服務(wù)便民，辦理代扣繳費(fèi)贏至高50元繳費(fèi)紅包。工商銀行手機(jī)銀行通過(guò)讓利惠民的實(shí)際行動(dòng)激發(fā)居民消費(fèi)意愿，實(shí)現(xiàn)了APP活躍用戶規(guī)模、增速、粘性三項(xiàng)核心指標(biāo)同業(yè)第一。
商業(yè)銀行手機(jī)銀行還圍繞618購(gòu)物節(jié)，推出了綁卡有禮、支付有禮、消費(fèi)信貸利率優(yōu)惠等活動(dòng)。一是攜手電商平臺(tái)推出綁卡與支付活動(dòng)，如中國(guó)銀行手機(jī)銀行首綁卡有禮，用戶通過(guò)中國(guó)銀行手機(jī)銀行APP首次綁定中行借記卡到京東支付的用戶，可有機(jī)會(huì)獲得最高128元綁卡優(yōu)惠券禮包；交行福利季嗨購(gòu)618活動(dòng)，在交行手機(jī)銀行APP內(nèi)嵌網(wǎng)易嚴(yán)選商城，并提供專屬的折扣優(yōu)惠。二是消費(fèi)信貸利率優(yōu)惠，滿足用戶618購(gòu)物節(jié)期間的消費(fèi)信貸需求，如招商銀行APP閃電貸建額成功的新客戶享受6.8折以及抽獎(jiǎng)，閃電貸單筆提款大于或等于8萬(wàn)元且成功放款的客戶可參與抽獎(jiǎng)。