智能原生充分激活了財(cái)富管理的平臺(tái)經(jīng)濟(jì)特征，使銀行、券商、保險(xiǎn)公司等傳統(tǒng)財(cái)富管理部門充分認(rèn)識(shí)到建設(shè)開放財(cái)富管理生態(tài)的重要性，驅(qū)動(dòng)財(cái)富管理由產(chǎn)品超市向產(chǎn)品、服務(wù)、內(nèi)容的聚合平臺(tái)和客戶交互平臺(tái)轉(zhuǎn)變。
易觀分析基于目前金融業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)“智能原生”能力現(xiàn)狀、各個(gè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)屬性和AI部署情況構(gòu)建了財(cái)富管理業(yè)務(wù)“智能原生”能力評(píng)價(jià)體系，并選取多家銀行進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。希望以此助力金融業(yè)財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)普惠化發(fā)展、個(gè)性化服務(wù)的提升和商業(yè)模式的改變。
金融機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)“智能原生”能力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
銀行業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)“智能原生”能力總體評(píng)價(jià) 各分項(xiàng)能力評(píng)價(jià)
1、客戶資源
各銀行間呈梯隊(duì)化發(fā)展趨勢(shì)，而差異化產(chǎn)品和專業(yè)的人才團(tuán)隊(duì)是未來(lái)私人銀行業(yè)務(wù)的關(guān)鍵突破點(diǎn)
近年來(lái)，銀行紛紛把零售作為轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略重點(diǎn)，加快了零售財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展。而國(guó)有銀行在零售財(cái)富客戶規(guī)模上有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。股份制銀行中，光大、平安和廣發(fā)也在2021年突破了100萬(wàn)戶。
2、客戶體驗(yàn)
銀行開放式獲客體系已初步搭建，但數(shù)字化運(yùn)營(yíng)還需精細(xì)化管理
目前，智能營(yíng)銷和數(shù)字化運(yùn)營(yíng)在商業(yè)銀行中廣為應(yīng)用，國(guó)有行在金融科技能力上有著比較強(qiáng)的技術(shù)基礎(chǔ)，在產(chǎn)品、客戶、服務(wù)方式能力上都進(jìn)行了數(shù)字化改造，致力于實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)數(shù)字化全面賦能。
股份行也很全面的應(yīng)用了數(shù)字化改造，但是相對(duì)而言，主要是在“獲客”這一層面賦能的比較多，更想要通過(guò)數(shù)字化能力精準(zhǔn)觸達(dá)到客戶，打造開放式獲客體系。
城農(nóng)商行在數(shù)字化運(yùn)營(yíng)這一方面，目前較國(guó)有行、城農(nóng)商行來(lái)說(shuō)，并沒(méi)有全面的進(jìn)行賦能，以寧波銀行為例，主要是客戶經(jīng)營(yíng)平臺(tái)和技術(shù)平臺(tái)的打造，為客戶提供更有溫度的財(cái)富服務(wù)。
3、渠道建設(shè)
銀行渠道優(yōu)勢(shì)顯著，全渠道協(xié)同運(yùn)營(yíng)能力還需加強(qiáng)
商業(yè)銀行相較于其他金融機(jī)構(gòu)在財(cái)富管理領(lǐng)域主要具有渠道優(yōu)勢(shì)，部分國(guó)有銀行和股份制銀行線下網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量多，線上APP月活躍用戶數(shù)高于其他財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，商業(yè)銀行觸及客戶的廣度、深度相比券商機(jī)構(gòu)均處于領(lǐng)先位置。其次是客群優(yōu)勢(shì)，銀行可以借助完善的客戶分層體系，面向高凈值客戶、中等收入客群、基礎(chǔ)客群提供差異化的產(chǎn)品、渠道和服務(wù)，在客群的信任度、交互性，尤其是在高凈值客戶方面具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，但銀行基于客戶與渠道之間的協(xié)同效能還有提高的空間。
易觀分析認(rèn)為，渠道作為銀行財(cái)富管理的核心組成部分，是個(gè)性化資產(chǎn)配置功能的關(guān)鍵。對(duì)于銀行而言，統(tǒng)籌線上、線下各個(gè)渠道的關(guān)鍵是結(jié)合線上觸客渠道的“廣度”和線下深耕渠道的“專業(yè)”，實(shí)現(xiàn)線上線下全渠道的協(xié)同經(jīng)營(yíng)。而隨著數(shù)字技術(shù)的深入推進(jìn)和數(shù)據(jù)中臺(tái)的搭建，全渠道協(xié)同經(jīng)營(yíng)的可操作性越來(lái)越強(qiáng)，對(duì)用戶全旅程服務(wù)的專業(yè)化賦能也更強(qiáng)。
4、產(chǎn)品體系
資管凈值化轉(zhuǎn)型加速銀行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模分化，但整體理財(cái)規(guī)模穩(wěn)中求升
相比于國(guó)有大行，各家股份制銀行的理財(cái)規(guī)模在2019年出現(xiàn)分化，升降特征已顯現(xiàn)。12家股份制銀行中，7家銀行理財(cái)規(guī)模小幅度上升，5家銀行則呈下降趨勢(shì)，包括浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行、渤海銀行，都出現(xiàn)不同程度的下降，這與其自身轉(zhuǎn)型能力相關(guān)。
易觀分析認(rèn)為，銀行利用數(shù)字化技術(shù)增強(qiáng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的投研和資產(chǎn)配置能力，從而提高靈活創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)能力來(lái)實(shí)現(xiàn)全面產(chǎn)品布局。銀行搭建全量信息評(píng)價(jià)體系，通過(guò)分析客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好、收益預(yù)期、資金周期等特征來(lái)精細(xì)化配置產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化服務(wù)。
5、場(chǎng)景建設(shè)
銀行細(xì)分財(cái)富場(chǎng)景建設(shè)薄弱，生態(tài)建設(shè)有很大的發(fā)展空間
目前，國(guó)內(nèi)財(cái)富管理正處于基金銷售向投顧服務(wù)轉(zhuǎn)變的階段，投顧服務(wù)內(nèi)容和策略較單一，尚未深挖投資者需求。此外，銀行投顧場(chǎng)景有待豐富和細(xì)化，以提高客戶體驗(yàn)和滿足個(gè)性化需求。根據(jù)披露的公開信息整理，僅股份制銀行中，有部分銀行基于客戶體驗(yàn)和需求構(gòu)建場(chǎng)景生態(tài)。
光大銀行的場(chǎng)景生態(tài)建設(shè)是其打造差異化客戶體驗(yàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。光大通過(guò)健全線上內(nèi)容運(yùn)營(yíng)體系，依托專業(yè)化理財(cái)經(jīng)理人，推動(dòng)財(cái)富E-SBU 個(gè)人客戶生態(tài)圈建設(shè)，聚焦“魅力旅游行”“健康養(yǎng)老圈”“財(cái)富一站通”“私行投行+”“惠民云生活”等五大場(chǎng)景，構(gòu)建財(cái)富管理客戶體驗(yàn)場(chǎng)景生態(tài)。而招行、平安和興業(yè)都是在私人銀行的財(cái)富管理業(yè)務(wù)進(jìn)行了場(chǎng)景建設(shè)。招商銀行私人銀行在個(gè)人、家庭、企業(yè)三個(gè)層面，為高價(jià)值客戶提供涵蓋投資、稅務(wù)、法務(wù)、并購(gòu)、融資、清算等方面的金融與非金融服務(wù)。
易觀分析認(rèn)為，財(cái)富管理生態(tài)圈的多元化場(chǎng)景建設(shè)和場(chǎng)景精細(xì)化運(yùn)營(yíng)是兩大突破點(diǎn)。銀行的財(cái)富開放平臺(tái)大多處于尚起步階段，需要積極引入基金、保險(xiǎn)等合作伙伴來(lái)擴(kuò)大服務(wù)圈層。同時(shí)，銀行利用數(shù)字化手段加強(qiáng)數(shù)據(jù)挖掘，洞察客戶深度需求是場(chǎng)景精細(xì)化運(yùn)營(yíng)并達(dá)成轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵。通過(guò)提供滿足客戶需求的場(chǎng)景搭建與解決方案開發(fā)，銀行可以建立財(cái)富管理維度下的場(chǎng)景建設(shè)和管理。
6、模式創(chuàng)新
銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)趨向平臺(tái)化發(fā)展，對(duì)金融機(jī)構(gòu)開放產(chǎn)品入駐體系，但權(quán)限不盡相同
目前，40家上市銀行中，僅9家銀行明確表示已經(jīng)或者正在搭建財(cái)富管理開放平臺(tái)，并且都開放了產(chǎn)品入駐體系，而其他沒(méi)有搭建開放平臺(tái)的銀行也開放了部分產(chǎn)品入駐。
易觀分析選取了5家典型銀行，總結(jié)了銀行開放平臺(tái)公募基金的入駐數(shù)量和對(duì)其開放的運(yùn)營(yíng)權(quán)限。其中，交通銀行是國(guó)有行中公募基金公司入駐最多的，達(dá)到19家。而股份制銀行中，招商銀行產(chǎn)品體系最為開放，有25家基金入駐。
易觀分析認(rèn)為，智能原生對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的模式創(chuàng)新主要是通過(guò)開放式財(cái)富管理平臺(tái)來(lái)承接，平臺(tái)作為客戶的接入口，應(yīng)該提高開放權(quán)限來(lái)提升對(duì)客的服務(wù)和交互能力，打造能提供差異化客戶體驗(yàn)的客戶端App。此外，增值服務(wù)也是模式創(chuàng)新的一部分，成熟市場(chǎng)的財(cái)富機(jī)構(gòu)主要是靠提供資產(chǎn)配置建議來(lái)收取服務(wù)費(fèi)用，費(fèi)用通常是客戶資產(chǎn)的1%左右。因此，銀行需要強(qiáng)化智能投教、智能投顧、智能投研的專業(yè)性，來(lái)推動(dòng)商業(yè)模式的多元化發(fā)展。
結(jié)語(yǔ)
金融業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域的 “智能原生”新范式是人工智能技術(shù)滲透到整個(gè)業(yè)務(wù)鏈的表現(xiàn)，既體現(xiàn)在財(cái)富管理前中后臺(tái)全流程的金融科技運(yùn)用，也體現(xiàn)不同財(cái)富管理場(chǎng)景和業(yè)務(wù)的智能化滲透，讓整個(gè)業(yè)務(wù)流程的決策方式發(fā)生本質(zhì)變化。
由于智能原生對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)流程的改造大幅降低了批量服務(wù)和持續(xù)服務(wù)的成本，財(cái)富管理服務(wù)的價(jià)格顯著下降，顯著改善財(cái)富管理服務(wù)的成本收益。其次，智能原生對(duì)業(yè)務(wù)流程的改造使得銀行可以借助數(shù)字化運(yùn)營(yíng)工具，來(lái)場(chǎng)景化、智能化補(bǔ)充客戶綜合信息。
而智能原生對(duì)財(cái)富管理最大的價(jià)值在于商業(yè)模式的改變，助力金融業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域的主要收入從經(jīng)紀(jì)或代銷傭金的模式逐步往基于客戶資產(chǎn)的服務(wù)收費(fèi)模式轉(zhuǎn)變，以此來(lái)實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的多元化發(fā)展。