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國(guó)有銀行發(fā)揮普惠金融“頭雁”效應(yīng),業(yè)務(wù)成果領(lǐng)跑商業(yè)銀行

數(shù)字化分析 陳晨 2022-11-15 7781
易觀分析:“成本可負(fù)擔(dān)”“可持續(xù)原則”是普惠金融的發(fā)展根基,在我國(guó)商業(yè)銀行普惠金融從高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中,依托金融科技賦能,普惠金融已經(jīng)從關(guān)注小微企業(yè)的信貸活動(dòng)演變?yōu)榱艘徽麄€(gè)金融生態(tài)體系。商業(yè)銀行作為推動(dòng)普惠金融發(fā)展的主力軍,圍繞“普”和“惠”兩個(gè)關(guān)鍵要?jiǎng)?wù),一直承擔(dān)著資金提供者、服務(wù)承接者的潤(rùn)滑劑作用。 易觀分析基于近三年銀行年度財(cái)務(wù)報(bào)告、社會(huì)責(zé)任報(bào)告等官方數(shù)據(jù),對(duì)多家銀行普惠金融業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行了整理和提煉,并對(duì)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行了對(duì)標(biāo)分析,給出了相應(yīng)的優(yōu)化建議,探尋建立可持續(xù)發(fā)展的普惠金融健康生態(tài)。
01 客戶(hù)規(guī)模
  • 國(guó)有大行發(fā)揮物理渠道和線上渠道雙線優(yōu)勢(shì),總體客戶(hù)規(guī)模最大,且具有較強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力;股份制銀行拓客意愿積極,規(guī)模保持了穩(wěn)定增長(zhǎng);區(qū)域銀行總體客戶(hù)規(guī)模較?。换ヂ?lián)網(wǎng)銀行專(zhuān)注小微金融的特征使其積累了一批固定客群,在客戶(hù)規(guī)模上不遜于頭部股份制銀行。

圖1:部分商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)客戶(hù)規(guī)模變化情況


國(guó)有銀行憑借自身龐大的客戶(hù)資源、網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì),加大客戶(hù)下沉和拓展的力度,近幾年普惠金融客戶(hù)規(guī)模增速明顯,在對(duì)40家上市銀行小微企業(yè)客戶(hù)規(guī)模進(jìn)行匯總后發(fā)現(xiàn),國(guó)有銀行的客戶(hù)總體規(guī)模約為股份制銀行的2倍,是區(qū)域銀行的4倍以上。

從六大國(guó)有銀行的情況來(lái)看,建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行普惠型小微企業(yè)客戶(hù)數(shù)量自2019年起就達(dá)到100萬(wàn)戶(hù)以上,農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行在2021年均接近了200萬(wàn)戶(hù)。從近三年的客戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)情況來(lái)看,三家銀行也保持了較好的增長(zhǎng)潛力,也與工商銀行、中國(guó)銀行、交通銀行拉開(kāi)了一定差距。農(nóng)業(yè)銀行在成長(zhǎng)性上的表現(xiàn)更加強(qiáng)勁,客戶(hù)規(guī)模的年平均增速達(dá)到了30%以上。

股份制銀行客戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)穩(wěn)定,招商銀行、平安銀行的小微企業(yè)客戶(hù)規(guī)模相對(duì)更大,并且保持了較快的增長(zhǎng)速度。區(qū)域銀行由于地域和自身資源的限制,客戶(hù)總體規(guī)模與國(guó)有和股份制銀行差距較大,但北京銀行、上海銀行保持了較快增速,體現(xiàn)了較好的拓客能力。而互聯(lián)網(wǎng)銀行基于自身的發(fā)展定位,微眾銀行長(zhǎng)期專(zhuān)注于小微企業(yè)和普羅大眾的金融服務(wù),沉淀了一批固定客群,在客戶(hù)數(shù)量上與頭部股份制銀行的規(guī)模相當(dāng)。

0貸款規(guī)模


  • 商業(yè)銀行貸款規(guī)模均呈現(xiàn)梯隊(duì)化趨勢(shì),國(guó)有銀行推動(dòng)增量擴(kuò)面,普惠小微貸款規(guī)模的“頭雁”效應(yīng)明顯;頭部股份制銀行積極提升服務(wù)能力,加大信貸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整,小微貸款規(guī)模穩(wěn)居第二梯隊(duì);區(qū)域銀行側(cè)重對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的支持,小微貸款規(guī)模保持了穩(wěn)定增長(zhǎng),但總量仍有較大差距。


圖2:部分商業(yè)銀行普惠型小微貸款規(guī)模變化情況


從貸款規(guī)模的具體數(shù)據(jù)來(lái)看,在2019年股份制銀行與國(guó)有銀行并沒(méi)有非常大的差距,但從2020-2021年期間,基于政策導(dǎo)向和對(duì)大型商業(yè)銀行貸款增速的剛性要求,國(guó)有銀行加大向普惠金融領(lǐng)域的貸款投放力度,與股份制銀行之間明顯拉開(kāi)了距離,大行的“頭雁”效應(yīng)明顯。

截至2021年末,國(guó)有銀行普惠型小微貸款的總體規(guī)模已經(jīng)遙遙領(lǐng)先,達(dá)到6.47萬(wàn)億元。其中,建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行的貸款規(guī)模均超過(guò)1萬(wàn)億,郵儲(chǔ)銀行和中國(guó)銀行緊隨其后,穩(wěn)居第一梯隊(duì)。交通銀行基于自身體量因素,貸款余額相對(duì)較小。

股份制銀行中,招商銀行、民生銀行、平安銀行增速較快,貸款規(guī)模已經(jīng)超過(guò)交通銀行,并與浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行同處第二梯隊(duì);城商行、農(nóng)商行側(cè)重圍繞地方經(jīng)濟(jì)、縣域經(jīng)濟(jì)、三農(nóng)領(lǐng)域進(jìn)行貸款投放,三年來(lái)均保持了穩(wěn)定增長(zhǎng),但貸款總體規(guī)模較小,與國(guó)有和股份制銀行差距明顯。

圖3:國(guó)有普惠型小微貸款規(guī)模占比及增速情況


從2021年普惠型小微貸款占客戶(hù)貸款總規(guī)模比重的情況來(lái)看,六家國(guó)有銀行平均占比為8.18%。其中,郵儲(chǔ)銀行普惠型小微貸款的占比最高,達(dá)到了14.88%,建設(shè)銀行的占比也在10%以上。六家銀行中占比最低的是交通銀行,普惠型小微貸款占到總規(guī)模的5.28%。從近兩年的規(guī)模增速情況來(lái)看,國(guó)有銀行普惠型小微貸款的平均增速均明顯高于貸款總增速,體現(xiàn)了國(guó)有銀行在“兩增兩控”要求下扶持小微企業(yè)的積極態(tài)度,其中工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行平均增速達(dá)到45%以上。

0利率水平


  • 國(guó)有銀行在對(duì)小微企業(yè)的貸款利率定價(jià)、減費(fèi)讓利方面有更強(qiáng)的主導(dǎo)能力,可以給予小微企業(yè)更大力度的扶持;區(qū)域銀行充分利用央行貨幣政策工具,能夠穩(wěn)步降低小微企業(yè)融資成本;股份制銀行在這方面缺乏足夠動(dòng)力,基于收益和風(fēng)險(xiǎn)管理要求,難以真正突破定價(jià)。


圖4:部分商業(yè)銀行普惠型小微貸款利率水平


從商業(yè)銀行貸款定價(jià)方面來(lái)看,國(guó)有銀行憑借資源儲(chǔ)備豐厚、資金成本低的優(yōu)勢(shì),對(duì)貸款定價(jià)水平擁有更強(qiáng)的主導(dǎo)權(quán),可以更大力度支持小微企業(yè)融資成本的壓降,因此普惠型小微貸款平均投放利率明顯低于股份制銀行和區(qū)域銀行,六家國(guó)有銀行中,中國(guó)銀行總體投放貸款利率最低,2021年降至3.96%,交通銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行2021年投放的普惠型小微貸款利率均在4.2%以?xún)?nèi),六大行中僅有郵儲(chǔ)銀行的小微企業(yè)融資成本較高,近三年貸款利率均在5%以上。

區(qū)域銀行受到央行貨幣政策工具的惠及,也可以一定程度上控制利率水平,近三年利率水平保持穩(wěn)步降低,北京銀行、上海農(nóng)商銀行充分運(yùn)用央行支小再貸款、支持信用貸款和延期還本付息政策工具,實(shí)現(xiàn)提質(zhì)降本,2021年均已降至4.5%左右;股份制銀行一方面出于對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)考量,另一方面由于資金成本較高,利率水平對(duì)信貸業(yè)務(wù)的收益影響較大,雖然總體上進(jìn)行了利率的控制,但從長(zhǎng)期看來(lái)仍然缺乏足夠的動(dòng)力,部分銀行在2021年出現(xiàn)了利率增加的情況。

0資產(chǎn)質(zhì)量


  • 普惠口徑不良率略高于貸款平均不良率,但各家銀行積極運(yùn)用數(shù)字化風(fēng)控手段,普惠貸款的資產(chǎn)質(zhì)量總體控制在合理水平內(nèi)。



圖5:部分商業(yè)銀行普惠型小微貸款不良率水平分布情況


由于銀行年報(bào)中,普惠型小微貸款不良率的數(shù)據(jù)披露較少,因此暫未進(jìn)行同業(yè)對(duì)標(biāo)分析,但從一些已披露銀行的不良率水平總體分布情況來(lái)看,商業(yè)銀行通過(guò)引入大數(shù)據(jù)、智能風(fēng)控模型等金融科技工具,加強(qiáng)風(fēng)控水平,保障普惠金融的資產(chǎn)質(zhì)量,雖然近三年商業(yè)銀行普惠型小微貸款的不良率整體略高于貸款平均不良率,但基本控制在監(jiān)管規(guī)定的3%容忍度之內(nèi),且呈現(xiàn)逐年下降的特征,體現(xiàn)了數(shù)字化風(fēng)控帶來(lái)的積極作用。

另外,互聯(lián)網(wǎng)銀行在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上以小微企業(yè)和零售客戶(hù)為主,并且基于自有的場(chǎng)景平臺(tái),沉淀了海量的客戶(hù)行為數(shù)據(jù),有利于其優(yōu)化風(fēng)控模型,基于自身定位和發(fā)展根基,互聯(lián)網(wǎng)銀行比較善于利用數(shù)字技術(shù)來(lái)構(gòu)建全流程的線上化風(fēng)控體系。

0資產(chǎn)管理規(guī)模


  • 在零售客戶(hù)資產(chǎn)管理規(guī)模方面,仍然是由國(guó)有銀行領(lǐng)跑,招商銀行突破10萬(wàn)億大關(guān)進(jìn)入行業(yè)前列;頭部股份制銀行穩(wěn)定保持在第二梯隊(duì);區(qū)域銀行中,北京銀行及長(zhǎng)三角地區(qū)的銀行表現(xiàn)較好,體現(xiàn)了深耕本地客戶(hù),打造特色化零售金融服務(wù)的價(jià)值。


圖6:部分商業(yè)銀行零售客戶(hù)資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)變化情況


在零售客戶(hù)資產(chǎn)管理規(guī)模方面,國(guó)有銀行憑借龐大的客戶(hù)基礎(chǔ)和近年來(lái)對(duì)財(cái)務(wù)管理經(jīng)營(yíng)的重視,仍然占據(jù)了最大份額,除了農(nóng)業(yè)銀行未在財(cái)報(bào)中披露相關(guān)數(shù)據(jù)外,工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、中國(guó)銀行的AUM均超過(guò)了10萬(wàn)億元,增速穩(wěn)定;在股份制銀行中,招商銀行在2021年的AUM突破了10萬(wàn)億,與同類(lèi)型銀行拉開(kāi)了較大差距,并且已經(jīng)超過(guò)交通銀行,躋身行業(yè)第一梯隊(duì),此外浦發(fā)銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、民生銀行等頭部的股份制銀行也保持了較好的增長(zhǎng)潛力,零售客戶(hù)資產(chǎn)管理規(guī)模均達(dá)到2萬(wàn)億以上。城商、農(nóng)商行中,上海銀行、寧波銀行、上海農(nóng)商銀行等長(zhǎng)三角區(qū)域的銀行在AUM上的表現(xiàn)較好,北京銀行近三年的零售資產(chǎn)管理規(guī)模也有明顯增長(zhǎng),有望在未來(lái)突破萬(wàn)億大關(guān),但區(qū)域銀行受制于客戶(hù)體量和區(qū)域因素,競(jìng)爭(zhēng)能力仍然與股份制銀行相差較大。

0可服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量


  • 國(guó)有銀行物理網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)最多,分布最廣,能夠充分滿(mǎn)足縣域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的線下服務(wù)需求,郵儲(chǔ)銀行位列系統(tǒng)內(nèi)第一;股份制銀行和區(qū)域銀行基本圍繞經(jīng)濟(jì)區(qū)劃原則進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)布局,并通過(guò)村鎮(zhèn)銀行向縣域地區(qū)提供服務(wù)支持。


圖7:部分商業(yè)銀行物理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量變化情況


普惠金融的客群結(jié)構(gòu)的下沉化,也決定了客戶(hù)對(duì)物理網(wǎng)點(diǎn)的需求要高于其他人群,特別是在縣域和鄉(xiāng)鎮(zhèn),線下渠道的服務(wù)能力可以直接體現(xiàn)普惠金融的公平性和可得性。

從可服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量看,在六家國(guó)有銀行中,除交通銀行體量較小外,其余網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量均超過(guò)了1萬(wàn)家。郵儲(chǔ)銀行定位于服務(wù)三農(nóng)、城鄉(xiāng)居民和中小企業(yè),網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量位居系統(tǒng)內(nèi)第一,2021年擁有遍布城鄉(xiāng)的近4萬(wàn)家網(wǎng)點(diǎn),充分保障了線下服務(wù)能力;建設(shè)銀行的1.4萬(wàn)余家網(wǎng)點(diǎn)中,有3340個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)位于鄉(xiāng)鎮(zhèn)、科技城、園區(qū)、農(nóng)林場(chǎng),2021年新設(shè)31個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)中,縣域新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)占到20個(gè),并進(jìn)駐了13個(gè)空白縣,進(jìn)一步提高了縣域覆蓋率;股份制銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量變化不大,近幾年通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)化撤并,更多向戰(zhàn)略核心地區(qū)布局,其中網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多的是民生銀行,通過(guò)建立高效的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)了在內(nèi)地所有省份的網(wǎng)點(diǎn)布局;區(qū)域銀行的網(wǎng)點(diǎn)分布以深耕本地、向周邊輻射狀分布為主,北京銀行在深耕首都市場(chǎng)的同時(shí),加快向長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)布放網(wǎng)點(diǎn)資源,網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量排在城商行前列,以區(qū)域?yàn)槟繕?biāo)拓展網(wǎng)點(diǎn)的意愿明確。

0普惠金融可持續(xù)發(fā)展優(yōu)化建議

1.優(yōu)化普惠金融客群結(jié)構(gòu),利用產(chǎn)業(yè)鏈和場(chǎng)景生態(tài)導(dǎo)流獲客

探索輕型化、批量化的獲客模式,通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的傳導(dǎo)作用觸達(dá)上下游客戶(hù),通過(guò)各類(lèi)場(chǎng)景生態(tài)圈的構(gòu)建實(shí)現(xiàn)導(dǎo)流,讓銀行能夠以更優(yōu)的運(yùn)營(yíng)成本獲客。在服務(wù)策略的選擇上,除了提供各類(lèi)貸款產(chǎn)品,還可以為客戶(hù)提供綜合性的金融服務(wù),提高普惠客群發(fā)代扣、財(cái)富管理、法務(wù)等方面的深層次需求,優(yōu)化銀行的營(yíng)收結(jié)構(gòu),可以為客戶(hù)提供更低的融資成本,形成業(yè)務(wù)成本和收益的良性循環(huán)。

2.建立全流程的數(shù)字化風(fēng)控體系,防范化解小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)

數(shù)字技術(shù)在擴(kuò)充信用信息、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)價(jià)客戶(hù)信用等方面能夠帶來(lái)直接、突出的作用。打造可持續(xù)發(fā)展的成功路徑,可以首先以普惠金融資產(chǎn)質(zhì)量的實(shí)質(zhì)性改善為目標(biāo),從制度保障體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理體系搭建、數(shù)據(jù)管理體系建設(shè)等方面入手,建立客群分層分類(lèi)的信用評(píng)級(jí)模型、風(fēng)險(xiǎn)量化模型、線上貸款策略,形成業(yè)務(wù)規(guī)劃、客群定位、渠道選擇、客戶(hù)準(zhǔn)入、審查審批、貸后管理等全流程的數(shù)字化風(fēng)控體系,提高發(fā)放信用貸款的意愿,釋放流動(dòng)性的同時(shí)滿(mǎn)足風(fēng)險(xiǎn)成本可控的目標(biāo),搭建好可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)底座。

3.利用數(shù)字技術(shù)賦能管理的精細(xì)化,推動(dòng)普惠金融成果的復(fù)制和共建

商業(yè)銀行利用金融科技賦能普惠金融,需要結(jié)合自身情況選擇合適的管理策略,可加強(qiáng)銀行與政府和其他官方機(jī)構(gòu)、銀行與銀行、銀行與金融科技公司的合作,進(jìn)行普惠金融場(chǎng)景的打造,加強(qiáng)數(shù)據(jù)的安全共享和流通,利用各自?xún)?yōu)勢(shì)構(gòu)建多方共贏、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的可持續(xù)發(fā)展體系。領(lǐng)先的國(guó)有銀行和股份制銀行可輸出先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)成果,推動(dòng)建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),更好地進(jìn)行數(shù)據(jù)要素的賦能;利用資源優(yōu)勢(shì)與政府部門(mén)共建金融服務(wù)云平臺(tái),聯(lián)合其他金融機(jī)構(gòu)、組織和企業(yè)入駐,進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接和信息打通,實(shí)現(xiàn)云上融資模式。中小銀行可探索和大型銀行、金融科技公司的合作,發(fā)揮區(qū)域特色,探索與地方政府部門(mén)共建數(shù)據(jù)共享和資金撮合平臺(tái),發(fā)揮平臺(tái)化作用。

本文內(nèi)容摘自易觀分析近期發(fā)布的《中國(guó)商業(yè)銀行普惠金融可持續(xù)發(fā)展能力評(píng)價(jià)2022》