一、手機(jī)銀行季度活躍用戶(hù)分析：行業(yè)總規(guī)模6.65億人，環(huán)比增長(zhǎng)2.17%
2022年第2季度，手機(jī)銀行服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶(hù)規(guī)模為6.65億人，環(huán)比增長(zhǎng)2.17%。分析認(rèn)為，手機(jī)銀行APP作為零售銀行服務(wù)及經(jīng)營(yíng)的主陣地，是銀行最為重要的平臺(tái)，連接了銀行龐大的用戶(hù)體量。隨著手機(jī)銀行數(shù)字化服務(wù)能力的不斷提升，以及用戶(hù)數(shù)字化行為使得手機(jī)銀行成為主服務(wù)渠道，手機(jī)銀行活躍用戶(hù)規(guī)模整體仍將保持上升態(tài)勢(shì)。從具體APP活躍用戶(hù)規(guī)模來(lái)看，2022年第2季度，中國(guó)工商銀行APP、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行APP、中國(guó)建設(shè)銀行APP活躍用戶(hù)規(guī)模繼續(xù)位列前三，分別為1.85億人、1.60億人、1.48億人。
圖 1-1 2022年第2季度手機(jī)銀行APP活躍用戶(hù)規(guī)模
易觀分析認(rèn)為，商業(yè)銀行以手機(jī)銀行APP為中心的服務(wù)渠道定位，促進(jìn)手機(jī)銀行用戶(hù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。但隨著用戶(hù)體量日益龐大，以及用戶(hù)會(huì)由于工資卡、房貸、理財(cái)?shù)仍蜷_(kāi)通多家手機(jī)銀行，新增獲客其實(shí)很大程度上也是爭(zhēng)取他行手機(jī)銀行存量客戶(hù)，各行獲客競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。因此，商業(yè)銀行更聚焦存量用戶(hù)促活，提升金融轉(zhuǎn)化率及AUM，從而提高用戶(hù)價(jià)值。從人均單日啟動(dòng)次數(shù)來(lái)看，各APP之間差異較小，中國(guó)工商銀行APP、平安口袋銀行APP、交通銀行APP相對(duì)更高。
圖 1-2 2022年第2季度手機(jī)銀行APP人均單日啟動(dòng)次數(shù)
易觀分析發(fā)現(xiàn)，用戶(hù)體驗(yàn)分值正向增長(zhǎng)，有助于人均單日啟動(dòng)次數(shù)等粘性指標(biāo)提升。這說(shuō)明用戶(hù)體驗(yàn)對(duì)提升用戶(hù)的使用頻次具有促進(jìn)作用。當(dāng)前，商業(yè)銀行普遍重視提升手機(jī)銀行APP的用戶(hù)體驗(yàn)，用戶(hù)體驗(yàn)是各行手機(jī)銀行打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。商業(yè)銀行一方面可以構(gòu)建“指標(biāo)-評(píng)價(jià)-問(wèn)題監(jiān)測(cè)-分析改進(jìn)”的用戶(hù)體驗(yàn)管理體系；另一方面加強(qiáng)與同業(yè)APP的評(píng)測(cè)對(duì)標(biāo)，總結(jié)本行APP的優(yōu)勢(shì)及不足，進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)提升用戶(hù)體驗(yàn)。二、市場(chǎng)熱點(diǎn)：數(shù)字人民幣金融場(chǎng)景擴(kuò)容，銀行構(gòu)建數(shù)字人民幣生態(tài)圈
1、15省市數(shù)字人民幣交易額約830億元，興業(yè)銀行成第10家運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)根據(jù)人民銀行公布的數(shù)字人民幣最新進(jìn)展，數(shù)字人民幣已從原來(lái)的“10+1”試點(diǎn)地區(qū)拓展到15個(gè)省市的23個(gè)地區(qū)，深圳市、蘇州市、雄安新區(qū)、成都市取消了白名單限制。截至2022年5月31日，15個(gè)省市的試點(diǎn)地區(qū)通過(guò)數(shù)字人民幣累計(jì)交易筆數(shù)約2.64億筆，金額約830億人民幣，支持?jǐn)?shù)字人民幣支付的商戶(hù)門(mén)店數(shù)量達(dá)到456.7萬(wàn)個(gè)。同時(shí)，人民銀行將吸收興業(yè)銀行作為新的指定運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，興業(yè)銀行成為第10家運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)。具體銀行動(dòng)態(tài)來(lái)看，數(shù)字人民幣金融場(chǎng)景擴(kuò)容，建設(shè)銀行手機(jī)銀行推出數(shù)字人民幣自動(dòng)組合支付功能，當(dāng)數(shù)字人民幣錢(qián)包余額不足時(shí)，支持從銀行卡自動(dòng)兌出到錢(qián)包完成支付。并上線數(shù)字人民幣理財(cái)產(chǎn)品專(zhuān)區(qū)，數(shù)字人民幣錢(qián)包升級(jí)為“一類(lèi)錢(qián)包”即可購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。2、商業(yè)銀行逐步構(gòu)建與銀行業(yè)務(wù)體系融合的數(shù)字人民幣生態(tài)圈，加強(qiáng)創(chuàng)新應(yīng)用在數(shù)字人民幣體系中，數(shù)字錢(qián)包是基本載體，商業(yè)銀行要把數(shù)字人民幣體系融入銀行生態(tài)體系，可以將數(shù)字錢(qián)包與銀行渠道、客戶(hù)、服務(wù)場(chǎng)景結(jié)合起來(lái)，建設(shè)與銀行業(yè)務(wù)體系深度融合的數(shù)字人民幣生態(tài)圈。
圖1-3：數(shù)字人民幣與銀行業(yè)務(wù)體系融合模式
以工商銀行為例，從零售、公司、政府機(jī)構(gòu)、同業(yè)合作各端發(fā)力，會(huì)同各市場(chǎng)主體共建數(shù)字人民幣支付生態(tài)，目前已經(jīng)打造公共交通、政務(wù)繳費(fèi)、教育醫(yī)療、小額消費(fèi)等高頻民生場(chǎng)景，并在資金擔(dān)保、定向支付等領(lǐng)域積極開(kāi)展探索創(chuàng)新。同時(shí)，工商銀行與中國(guó)移動(dòng)聯(lián)手打造“超級(jí)SIM硬錢(qián)包——數(shù)字人民幣智慧學(xué)生證”，其內(nèi)置NFC模塊，具有數(shù)字人民幣硬錢(qián)包、GPS定位、親情通話、緊急求助、電子圍欄等功能，學(xué)生在校園內(nèi)可通過(guò)數(shù)字人民幣智慧學(xué)生證實(shí)現(xiàn)一卡通應(yīng)用。第2季度，工商銀行手機(jī)銀行上線了多重?cái)?shù)字人民幣活動(dòng)。一是數(shù)字人民幣話費(fèi)充值享好禮，掃碼進(jìn)入工行手機(jī)銀行活動(dòng)頁(yè)面，每月可領(lǐng)取一次數(shù)字人民幣話費(fèi)券。二是工享數(shù)幣 周周約惠活動(dòng)，使用工行一、二類(lèi)數(shù)字錢(qián)包消費(fèi)0.01元及以上，可登錄工行手機(jī)銀行領(lǐng)取5元微信立減金。三是數(shù)字人民幣專(zhuān)區(qū)活動(dòng)，登錄工行手機(jī)銀行-本地生活-UP生活權(quán)益中心，進(jìn)入熱門(mén)活動(dòng)“數(shù)字人民幣專(zhuān)區(qū)”-特價(jià)商城，可參與用工行數(shù)字人民幣錢(qián)包支付購(gòu)買(mǎi)特價(jià)視頻會(huì)員的活動(dòng)。從數(shù)字人民幣運(yùn)營(yíng)銀行機(jī)構(gòu)與非運(yùn)營(yíng)銀行之間的銀銀合作來(lái)看，主要有直連、間連、混合三種模式。直聯(lián)模式是指定運(yùn)營(yíng)銀行直接對(duì)接合作銀行，向合作銀行輸出數(shù)字人民幣錢(qián)包開(kāi)立管理和使用能力，在合作銀行的自有渠道實(shí)現(xiàn)開(kāi)通。間連模式是合作銀行通過(guò)互聯(lián)互通平臺(tái)—數(shù)字人民幣APP，實(shí)現(xiàn)各指定運(yùn)營(yíng)銀行“個(gè)人錢(qián)包”綁定合作銀行的銀行賬戶(hù)并進(jìn)行數(shù)字人民幣服務(wù)。
圖1-4：數(shù)字人民幣銀銀合作模式
以蘇州銀行為例，通過(guò)直連與間連兩種模式提供數(shù)字人民幣服務(wù)。直連業(yè)務(wù)模式與中行、交行等運(yùn)營(yíng)銀行合作，實(shí)現(xiàn)數(shù)字人民幣個(gè)人錢(qián)包、對(duì)公錢(qián)包以及商戶(hù)受理服務(wù)。2021年底蘇州銀行已開(kāi)立數(shù)字人民幣個(gè)人錢(qián)包7268戶(hù)，對(duì)公錢(qián)包146戶(hù)，數(shù)幣商戶(hù)46戶(hù)。間連業(yè)務(wù)模式通過(guò)農(nóng)信銀清算一點(diǎn)接入數(shù)字人民幣APP，實(shí)現(xiàn)快捷支付服務(wù)的延伸。截至2021年末，蘇州銀行累計(jì)發(fā)生數(shù)字人民幣交易5.6萬(wàn)筆，交易金額4822萬(wàn)元。蘇州銀行數(shù)字人民幣應(yīng)用場(chǎng)景主要有三大類(lèi)：一是與本地政務(wù)、事業(yè)單位創(chuàng)新合作場(chǎng)景：如蘇州銀行聯(lián)合交通銀行探索數(shù)字人民幣發(fā)薪服務(wù)，為蘇州市委組織部和市財(cái)政局分別完成數(shù)字人民幣關(guān)愛(ài)金、數(shù)字人民幣公務(wù)交通補(bǔ)貼發(fā)放。二是結(jié)合本地特色、布局本地特色消費(fèi)場(chǎng)景：如聯(lián)合蘇州市總工會(huì)推出“五五購(gòu)物節(jié)”數(shù)字人民幣紅包活動(dòng)。三是與連鎖企業(yè)合作推進(jìn)數(shù)字人民幣的日常生活場(chǎng)景：如聯(lián)合中國(guó)石化推出數(shù)字人民幣無(wú)感加油。
