發(fā)展歷程：電競產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展期，技術和生態(tài)為破局關鍵點

在歷經(jīng)體育總局認可、手游崛起、電競入亞等一系列“起”和禁播游戲節(jié)目、電競有害論等一系列“伏”后，電子競技產(chǎn)業(yè)螺旋式發(fā)展。

目前，電子競技商業(yè)化表現(xiàn)成熟、關鍵技術持續(xù)落地、電競生態(tài)初成型，發(fā)展條件較完善。同時，電子競技的收入結構較單一，商業(yè)模式還未成熟，說明電競市場尚未飽和，具有很大的增長空間，因此電競產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展期。具體來看，技術方面，大數(shù)據(jù)、VR等技術帶來了更為場景化、科技感的用戶體驗；生態(tài)建設方面，政府、高校、企業(yè)多方聯(lián)合推動電子競技市場體系化，促進電競生態(tài)初步成型；商業(yè)化表現(xiàn)方面，跨界營銷、聯(lián)名營銷成為常態(tài)。

底層技術逐漸成熟，加速電競畫面呈現(xiàn)、賽事傳播、大數(shù)據(jù)分析等強相關技術落地，形成“超高清+低延遲+強體驗”的電競觀賽模式。具體來看，C端方面，大數(shù)據(jù)技術助力實現(xiàn)視頻低延遲和智能推薦賽事、AR等顯示技術可增強觀賽沉浸感，精準的、可視化的賽事數(shù)據(jù)可滿足用戶多角度分析賽事的需求。B端方面，AI、大數(shù)據(jù)技術可提升廠商數(shù)據(jù)分析和傳播賽事的能力，推動實現(xiàn)更精準的營銷；云服務等技術、有助于實現(xiàn)員工管理、賽事管理數(shù)字化。

政策利好：鼓勵完善電競生態(tài)，引導電競行業(yè)有序發(fā)展

對2006年到2021年間的電子競技相關國家政策進行梳理，易觀分析發(fā)現(xiàn)國家政策對電競行業(yè)的引導方向由適當鼓勵轉變至全方位全生態(tài)引導。由于電競生態(tài)初成型，還存在人才缺口大、和政府、高校合作不緊密、產(chǎn)業(yè)鏈暫未完全打通、產(chǎn)業(yè)結構分布不均等問題，因此國家政策從產(chǎn)業(yè)結構、人才培養(yǎng)體系、行業(yè)規(guī)范三個角度出發(fā)，推動建立完整的電競生態(tài)。

產(chǎn)業(yè)結構方面,政策引導構建高科技、集群化電競生態(tài)，帶動游戲產(chǎn)業(yè)和電競衍生行業(yè)進行結構升級；同時，鼓勵電競開拓海外市場，打造內(nèi)外雙循環(huán)的電競產(chǎn)業(yè)鏈。人才培養(yǎng)方面，政府從職業(yè)、教育、技能標準等多方發(fā)力，引導大學生、相關人才進入電競新業(yè)態(tài)就業(yè)，保障電子競技產(chǎn)業(yè)健康、快速發(fā)展。行業(yè)規(guī)范方面，政府制定行業(yè)規(guī)范，完善相關法律法規(guī)，關注青少年健康成長，引導電競產(chǎn)業(yè)高質量、精細化發(fā)展，打造全方位保障機制。

認知破圈：電競去污名化，電子競技認知轉向正面

電子游戲長期污名化背景下，電子競技作為電子游戲的賽事，輿論空間差。電競入亞、電競奪冠等正面事件與國家政策、輿論雙重驅動下，電子競技逐漸去污名化，大眾對電子競技認知轉向正面。未來，隨著資源進一步整合，電競行業(yè)呈現(xiàn)出專業(yè)化、合規(guī)化特征，大眾對電子競技產(chǎn)業(yè)的正向認知將常態(tài)化。

公開資料數(shù)據(jù)顯示，2001年后人民日報關于電子競技的負面報道數(shù)量逐漸下降，中性、正面報道數(shù)量不斷增長，2013年到2017年，正面、中性、負面報道數(shù)量占比分別為12%、75%、13%。21世紀以來，官方對電子競技的態(tài)度出現(xiàn)明顯轉變。目前，電競行業(yè)還面臨選手失格、青少年沉迷、管理混亂等輿情挑戰(zhàn)。為解決該問題，各大廠商通過進行輿情管理、建立風控體系、規(guī)范選手管理、進行信息認證等手段規(guī)避或降低輿情風險。

產(chǎn)業(yè)總覽：電競產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，但產(chǎn)業(yè)結構有待優(yōu)化

易觀分析數(shù)據(jù)顯示，2020年我國電競市場規(guī)模達1365.6億，預計在2022年達1800.7億，年復合增長率為19.9%，市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。受疫情的影響，用戶居家生活時間增多，強娛樂強競技屬性的電子競技快速占領用戶心智，加快用戶養(yǎng)成線上觀看電競賽事習慣；后疫情階段，隨著經(jīng)濟復蘇及廣告旺季的到來，電子競技市場規(guī)模將繼續(xù)持續(xù)穩(wěn)定的增長。

產(chǎn)業(yè)結構方面，由于中國電子競技發(fā)展時間較短，電競衍生市場發(fā)展欠充分，反映出電競市場未被完全挖掘，因此電競產(chǎn)業(yè)結構還需進一步調整、優(yōu)化。隨著5G通信技術逐漸落地，移動端使用場景進一步擴充，移動電競的產(chǎn)業(yè)占比得到進一步提升。未來，移動電競仍是電競行業(yè)的發(fā)力標地。            

產(chǎn)業(yè)圖譜：游戲授權環(huán)節(jié)利潤高，品牌贊助商全面拓展

從我國電子競技產(chǎn)業(yè)鏈來看：

游戲授權環(huán)節(jié)：頭部效應顯著，移動電競不斷崛起

電子競技的上游主要為游戲授權，具體可分為電子競技游戲研發(fā)、游戲運營等，在整個電競產(chǎn)業(yè)中利潤占比極高。游戲授權環(huán)節(jié)市場較為集中，頭部企業(yè)市場份額占比大，主要為騰訊游戲、拳頭游戲、網(wǎng)易游戲等。隨著移動游戲崛起，移動電競賽事不斷增多，以KPL、PEL為主的移動電競賽事與以LPL為主的端游電競賽事成為電競賽事的兩大營收類型。

內(nèi)容生產(chǎn)環(huán)節(jié)：電競賽事和電競俱樂部商業(yè)價值凸顯

隨著電子競技觀賽人數(shù)不斷增多和電子競技賽事向聯(lián)盟化推進，電競賽事和電競俱樂部商業(yè)價值凸顯。從版權來看，版權價格不斷攀升，版權運作模式從以免費推廣為主發(fā)展至商業(yè)變現(xiàn)為主；從品牌贊助來看，電競賽事的品牌贊助在品牌贊助商類型和質量上均快速突破，主流品牌紛紛加大投入，將電競視為品牌年輕化戰(zhàn)略實施的重要組成部分之一。同時，電競俱樂部的品牌贊助商在數(shù)量和質量上均有所提升，但根據(jù)俱樂部的成績和熱度的不同，各俱樂部的品牌贊助商在數(shù)量和類型上差異巨大。

內(nèi)容傳播環(huán)節(jié)：頭部廠商占據(jù)大部分市場，各廠商積極探索新商業(yè)模式

市場占比來看，斗魚、虎牙、bilibili等頭部廠商占據(jù)大部分的內(nèi)容傳播市場。收入結構單一是內(nèi)容傳播平臺目前面臨的主要問題，為解決該問題，內(nèi)容傳播平臺提出兩種模式：平臺出海模式和探索電競直播電商、云電競等新業(yè)務的模式。

用戶規(guī)模：電競用戶規(guī)模達4億，并將保持穩(wěn)定增長

易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，電競用戶人數(shù)持續(xù)上升，年復合增長率為10.33%，增長勢頭良好， 2022年中國電子競技用戶規(guī)模達到4億。根據(jù)近五年用戶規(guī)模的增速推算，預計電競用戶規(guī)模未來將保持穩(wěn)定的增長。

易觀分析認為電競用戶規(guī)模穩(wěn)定增長原因有以下幾點：

潮流社區(qū)吸引流量：電競具有強社交、強娛樂的特性，吸引大量Z世代用戶，推動廠商和用戶共同打造潮流社區(qū)；同時，電競的潮流調性吸引潮流品牌與其合作，推出聯(lián)名活動和營銷，電競逐漸成為獨特的潮流IP吸引更多流量，形成商業(yè)閉環(huán)。

電競受疫情影響小：疫情背景下，得益于線上辦公、娛樂成為主流，電子競技憑借高競技性和強娛樂性，快速占領流量高地；同時，電子競技可實現(xiàn)全面線上化，面對疫情具有高抗風險性，受疫情影響小。

相關技術逐漸成熟：5G通信技術落地成熟，減少信號中斷、延時等問題的出現(xiàn)頻次，在線觀賽人數(shù)的承載能力得到顯著提升；超高清畫面技術，增強觀眾的觀賽體驗。技術迭代增強電子競技的可看性和沉浸感，吸引更多流量。

用戶洞察：用戶類型呈多元化、細分化，電競廠商需精細化運營

易觀分析認為電競用戶類型、用戶需求、用戶消費行為正在出現(xiàn)以下變化：

電競用戶類型向細分化發(fā)展，云用戶和新入坑玩家為用戶規(guī)模的新增長點

用戶類型來看，目前主要用戶群體為電競迷和粉絲群體。非游戲受眾的云用戶群體、新入坑玩家逐漸增加，預計云玩家和新入坑玩家是電競規(guī)模的新增長點。

電競用戶需求呈現(xiàn)多樣化，出現(xiàn)周邊服務、觀賽VIP服務等新需求

用戶類型多元化推動用戶消費需求多樣化。從用戶類型來看，深度游戲用戶需求集中在提高游戲水平，增強游戲體驗的相關服務；粉絲群體需求集中在賽事參與、體驗的相關服務；云玩家需求集中在具有競技性、娛樂性的相關服務。從服務類型來看，出現(xiàn)周邊服務、觀賽VIP服務等新需求。由于細分用戶需求差異大，電子競技營銷需轉向精細化發(fā)展。

用戶消費行為快速分化，場景消費和衍生消費為消費新趨勢

隨著電競用戶的細分化，用戶的消費行為也快速分化。如資深電競用戶更傾向于消費賽事相關的游戲道具、賽事門票等；電競粉絲則傾向于消費戰(zhàn)隊周邊、賽事門票等，其中部分粉絲還偏向于給戰(zhàn)隊或者選手打投。同時，能提供獨特體驗、全新體驗的場景消費快速占領用戶心智，開始成為用戶消費潮流；以電競酒店為主的衍生產(chǎn)業(yè)也逐漸成為電競消費者青睞的對象之一。

行業(yè)探索：探索多樣化商業(yè)變現(xiàn)模式，挖掘用戶新需求

作為互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)最新潮的產(chǎn)業(yè)之一，電子競技具有用戶規(guī)模大、用戶單次觀賽時間長等特點，該特點下電子競技產(chǎn)業(yè)的盈利方式主要來自于賽事轉播及廣告營銷。

打磨服務和完善商業(yè)體系之外，通過拓展產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)掘業(yè)務增長點

電競產(chǎn)業(yè)盈利方式主要過于集中，出現(xiàn)了收入結構單一、收入波動性強等弊端，基于此各廠商的發(fā)力重點開始聚焦于多元化的營收方式。部分廠商開始入局電競生態(tài)產(chǎn)業(yè)，深挖電競賽事和電競角色的IP價值，并陸續(xù)推出以電競IP為核心的動漫、小說、音樂等；部分廠商嘗試布局文旅領域，推出電競小鎮(zhèn)、電競酒店、電競主題公園等項目。

易觀分析認為，拓展電競產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)掘業(yè)務增長點是電競產(chǎn)業(yè)長期的戰(zhàn)略方向之一。具體來看，不管是布局電競生態(tài)產(chǎn)業(yè)還是開發(fā)電競文旅項目，其新業(yè)務的發(fā)掘方向都是電競IP。目前，電競IP相關業(yè)務的最大問題是電競IP的深度和厚度還不足以支撐起類似于大型主題公園、電競小鎮(zhèn)等大型綜合性項目。未來，廠商需加大電競IP的塑造力度，深挖電競IP的敘事性，塑造具有復雜性深刻性的電競角色。

發(fā)展趨勢：電競為前沿科技試驗場，用戶體驗全面升級

打造前沿科技的試驗場，先進實驗技術落地電子競技

游戲和賽事一直都是前沿科技的實驗田，電子競技作為游戲和賽事的衍生，繼承其特性，成為前沿科技的試驗場。圖像科學、器械學習等技術，優(yōu)化游戲內(nèi)容，減少電競bug；網(wǎng)絡通信技術升級，保障電競無延遲；穿戴技術可拓寬電競邊界，實現(xiàn)電競實感化。

多項視聽技術升級助力觀賽體驗價值升級

電子競技依托游戲賽事特性和先進視聽技術，打造具有強競技性和強娛樂性的電競賽事，快速占領用戶心智。量子通信技術、新型可視化技術、智能穿戴技術等落地電競賽事將進一步增強電競賽事的觀賽體驗。

發(fā)展趨勢：以“IP化+潮流化”組合拳拓寬電競產(chǎn)業(yè)邊界

電子競技以“IP化+潮流化”組合拳打法，通過提升電競影響力與媒體聲量，將產(chǎn)業(yè)拓展至社交、潮玩、線下等領域。未來，電競不再局限于游戲比賽領域，與音樂、漫畫、小說等泛娛樂深度融合，形成龐大的電競生態(tài)網(wǎng)絡。

電子競技開啟線下玩法，電競生態(tài)網(wǎng)絡再擴充

以線下領域為例，電競已深入購物中心、咖啡廳、劇本殺等線下場景，多場景覆蓋推動電競快速傳播，形成電競潮流，釋放電子競技的商業(yè)價值。同時，電競深入線下領域，發(fā)揮與多場景聯(lián)動效應，形成線下電競生態(tài)，電競生態(tài)由線上擴充至線上與線下并行。

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