根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，2021年11月，中國線上消費信貸市場用戶活躍人數(shù)達(dá)到5697萬人。盡管消費需求的下降疊加部分消費場景趨嚴(yán)致使近半年來活躍人數(shù)走低，但環(huán)比看已出現(xiàn)回升跡象，從7月份的-7.7%恢復(fù)至當(dāng)前的-0.7%。易觀分析認(rèn)為，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的逐步改善與居民人均消費能力的提升，消費金融市場的增長空間仍具潛力。
具體到APP層面，各消費信貸機構(gòu)之間的活躍人數(shù)分化明顯。其中占據(jù)頭部位置的是馬上消費金融旗下的APP安逸花，11月活躍人數(shù)達(dá)到了1114.7萬人，環(huán)比增長1.48%。如下表所示，安逸花和分期樂是唯二達(dá)到千萬級活躍人數(shù)的APP。銀行系消費金融陣容方面，招聯(lián)消費金融、中郵錢包、中原消費金融的月度活躍用戶數(shù)基本保持穩(wěn)定，分別為384.75萬、77.16萬和69.11萬人。而在網(wǎng)絡(luò)借貸陣容中，代表機構(gòu)有錢花、360借條、還唄、拍拍貸的活躍人數(shù)分別為771.06萬、566.83萬、509.01萬和486.90萬人。
今年以來，消費金融行業(yè)歷經(jīng)多重監(jiān)管措施，如銀保監(jiān)會在10月表示銀行機構(gòu)不得開發(fā)違反公序良俗、主張社會陋習(xí)和不良風(fēng)氣的“墓地貸”“美麗貸”“彩禮貸”等消費信貸產(chǎn)品；11月發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范銀行服務(wù)市場調(diào)節(jié)價管理的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，旨在規(guī)范銀行服務(wù)市場調(diào)節(jié)價管理，對消金機構(gòu)同樣適用。此外互聯(lián)網(wǎng)貸款相關(guān)監(jiān)管持續(xù)加強，對參與互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的機構(gòu)出資比例、風(fēng)險控制、經(jīng)營區(qū)域等進(jìn)行了約束。回顧2021年消費金融行業(yè)發(fā)展，年初以來消費領(lǐng)域恢復(fù)態(tài)勢明顯，前三季度全國居民人均消費支出17275元，比上年同期實際增長15.1%，兩年平均實際增長3.7%。整體消費金融行業(yè)呈現(xiàn)出的特征如下：一是行業(yè)經(jīng)營表現(xiàn)強勁，頭部機構(gòu)地位穩(wěn)固。根據(jù)各家消費金融公司2021年半年度財報，今年上半年營業(yè)收入前三名有招聯(lián)消金、馬上消金和興業(yè)消金，金額分別達(dá)73.9億元、46.24億元和38.69億元。此外，多家銀行系消費金融公司凈利潤取得了可觀增長，總體表現(xiàn)較為強勁。整體看，大多數(shù)消費金融公司營業(yè)收入、凈利潤均取得了較為明顯的增長，整體業(yè)績表現(xiàn)有所回升。二是科技創(chuàng)新已成關(guān)鍵，助力機構(gòu)提質(zhì)增效。各類前沿科技已被廣泛應(yīng)用于消費金融全價值鏈，助力消費金融機構(gòu)提升客戶經(jīng)營和服務(wù)質(zhì)量、提高運營效率，從而進(jìn)一步促進(jìn)其業(yè)務(wù)增長和利潤水平。以馬上消費金融公司為例，其在三方面擁有新突破：第一是馬上消金RGBD靜默活體檢測的測試準(zhǔn)確率遠(yuǎn)超增強級達(dá)標(biāo)要求；第二是風(fēng)險控制體系，目前馬上消金已打造10萬多個風(fēng)控變量，構(gòu)建了300多個大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型，并根據(jù)變量的預(yù)測能力，選擇多個變量中表現(xiàn)最優(yōu)的策略變量；第三是智能客服技術(shù)。馬上消金在AI客服方面已實現(xiàn)一次問題解決率超90%，智能回訪100%無人化，并基于多輪對話開展自動語音的智能營銷。三是行業(yè)增資動作頻繁，頭部機構(gòu)強者恒強。2021年1-11月有3家消費金融公司完成增資，合計金額達(dá)82.81億元。目前，30家已開業(yè)的持牌消費金融公司中有21家至少進(jìn)行了1次增資?？傮w看，頭部消費金融公司增資動力和資本實力更強，其中招聯(lián)消費金融注冊資本增至100億元，并提出上市計劃；馬上消費金融經(jīng)歷3次增資，注冊資本從3億元增至40億元；捷信消費金融與中郵消費金融注冊資本則分別增加了26億元和20億元。此外，中郵消費金融、興業(yè)消費金融、馬上消費金融等公司采取了銀團(tuán)貸款進(jìn)行募資。發(fā)行ABS也成為了消費金融公司所青睞的方式，例如今年11月，杭銀消費金融首發(fā)10億元ABS；同期，中郵消費金融亦發(fā)行了10.27億元ABS。此外，11月2日長銀消費金融發(fā)行首期信貸資產(chǎn)流轉(zhuǎn)產(chǎn)品，融資規(guī)模超5億元?？傮w看，消費金融公司在提升資本實力、增強風(fēng)險抵補能力方面積極作為，為消費金融行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展筑牢根基。四是積極踐行社會責(zé)任，綠色金融備受青睞。今年“綠色金融”成為了不少消費金融機構(gòu)的新增發(fā)力點。例如興業(yè)消費金融印發(fā)2021-2023年綠色消費金融與可持續(xù)發(fā)展行動計劃，內(nèi)容包括：一是將綠色信貸作為綠色金融的出發(fā)點與落腳點，二是將綠色運營作為綠色金融實施的重要路徑，三是將科技賦能作為綠色金融體系建設(shè)的重要支撐。馬上消費也7月推出碳中和2.0路線圖，并發(fā)布了首個社會責(zé)任（ESG）報告。此外，11月初湖州銀行也表示，擬設(shè)立第一家綠色消費金融公司，主要針對三大目標(biāo)客戶群體：一是在有良好記錄的存量客戶中選擇有綠色行為習(xí)慣的客戶作為目標(biāo)客戶群體，對其提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)；二是為“綠色消費場景客戶”提供一般消費現(xiàn)金貸款、消費保險代理、消費咨詢等服務(wù)；三是針對綠色產(chǎn)品消費者，為其購買耐用綠色消費品提供小額無擔(dān)保信貸服務(wù)。各消費金融公司正不斷積極踐行社會責(zé)任，結(jié)合市場需求創(chuàng)新服務(wù)模式，做好金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革并完善綠色金融發(fā)展策略。展望未來，整體消費金融市場將步入平穩(wěn)增長階段。嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢的延續(xù)有助于促進(jìn)持牌消費金融公司的合規(guī)經(jīng)營和規(guī)范發(fā)展，在金融消費者群體中建立起良好的形象與口碑。此外，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的深化演繹亦將促使消費金融業(yè)務(wù)線上化、數(shù)字化的趨勢不斷推進(jìn)，預(yù)計消費金融公司將持續(xù)加大科技能力的建設(shè)力度、完善與提升在細(xì)分場景中的應(yīng)用能力。
