我國保險密度和深度&保險服務(wù)應(yīng)用滲透率

2011-2020 年，我國保險密度由 1067 元/人上升至 3206 元/人，保險深度由 2.9%上升至 4.5%，增長趨勢明顯，但和美國等發(fā)達國家的保險密度和深度相比，還相差甚遠，甚至低于全球保險業(yè)的平均水平。

從易觀千帆數(shù)據(jù)中我們也可以看到類似的趨勢，目前我國保險服務(wù)應(yīng)用的活躍人數(shù)全網(wǎng)滲透率整體呈現(xiàn)著遞增趨勢，保險服務(wù)應(yīng)用的“活躍人數(shù)全網(wǎng)滲透率”意味著使用保險服務(wù)應(yīng)用的活躍用戶占全網(wǎng)網(wǎng)民的比例，而2021年第二季度該數(shù)據(jù)僅為9%，行業(yè)整體還是處于較低水平。

據(jù)開源證券報告顯示，中國人壽時點規(guī)模115萬人（Q1 128.2萬人）、中國平安時點規(guī)模87.8萬人（Q1 98.6萬人）、中國太保月均規(guī)模64.1萬人（2020A 74.9萬人）、新華保險時點規(guī)模44.1萬人（2020A 60.6萬人）、中國人保壽險及健康險時點規(guī)模25.8萬人（2020A 43.0萬人）。以上公司代理人規(guī)模均有下降，其中有多方面原因影響，粗放式的隊伍管理及展業(yè)模式已不能滿足當前階段的行業(yè)發(fā)展需要，而高質(zhì)量營銷隊伍的建設(shè)轉(zhuǎn)型仍將持續(xù)一段時間。

據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，以上公司的相關(guān)APP活躍人數(shù)近年來也主要呈現(xiàn)著緩慢小幅度下滑的態(tài)勢，平安金管家和中國人壽壽險的活躍人數(shù)規(guī)模較大，但近幾年也呈現(xiàn)箱體內(nèi)波動的態(tài)勢，活躍人數(shù)沒有突破。

保單繼續(xù)率&應(yīng)用評分

受疫情因素影響，居民消費能力的下滑以及隊伍留存下降，保險公司13 個月及 25 個月繼續(xù)率普遍同比下滑(國壽統(tǒng)計口徑為14 個月及26個月繼續(xù)率)。太平人壽繼續(xù)率最高，13個月繼續(xù)率略有增長，新華的25個月繼續(xù)率同比增長1.2個點。中國人壽14個月繼續(xù)率大幅下滑，主要由于去年開門紅銷售大量中短期儲蓄型保險，受疫情影響今年客戶無法支付保費所致。

根據(jù)七麥數(shù)據(jù)統(tǒng)計的應(yīng)用評分來看，太平人壽的“太平通”APP所有版本綜合評分4.5，相較于平安金管家的4.1和中國人壽壽險的3.6，分數(shù)最高，其中一部分原因也可能是太平通用戶量相較于另外兩家小很多。

從具體的用戶評論內(nèi)容來看，不得不說很多用戶其實是帶著對保險本能的反感作出的評價，很多是沒有依據(jù)來由的主觀感受，真正對于APP本身功能的客觀評價較少，產(chǎn)品經(jīng)理需要從中甄別出客戶的真問題從而進行優(yōu)化解決。另外，對APP的評價也能從側(cè)面反映出客戶對于一家保險公司的綜合滿意度如何，客戶有不滿但是沒有更合適的投訴宣泄的出口，于是會將不滿體現(xiàn)在對APP的評價中。所以APP版本升級與否，與評價分數(shù)的高低其實關(guān)聯(lián)度并沒有那么高，關(guān)鍵還是在于保險銷售的整個流程各環(huán)節(jié)中提升客戶服務(wù)。

當然一段時間內(nèi)較頻繁的版本更新或者是重要的大版本升級，也可能會影響應(yīng)用的活躍人數(shù)波動和用戶使用時長等相關(guān)數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)的表現(xiàn)可以一定程度上體現(xiàn)出版本升級的效果。
比如平安金管家在近期多次更新版本，修復(fù)了一些已知問題、優(yōu)化了理賠流程及增加了一些營銷活動，我們從易觀千帆的用戶粘性數(shù)據(jù)中可以發(fā)現(xiàn)，其APP近幾周的人均單日使用時長和人均單日啟動次數(shù)是有持續(xù)上升的趨勢，說明其版本更新達到了一定的積極作用。

用戶重合分析&中國壽險保障缺口

通過千帆的用戶競爭對比數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，保險各APP之間的用戶重合度普遍很低，2021年7月的平安金管家和中國人壽壽險之間的重合用戶僅125.43萬人，重合率僅為3.89%！而其他幾家APP重合率則更低，太平洋保險和眾安保險的重合率僅為0.54%，而平安健康保險和太平洋保險的重合率也僅有0.72%，即便是同為平安集團下的平安金管家和平安健康保險，重合率也僅3.79%，尚未實現(xiàn)生態(tài)互通和用戶導(dǎo)流。

保險APP之間的用戶重合度低，反映了絕大部分用戶僅只使用一個保險APP，這與其他行業(yè)如視頻、電商等APP間較高的用戶重合度形成了鮮明的反差，但并不能因此而得出保險行業(yè)的市場競爭不激烈，反而是從另一個角度印證了中國人均保單量太低。
根據(jù)瑞士再保險公司數(shù)據(jù)，截至2019年我國壽險保障缺口總額為40.6萬億美元，居亞洲第一，壽險保障缺口占保障需求的比例也遠超大部分國家，可見我國壽險需求空間還很大，未來有望為險企貢獻NBV高增長。 

凈值保險客戶貢獻份額將不斷上升

 從易觀千帆顯示的保險APP活躍用戶消費能力數(shù)據(jù)看，各家保險APP的中高消費者+高消費者占比幾乎都在50%上下，中等消費者占比也基本都超過30%，是主力用戶人群。從中可以得出保險APP的用戶消費能力都較強。

我們從《2020中國高凈值人群需求管理白皮書》中也看到了相似數(shù)據(jù)，高凈值人群對于保險產(chǎn)品的需求占比在逐年遞增，并且計劃未來一年增加的占比高達64%。保險行業(yè)未來發(fā)展前景可觀。

激烈競爭伴隨著巨大潛力，數(shù)字化轉(zhuǎn)型增能效

截至2020年6月份，中國保險行業(yè)協(xié)會共有會員331家，其中包括13家保險集團(控股)公司，86家財產(chǎn)保險公司，89家人身保險公司，12家再保險公司，14家資產(chǎn)管理公司，56家保險中介機構(gòu)，44家地方保險協(xié)會(含中介協(xié)會)，17家保險相關(guān)機構(gòu)。然而截至去年12月公布的信息，我國人均持有人身險保單數(shù)還不足1件，僅為0.8張，我國僅有1/5的人擁有長期壽險保單。可見保險市場的競爭之激烈和市場潛力之巨大。

數(shù)字化已經(jīng)滲透進了我們生活的方方面面，并在改變著用戶的消費習慣。通過易觀千帆及其他多方數(shù)據(jù)，我們已經(jīng)了解到，隨著人口紅利的逐步消失，我國保險從業(yè)人員整體數(shù)量放緩，幾家頭部險企均呈下降趨勢，未來的保險代理人隊伍一定是往越來越年輕化、專業(yè)化的過程演變，整體學(xué)歷素質(zhì)會逐步提升，能更熟練的運用互聯(lián)網(wǎng)工具高效展業(yè)。保險公司將會繼續(xù)加速保險數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過科技賦能，構(gòu)建更便捷、更高效的線上營銷服務(wù)體系，拉近與用戶的距離，提升線上用戶體驗，進一步激活線上存量潛力，為自身形成差異化優(yōu)勢。

建議各大險企投入更多精力關(guān)注于自身APP的運營數(shù)據(jù)，及時了解市場競品動態(tài)，對于券商投資機構(gòu)，也可以通過各行業(yè)移動應(yīng)用數(shù)據(jù)表現(xiàn)洞察市場波動，多一個角度研究企業(yè)，把握投資機會。