我國(guó)保險(xiǎn)密度和深度&保險(xiǎn)服務(wù)應(yīng)用滲透率

2011-2020 年，我國(guó)保險(xiǎn)密度由 1067 元/人上升至 3206 元/人，保險(xiǎn)深度由 2.9%上升至 4.5%，增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，但和美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的保險(xiǎn)密度和深度相比，還相差甚遠(yuǎn)，甚至低于全球保險(xiǎn)業(yè)的平均水平。

從易觀千帆數(shù)據(jù)中我們也可以看到類似的趨勢(shì)，目前我國(guó)保險(xiǎn)服務(wù)應(yīng)用的活躍人數(shù)全網(wǎng)滲透率整體呈現(xiàn)著遞增趨勢(shì)，保險(xiǎn)服務(wù)應(yīng)用的“活躍人數(shù)全網(wǎng)滲透率”意味著使用保險(xiǎn)服務(wù)應(yīng)用的活躍用戶占全網(wǎng)網(wǎng)民的比例，而2021年第二季度該數(shù)據(jù)僅為9%，行業(yè)整體還是處于較低水平。

據(jù)開源證券報(bào)告顯示，中國(guó)人壽時(shí)點(diǎn)規(guī)模115萬(wàn)人（Q1 128.2萬(wàn)人）、中國(guó)平安時(shí)點(diǎn)規(guī)模87.8萬(wàn)人（Q1 98.6萬(wàn)人）、中國(guó)太保月均規(guī)模64.1萬(wàn)人（2020A 74.9萬(wàn)人）、新華保險(xiǎn)時(shí)點(diǎn)規(guī)模44.1萬(wàn)人（2020A 60.6萬(wàn)人）、中國(guó)人保壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)時(shí)點(diǎn)規(guī)模25.8萬(wàn)人（2020A 43.0萬(wàn)人）。以上公司代理人規(guī)模均有下降，其中有多方面原因影響，粗放式的隊(duì)伍管理及展業(yè)模式已不能滿足當(dāng)前階段的行業(yè)發(fā)展需要，而高質(zhì)量營(yíng)銷隊(duì)伍的建設(shè)轉(zhuǎn)型仍將持續(xù)一段時(shí)間。

據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，以上公司的相關(guān)APP活躍人數(shù)近年來(lái)也主要呈現(xiàn)著緩慢小幅度下滑的態(tài)勢(shì)，平安金管家和中國(guó)人壽壽險(xiǎn)的活躍人數(shù)規(guī)模較大，但近幾年也呈現(xiàn)箱體內(nèi)波動(dòng)的態(tài)勢(shì)，活躍人數(shù)沒(méi)有突破。

保單繼續(xù)率&應(yīng)用評(píng)分

受疫情因素影響，居民消費(fèi)能力的下滑以及隊(duì)伍留存下降，保險(xiǎn)公司13 個(gè)月及 25 個(gè)月繼續(xù)率普遍同比下滑(國(guó)壽統(tǒng)計(jì)口徑為14 個(gè)月及26個(gè)月繼續(xù)率)。太平人壽繼續(xù)率最高，13個(gè)月繼續(xù)率略有增長(zhǎng)，新華的25個(gè)月繼續(xù)率同比增長(zhǎng)1.2個(gè)點(diǎn)。中國(guó)人壽14個(gè)月繼續(xù)率大幅下滑，主要由于去年開門紅銷售大量中短期儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)，受疫情影響今年客戶無(wú)法支付保費(fèi)所致。

根據(jù)七麥數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的應(yīng)用評(píng)分來(lái)看，太平人壽的“太平通”APP所有版本綜合評(píng)分4.5，相較于平安金管家的4.1和中國(guó)人壽壽險(xiǎn)的3.6，分?jǐn)?shù)最高，其中一部分原因也可能是太平通用戶量相較于另外兩家小很多。

從具體的用戶評(píng)論內(nèi)容來(lái)看，不得不說(shuō)很多用戶其實(shí)是帶著對(duì)保險(xiǎn)本能的反感作出的評(píng)價(jià)，很多是沒(méi)有依據(jù)來(lái)由的主觀感受，真正對(duì)于APP本身功能的客觀評(píng)價(jià)較少，產(chǎn)品經(jīng)理需要從中甄別出客戶的真問(wèn)題從而進(jìn)行優(yōu)化解決。另外，對(duì)APP的評(píng)價(jià)也能從側(cè)面反映出客戶對(duì)于一家保險(xiǎn)公司的綜合滿意度如何，客戶有不滿但是沒(méi)有更合適的投訴宣泄的出口，于是會(huì)將不滿體現(xiàn)在對(duì)APP的評(píng)價(jià)中。所以APP版本升級(jí)與否，與評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)的高低其實(shí)關(guān)聯(lián)度并沒(méi)有那么高，關(guān)鍵還是在于保險(xiǎn)銷售的整個(gè)流程各環(huán)節(jié)中提升客戶服務(wù)。

當(dāng)然一段時(shí)間內(nèi)較頻繁的版本更新或者是重要的大版本升級(jí)，也可能會(huì)影響應(yīng)用的活躍人數(shù)波動(dòng)和用戶使用時(shí)長(zhǎng)等相關(guān)數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)的表現(xiàn)可以一定程度上體現(xiàn)出版本升級(jí)的效果。
比如平安金管家在近期多次更新版本，修復(fù)了一些已知問(wèn)題、優(yōu)化了理賠流程及增加了一些營(yíng)銷活動(dòng)，我們從易觀千帆的用戶粘性數(shù)據(jù)中可以發(fā)現(xiàn)，其APP近幾周的人均單日使用時(shí)長(zhǎng)和人均單日啟動(dòng)次數(shù)是有持續(xù)上升的趨勢(shì)，說(shuō)明其版本更新達(dá)到了一定的積極作用。

用戶重合分析&中國(guó)壽險(xiǎn)保障缺口

通過(guò)千帆的用戶競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，保險(xiǎn)各APP之間的用戶重合度普遍很低，2021年7月的平安金管家和中國(guó)人壽壽險(xiǎn)之間的重合用戶僅125.43萬(wàn)人，重合率僅為3.89%！而其他幾家APP重合率則更低，太平洋保險(xiǎn)和眾安保險(xiǎn)的重合率僅為0.54%，而平安健康保險(xiǎn)和太平洋保險(xiǎn)的重合率也僅有0.72%，即便是同為平安集團(tuán)下的平安金管家和平安健康保險(xiǎn)，重合率也僅3.79%，尚未實(shí)現(xiàn)生態(tài)互通和用戶導(dǎo)流。

保險(xiǎn)APP之間的用戶重合度低，反映了絕大部分用戶僅只使用一個(gè)保險(xiǎn)APP，這與其他行業(yè)如視頻、電商等APP間較高的用戶重合度形成了鮮明的反差，但并不能因此而得出保險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不激烈，反而是從另一個(gè)角度印證了中國(guó)人均保單量太低。
根據(jù)瑞士再保險(xiǎn)公司數(shù)據(jù)，截至2019年我國(guó)壽險(xiǎn)保障缺口總額為40.6萬(wàn)億美元，居亞洲第一，壽險(xiǎn)保障缺口占保障需求的比例也遠(yuǎn)超大部分國(guó)家，可見我國(guó)壽險(xiǎn)需求空間還很大，未來(lái)有望為險(xiǎn)企貢獻(xiàn)NBV高增長(zhǎng)。 

凈值保險(xiǎn)客戶貢獻(xiàn)份額將不斷上升

 從易觀千帆顯示的保險(xiǎn)APP活躍用戶消費(fèi)能力數(shù)據(jù)看，各家保險(xiǎn)APP的中高消費(fèi)者+高消費(fèi)者占比幾乎都在50%上下，中等消費(fèi)者占比也基本都超過(guò)30%，是主力用戶人群。從中可以得出保險(xiǎn)APP的用戶消費(fèi)能力都較強(qiáng)。

我們從《2020中國(guó)高凈值人群需求管理白皮書》中也看到了相似數(shù)據(jù)，高凈值人群對(duì)于保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求占比在逐年遞增，并且計(jì)劃未來(lái)一年增加的占比高達(dá)64%。保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景可觀。

激烈競(jìng)爭(zhēng)伴隨著巨大潛力，數(shù)字化轉(zhuǎn)型增能效

截至2020年6月份，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)共有會(huì)員331家，其中包括13家保險(xiǎn)集團(tuán)(控股)公司，86家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，89家人身保險(xiǎn)公司，12家再保險(xiǎn)公司，14家資產(chǎn)管理公司，56家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，44家地方保險(xiǎn)協(xié)會(huì)(含中介協(xié)會(huì))，17家保險(xiǎn)相關(guān)機(jī)構(gòu)。然而截至去年12月公布的信息，我國(guó)人均持有人身險(xiǎn)保單數(shù)還不足1件，僅為0.8張，我國(guó)僅有1/5的人擁有長(zhǎng)期壽險(xiǎn)保單?？梢姳ｋU(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)之激烈和市場(chǎng)潛力之巨大。

數(shù)字化已經(jīng)滲透進(jìn)了我們生活的方方面面，并在改變著用戶的消費(fèi)習(xí)慣。通過(guò)易觀千帆及其他多方數(shù)據(jù)，我們已經(jīng)了解到，隨著人口紅利的逐步消失，我國(guó)保險(xiǎn)從業(yè)人員整體數(shù)量放緩，幾家頭部險(xiǎn)企均呈下降趨勢(shì)，未來(lái)的保險(xiǎn)代理人隊(duì)伍一定是往越來(lái)越年輕化、專業(yè)化的過(guò)程演變，整體學(xué)歷素質(zhì)會(huì)逐步提升，能更熟練的運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)工具高效展業(yè)。保險(xiǎn)公司將會(huì)繼續(xù)加速保險(xiǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過(guò)科技賦能，構(gòu)建更便捷、更高效的線上營(yíng)銷服務(wù)體系，拉近與用戶的距離，提升線上用戶體驗(yàn)，進(jìn)一步激活線上存量潛力，為自身形成差異化優(yōu)勢(shì)。

建議各大險(xiǎn)企投入更多精力關(guān)注于自身APP的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，及時(shí)了解市場(chǎng)競(jìng)品動(dòng)態(tài)，對(duì)于券商投資機(jī)構(gòu)，也可以通過(guò)各行業(yè)移動(dòng)應(yīng)用數(shù)據(jù)表現(xiàn)洞察市場(chǎng)波動(dòng)，多一個(gè)角度研究企業(yè)，把握投資機(jī)會(huì)。