由中國電子銀行網(wǎng)聯(lián)合易觀持續(xù)發(fā)布的“中國手機(jī)銀行綜合運(yùn)營報(bào)告”顯示：2021第2季度手機(jī)銀行運(yùn)營指數(shù)穩(wěn)步提升，數(shù)字人民幣的加速推廣給大行帶來增量線下支付流量入口，銀行財(cái)富管理模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y產(chǎn)配置全流程陪伴，差異化客群營銷活動以及增值權(quán)益活動逐步提升用戶粘性。

一、中國手機(jī)銀行當(dāng)期數(shù)字化熱點(diǎn)監(jiān)測

銀行代銷基金實(shí)行 “零費(fèi)率” “中收”之戰(zhàn)打響

 近期，第三方基金代銷平臺的興起正在逐漸蠶食銀行市場份額，為避免在大資管時代財(cái)富管理市場價(jià)值下滑，銀行“中收”之戰(zhàn)打響。交通銀行、招商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、微眾銀行等機(jī)構(gòu)基金代銷費(fèi)率紛紛實(shí)行“骨折價(jià)”。平安銀行近1600只基金一次性實(shí)施代銷“零費(fèi)率”，3000多只A類份額基金申購費(fèi)率“打一折”。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的加入，基金代銷競爭加劇，銀行正從金融產(chǎn)品銷售角色轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y產(chǎn)配置金融服務(wù)提供者。而互聯(lián)網(wǎng)金融平臺正是利用C類份額前端申購費(fèi)較低的特點(diǎn)吸引了一大波年輕基民，傳統(tǒng)銀行渠道則多以A類份額銷售為主，前端收費(fèi)較高，缺乏產(chǎn)品競爭力。

平安私人銀行總裁李明表示，平安銀行線上重點(diǎn)布局C類份額，與互聯(lián)網(wǎng)平臺看齊，以客戶為中心提升基民獲得感。招商銀行財(cái)富平臺部總經(jīng)理張東近期也表示，招行將逐步推出差異化公募基金費(fèi)率體系，豐富基金費(fèi)率多樣性。今年5月，建行與外部合作伙伴推出“財(cái)富管家計(jì)劃”，該計(jì)劃對客戶實(shí)施零費(fèi)率，豁免投資者的管理費(fèi)和申贖費(fèi)，待產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收益后在后端收取資費(fèi)。從行業(yè)發(fā)展來看，隨著權(quán)益市場表現(xiàn)轉(zhuǎn)好，布局更多C類份額產(chǎn)品和偏股型基金代銷產(chǎn)品將促進(jìn)手機(jī)銀行中間業(yè)務(wù)收入大幅提升。

手機(jī)銀行為河南汛情助力 多家銀行延長個人還款日

河南汛情牽動人心，多家手機(jī)銀行為此開通綠色通道為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、個人提供便利，助力河南快速恢復(fù)生產(chǎn)。中國銀行針對因受災(zāi)造成還款困難的客戶，推出調(diào)整還款期限、協(xié)助申請征信異議處理等便利措施。另外，開辟網(wǎng)點(diǎn)捐款綠色通道，對個人捐款免收轉(zhuǎn)賬匯款服務(wù)手續(xù)費(fèi)。交通銀行針對零售用戶推出個人貸款延期還款服務(wù)，針對小微企業(yè)和個體工商戶還推出了專屬信貸產(chǎn)品“抗汛易貸”等普惠金融服務(wù)。中信銀行鄭州分行發(fā)布公告，個人貸款還款日自2021年7月21日延長至7月28日，客戶無需做任何申請動作，7月28日17：00前還款不會影響個人征信，也不產(chǎn)生罰息等相關(guān)費(fèi)用。光大銀行在手機(jī)銀行上線紅十字協(xié)會線上賑災(zāi)捐款渠道，助力河南地區(qū)恢復(fù)生產(chǎn)。

二、2021第2季度手機(jī)銀行運(yùn)營指數(shù)季度內(nèi)穩(wěn)步上升

手機(jī)銀行運(yùn)營：個性化版本服務(wù)、財(cái)富開放平臺、數(shù)字人民幣等運(yùn)營亮點(diǎn)頻現(xiàn)

2021年上半年，手機(jī)銀行運(yùn)營指數(shù)在第1季度呈現(xiàn)V型波動，即2月由于春節(jié)假期，個人客戶金融需求減少，手機(jī)銀行活躍用戶規(guī)模、人均啟動次數(shù)等下降使得手機(jī)銀行運(yùn)營指數(shù)下滑明顯。3月，得益于手機(jī)銀行版本及功能迭代加快，手機(jī)銀行活躍用戶快速增長等因素，帶動手機(jī)銀行運(yùn)營指數(shù)快速上升。

第2季度，手機(jī)銀行運(yùn)營指數(shù)呈現(xiàn)穩(wěn)定上升態(tài)勢。4月，手機(jī)銀行活躍用戶環(huán)比下降、用戶粘性也有所降低，促使運(yùn)營指數(shù)低于3月；5月及6月，手機(jī)銀行活躍用戶較快增長，疊加手機(jī)銀行在專屬版本、財(cái)富管理等方面的功能創(chuàng)新，以及營銷活動激勵，驅(qū)動運(yùn)營指數(shù)穩(wěn)步上升。

圖 1-1 中國手機(jī)銀行綜合運(yùn)營指數(shù)

從不同類型銀行手機(jī)銀行運(yùn)營指數(shù)來看，大行手機(jī)銀行運(yùn)營指數(shù)最優(yōu)。第2季度，大行手機(jī)銀行進(jìn)一步挖掘細(xì)分市場流量，如工行手機(jī)銀行上線英文版滿足外籍客戶需求，農(nóng)行掌上銀行上線鄉(xiāng)村版及大字版，助力提升縣域客戶及老年客戶的活躍度。另外，大行手機(jī)銀行為用戶提供數(shù)字人民幣錢包服務(wù)，數(shù)字人民幣的推廣將給大行帶來增量線下支付流量入口。

股份行手機(jī)銀行運(yùn)營指數(shù)與大行手機(jī)銀行運(yùn)營指數(shù)差距進(jìn)一步縮小。第2季度，股份行手機(jī)銀行繼續(xù)深耕財(cái)富管理業(yè)務(wù)，更加平臺化、開放化、個性化。招商銀行APP、平安口袋銀行嘗試財(cái)富開放平臺建設(shè)，與基金公司、保險(xiǎn)公司等建立共同運(yùn)營平臺，促使財(cái)富管理模式由“代銷”轉(zhuǎn)向平臺化，為用戶提供全生命周期的陪伴式服務(wù)。光大銀行新增手機(jī)銀行私行版，提供基金、保險(xiǎn)、私募、理財(cái)產(chǎn)品等個性化產(chǎn)品貨架，以及客戶專屬理財(cái)經(jīng)理+遠(yuǎn)程視頻投資顧問服務(wù)。

城商行手機(jī)銀行版本迭代更新加快，第2季度主要集中于上線老年版本、體驗(yàn)優(yōu)化、科技應(yīng)用及安全升級等。但是，由于活躍用戶規(guī)模、交易規(guī)模量級較小，以及整體功能服務(wù)及活動豐富性等方面還有待提升，其運(yùn)營指數(shù)較低。

圖 1-2 不同類型銀行手機(jī)銀行運(yùn)營指數(shù)

三、中國手機(jī)銀行數(shù)字化發(fā)展分析

活躍用戶：精細(xì)化運(yùn)營助力活躍用戶持續(xù)增長，技術(shù)應(yīng)用、開放平臺、銀發(fā)及下沉市場多點(diǎn)發(fā)力

2021年第2季度，手機(jī)銀行逐步強(qiáng)化金融科技應(yīng)用，風(fēng)控升級，生物識別、數(shù)字證書逐漸普及；挖掘銀發(fā)市場及下沉市場流量；打造財(cái)富開放平臺，強(qiáng)化生態(tài)方共同運(yùn)營，促使財(cái)富管理模式由“代銷”轉(zhuǎn)向平臺化。

強(qiáng)化金融科技應(yīng)用，手機(jī)銀行安全升級。新冠疫情防控常態(tài)化極大促進(jìn)了“非接觸”服務(wù)的發(fā)展，城商行的安全發(fā)展思路對安全認(rèn)證工具的需求上升，2021年第2季度手機(jī)銀行進(jìn)行了很多安全升級。九江銀行接入安全認(rèn)證，安全加固；大連銀行更新生物識別SDK，提升安全防護(hù)能力。遼陽銀行升級人臉識別插件開通指紋支付；邢臺銀行新增交易指紋驗(yàn)證、指紋登錄功能；德州銀行、承德銀行交易認(rèn)證增加人臉識別等。而頭部銀行更處于安全科技開拓的前沿，工商銀行與農(nóng)業(yè)銀行都接入了數(shù)字證書，規(guī)避了生物識別的爭議，致力于保護(hù)客戶信息、資金的安全。

抓住“銀發(fā)市場”機(jī)遇，尋求“下沉市場”商機(jī)。第七次人口普查結(jié)果顯示，60歲以上人口占比18.7%，較第六次人口普查增長5.44個百分點(diǎn)，中國老齡化程度加深，銀發(fā)市場將是新的商業(yè)版圖。銀行業(yè)也是抓緊布局，中國銀行手機(jī)銀行歲悅長情版、邯鄲銀行極簡版、蘭州銀行中老年用戶定制版、九江銀行關(guān)愛版、溫州銀行簡易版、廣東南粵銀行老年關(guān)懷上線，為銀發(fā)人群提供數(shù)字金融服務(wù)，切實(shí)解決老年人運(yùn)用智能技術(shù)困難的實(shí)施方案，通過各類產(chǎn)品、服務(wù)的升級來滿足老年客群的金融需求，從而帶動銀行業(yè)務(wù)的整體發(fā)展。

另外，在工行、建行率先踏入鄉(xiāng)村領(lǐng)域后，農(nóng)業(yè)銀行及廣東南粵銀行也發(fā)布鄉(xiāng)村版，手機(jī)銀行加快鄉(xiāng)村區(qū)域布局，踐行普惠金融，助力鄉(xiāng)村振興，挖掘鄉(xiāng)村市場流量。

打造財(cái)富開放平臺，由代銷向?yàn)榭蛻籼峁┵Y產(chǎn)配置服務(wù)轉(zhuǎn)型。第2季度，招商銀行APP升級財(cái)富開放平臺，充分發(fā)揮基金公司、銀行理財(cái)子公司、保險(xiǎn)公司、信托公司、私募機(jī)構(gòu)等各生態(tài)方的專業(yè)化、個性化服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)用戶全旅程陪伴服務(wù)。平安口袋銀行推出銀基開放平臺，平安銀行向基金公司開放相關(guān)能力及客戶資源，基金公司通過客群分析、市場分析等，從投前、投中、投后為客戶提供全生命周期的陪伴式服務(wù)。財(cái)富開放平臺促使財(cái)富管理模式由“代銷”轉(zhuǎn)向平臺化，由賣方銷售轉(zhuǎn)向買方模式，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù)轉(zhuǎn)型。

數(shù)字人民幣為手機(jī)銀行帶來用戶交互及獲客入口。數(shù)字人民幣雙層投放結(jié)構(gòu)下，銀行承擔(dān)數(shù)字人民幣的兌換、流通。當(dāng)前，用戶直接能夠通過工行、建行、農(nóng)行、中行、交行等手機(jī)銀行 APP進(jìn)入到數(shù)字人民幣子錢包中，從而為銀行創(chuàng)造了一個全新的用戶交互場景和獲客入口。沒有運(yùn)營資質(zhì)的其它股份制銀行、區(qū)域性銀行可以通過“銀銀合作”的方式參加到數(shù)字人民幣生態(tài)中，要求是雙方需簽訂合作協(xié)議并向央行進(jìn)行報(bào)備。隨著數(shù)字人民幣的日漸推廣，其對手機(jī)銀行用戶流量的影響也將會進(jìn)一步加大。

城商行加強(qiáng)營銷活動，強(qiáng)化權(quán)益激勵。城商行通過各種增值權(quán)益活動、差異化服務(wù)增加用戶粘性。江蘇銀行圍繞“老年客群”，多措并舉開展老年金融服務(wù)各項(xiàng)工作，優(yōu)化組織策劃父親節(jié)手機(jī)銀行免費(fèi)一鍵叫車等專項(xiàng)活動，優(yōu)化老年客戶服務(wù)。同時，圍繞“教育板塊客群”，開展“融享青春，筑夢校園”專項(xiàng)營銷活動， 在17個城市，通過手機(jī)銀行APP陸續(xù)開展了“出國留學(xué)咨詢會、高考考前心理專家互動會、地方名校介紹、專家校長巡講團(tuán)”等主題活動線上直播活動，累計(jì)觀看人數(shù)超過十萬人。6月末，江蘇銀行手機(jī)銀行數(shù)字化運(yùn)營平臺整體發(fā)布，共完成9個子平臺28項(xiàng)功能的建設(shè)開發(fā)和應(yīng)用，形成了體系化的數(shù)字運(yùn)營平臺架構(gòu)，截至目前，已支持APP欄位配置近千個、任務(wù)模板50余種、活動模板近100個，可實(shí)現(xiàn)營銷活動快速化響應(yīng)上線。

北京銀行京彩生活新增一系列貴賓增值權(quán)益，如私人銀行馬術(shù)、商務(wù)用車、顧問式就醫(yī)查詢功能。中原銀行貸款頻道新增“花粉薈”社區(qū)，為加入的客戶提供各種優(yōu)惠，如入會即領(lǐng)還款金、新粉貸款全年免息、老粉月貸月有禮、為他人推薦也有各種獎勵。承德銀行豐富手機(jī)銀行營銷互動，增強(qiáng)手機(jī)銀行獲客留客能力。

從活躍用戶規(guī)模來看，大行手機(jī)銀行逐步提升老年用戶、縣域及鄉(xiāng)村用戶群體的活躍度，活躍用戶規(guī)模優(yōu)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)。股份行手機(jī)銀行得益于在財(cái)富管理、生活場景、營銷活動等方面的持續(xù)加碼，活躍用戶季度內(nèi)各月持續(xù)增長。城商行手機(jī)銀行活躍用規(guī)模增長相對乏力，數(shù)字化經(jīng)營能力仍有待提升。

圖 1-3 不同類型銀行手機(jī)銀行活躍用戶規(guī)模

從典型APP應(yīng)用變化來看，農(nóng)行掌上銀行6月上線鄉(xiāng)村版及大字版，鄉(xiāng)村版通過惠農(nóng)e貸、惠農(nóng)通等專屬服務(wù)滿足縣域個人客戶金融需求，當(dāng)前農(nóng)行掌上銀行縣域注冊客戶已超1.65億戶，鄉(xiāng)村版可以助力提升縣域客戶的活躍度；大字版主要針對老年人，大字體，突出常用功能及語音交互?；顒舆\(yùn)營方面，農(nóng)行掌上銀行持續(xù)開展周四羊毛惠活動，每周四規(guī)律性地推出系列主題活動，包括交易有禮、新人專享、特惠專享等；同時通過數(shù)字積分營銷平臺—“小豆樂園”，客戶先在“小豆樂園”通過簽到、指定任務(wù)等獲得一種虛擬權(quán)益“小豆”，然后通過商戶活動、游戲等消耗“小豆”參與抽獎獲得禮品，以此促進(jìn)用戶活躍。2021年6月，農(nóng)行掌上銀行活躍用戶規(guī)模為8689.42萬戶，環(huán)比增長3.78%。

寧波銀行堅(jiān)持“線下業(yè)務(wù)線上化，線上業(yè)務(wù)移動化”的發(fā)展理念，重點(diǎn)聚焦移動化領(lǐng)域，手機(jī)銀行為全行最重要的服務(wù)渠道，覆蓋投資、融資、信用卡等系列金融服務(wù)，并向高頻生活場景、政務(wù)公共服務(wù)場景布局。寧波銀行手機(jī)銀行營銷活動豐富，包含新客禮、晉級禮、配置禮、生日禮、推薦禮，促進(jìn)新客使用、提升老客活躍及金融資產(chǎn)；以及幸福周四商城秒殺活動等。2021年6月，寧波銀行手機(jī)銀行活躍用戶規(guī)模為250.68萬戶，環(huán)比增長5.77%。

交易規(guī)模：手機(jī)銀行金融類交易持續(xù)滲透，季度交易額環(huán)比增幅分化明顯

從用戶端來看，得益于居民財(cái)富增長，用戶也更多地主動使用手機(jī)銀行金融服務(wù)，帶動手機(jī)銀行支付、轉(zhuǎn)賬、投資理財(cái)?shù)冉鹑诮灰诐B透率持續(xù)上升。從銀行端來看，均將手機(jī)銀行作為零售銀行客戶服務(wù)及數(shù)字化的主陣地，產(chǎn)品及服務(wù)日漸豐富及完善。其中，江蘇銀行成為儲蓄國債（電子式）手機(jī)銀行試點(diǎn)唯一獲批的城商行，并于5月圓滿完成儲蓄國債（電子式）手機(jī)銀行銷售試點(diǎn)任務(wù)。用戶端及銀行端共同帶動手機(jī)銀行交易規(guī)模呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢。

但是，就季度來看，環(huán)比增幅分化較為明顯。2020Q1疫情影響下交易額環(huán)比下降；2020Q2-Q4在常態(tài)化疫情防控下手機(jī)銀行交易額快速回升；2021Q1，用戶春節(jié)期間個人日常消費(fèi)、紅包等產(chǎn)生的交易大幅增長，助力手機(jī)銀行交易額增長；2021Q2，手機(jī)銀行交易額環(huán)比有所下降。

圖 1-4 2020Q1-2021Q2中國手機(jī)銀行交易規(guī)模

四、典型手機(jī)銀行數(shù)字化運(yùn)營分析

基金月報(bào)

基??報(bào)是為基??戶打造的專屬基?投資回顧報(bào)告，包含持倉基?的收益分析、盈虧?較，市場解讀等，并根據(jù)?戶?前資產(chǎn)及?險(xiǎn)偏好提供更優(yōu)的資產(chǎn)配置?案。交通銀行每個?會根據(jù)市場?情提供不同?格的?報(bào)主題，且盈虧排名、收益炫耀等互動設(shè)計(jì)更是極?增加了?報(bào)的傳播性和趣味性。圍繞?戶本身，回顧其上?基?投資和收益情況，多維度解析資產(chǎn)數(shù)據(jù)，并根據(jù)?戶?前資產(chǎn)及風(fēng)險(xiǎn)偏好提供定制化的資產(chǎn)提升建議。

交通銀行基金月報(bào)

基金組合

用戶通過一鍵投資多只基?的資產(chǎn)配置理念并根據(jù)市場情況進(jìn)?動態(tài)調(diào)整，幫助?戶分散?險(xiǎn)，獲得更穩(wěn)健的投資回報(bào)。交通銀行手機(jī)銀行增加基?組合功能，向?戶進(jìn)?基?組合策略的推薦，并?持?戶對組合產(chǎn)品?鍵買?，?鍵贖回，?鍵調(diào)倉。同時系統(tǒng)對組合的份額與盈虧單獨(dú)記賬，并進(jìn)?盈虧提醒，提升?戶體驗(yàn)。

交通銀行基金組合

指數(shù)樣本附錄（排序不分先后）：

大型商業(yè)銀行：工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行

股份制商業(yè)銀行：招商銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、中信銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行、浙商銀行、渤海銀行、恒豐銀行

城市商業(yè)銀行：北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、徽商銀行、長沙銀行、蒙商銀行、中原銀行、哈爾濱銀行、天津銀行、寧波銀行、河北銀行、南京銀行、杭州銀行、漢口銀行、成都銀行、四川天府銀行、蘇州銀行、蘭州銀行、桂林銀行、貴陽銀行、青島銀行、龍江銀行、鄭州銀行、烏魯木齊銀行、泰隆銀行、齊魯銀行、甘肅銀行、長安銀行、吉林銀行、盛京銀行、晉城銀行、威海銀行、東莞銀行、昆侖銀行、瀘州銀行、晉商銀行、西安銀行、張家口銀行、泉州銀行、江西銀行、重慶銀行、洛陽銀行、泰安銀行、唐山銀行、濰坊銀行、濟(jì)寧銀行、貴州銀行、廣西北部灣銀行、九江銀行、石嘴山銀行、錦州銀行、齊商銀行、萊商銀行、溫州銀行、臺州銀行、福建海峽銀行、廣東南粵銀行、煙臺銀行、東營銀行、營口銀行、臨商銀行、紹興銀行、日照銀行、承德銀行、德州銀行、民泰銀行、平頂山銀行、珠海華潤銀行、廈門銀行、金華銀行、大連銀行、邢臺銀行、邯鄲銀行、遼陽銀行、寧夏銀行