根據(jù)易觀分析監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度整體活躍人數(shù)較去年20年第四季度有著較大幅度的提升，達(dá)到了5682萬(wàn)人，環(huán)比上升8%，甚至同比之前2020年第一季度提高12%?？傮w來(lái)看，行業(yè)呈現(xiàn)積極增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
在我國(guó)有效地疫情控制下，中國(guó)是去年全球唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年第一季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額105221億元，同比增長(zhǎng)33.9%，環(huán)比增長(zhǎng)1.86%。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)，復(fù)蘇勢(shì)頭不斷增強(qiáng)，疊加消費(fèi)金融行業(yè)后監(jiān)管時(shí)代的到來(lái)，消費(fèi)作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要力量，受到國(guó)家重點(diǎn)扶持，消費(fèi)金融行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。所以整體21年第一季度行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)積極向上的形勢(shì)。
圖 1-1 2018年第一季度-2021年第一季度中國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)活躍用戶規(guī)模
具體APP層面，消費(fèi)金融APP活躍用戶人數(shù)分化明顯，各APP之間最高的環(huán)比增長(zhǎng)率之差達(dá)到了58%。下圖中展示2021年第一季度行業(yè)活躍用戶人數(shù)的APP當(dāng)中有4款A(yù)PP實(shí)現(xiàn)了季度活躍用戶規(guī)模的環(huán)比正向增長(zhǎng)，而馬上消費(fèi)金融和中原消費(fèi)金融的增長(zhǎng)率分別達(dá)到了23%和37%，為最大的兩個(gè)增長(zhǎng)。在持牌的消費(fèi)金融公司中，馬上消費(fèi)金融的安逸花在第一季度的活躍人數(shù)達(dá)到了2060萬(wàn)，而捷信金融和招聯(lián)金融APP分別為976萬(wàn)和467萬(wàn)。在非持牌消費(fèi)金融企業(yè)的APP當(dāng)中，分期樂(lè)在第一季度中活躍用戶人數(shù)達(dá)到了1630萬(wàn)，高于其他非持牌機(jī)構(gòu)在該季度活躍用戶人數(shù)的總和，即1512萬(wàn)。
表1-1 2021年第一季度消費(fèi)金融類APP數(shù)字用戶洞察
說(shuō)明：上述消費(fèi)金融APP包括了持牌消費(fèi)金融公司的APP應(yīng)用和非持牌消費(fèi)金融信息服務(wù)平臺(tái)的APP應(yīng)用
來(lái)源：易觀2021
21年第一季度以來(lái)，消費(fèi)金融行業(yè)整體都在往規(guī)范化和科技化發(fā)展。在20年監(jiān)管提出規(guī)范牌照、控制利率、提高門檻等規(guī)定之后，其實(shí)都在透露對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，希望幫助消費(fèi)金融行業(yè)健康化地發(fā)展。在今年1月時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《消費(fèi)金融公司監(jiān)管評(píng)級(jí)辦法（試行）》完善了消費(fèi)金融公司監(jiān)管規(guī)制。同時(shí)近期，也嚴(yán)查了違規(guī)經(jīng)營(yíng)貸消費(fèi)貸，多地涉房資金管控收緊。在這一趨勢(shì)下，消費(fèi)信貸以規(guī)模論英雄的時(shí)代已經(jīng)成為過(guò)去，回歸理性、回歸常識(shí)都是必然結(jié)果。今年2月份時(shí)，中原消費(fèi)金融為用戶推出「7天無(wú)理由還款」的權(quán)益，即用戶在首次借款的前7天內(nèi)還款，中原消費(fèi)金融將不收取任何費(fèi)用。這一市場(chǎng)信號(hào)提醒著消費(fèi)信貸正在從一次性/短期交易模式往長(zhǎng)期模式轉(zhuǎn)變。為用戶提供免費(fèi)還款期的權(quán)益，其實(shí)是行業(yè)對(duì)于用戶權(quán)益保護(hù)的重新思考。換句話說(shuō)，引導(dǎo)、促進(jìn)消費(fèi)者理性消費(fèi)，是持牌金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該承擔(dān)的重要職責(zé)。例如作為持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)，馬上消費(fèi)金融公司十分關(guān)注用戶收入和負(fù)債的比例，以風(fēng)控手段，避免過(guò)度負(fù)債所帶來(lái)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。所以對(duì)于消費(fèi)金融行業(yè)而言，平臺(tái)需要開始為用戶提供權(quán)益保障機(jī)制并且在信貸知識(shí)的用戶普及上做出必要的成本投入。更重要的是，長(zhǎng)期的服務(wù)更加考驗(yàn)公司留住客戶、運(yùn)營(yíng)客戶和風(fēng)險(xiǎn)控制的能力。
2021年以來(lái)，如何站在用戶體驗(yàn)和普惠便利的角度更好地服務(wù)客戶，則需要利用科技手段去幫助公司提升服務(wù)的能力，這將決定了消金公司能走多遠(yuǎn)，所以數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為了21年行業(yè)發(fā)展的主基調(diào)之一。大部分消費(fèi)金融公司都在大力提倡線上化，主要的表現(xiàn)形式就是線下業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)至線上。消金行業(yè)與科技的擁抱已成為必然。通過(guò)易觀研究了解，目前馬上消費(fèi)金融公司自主研發(fā)的收入償債比模型已經(jīng)正式上線，作為風(fēng)控科技又一創(chuàng)新嘗試，通過(guò)機(jī)器深度學(xué)習(xí)，動(dòng)態(tài)分析用戶償還短期債務(wù)的能力，進(jìn)行合理適度授信，通過(guò)創(chuàng)新科技支持理性消費(fèi)、健康消費(fèi)，承擔(dān)起消費(fèi)金融產(chǎn)品的社會(huì)責(zé)任?，F(xiàn)在收入償債比模型已成功融入馬上消費(fèi)的風(fēng)控體系，成為業(yè)務(wù)部門做出信貸決策的一個(gè)重要變量，通過(guò)動(dòng)態(tài)地時(shí)時(shí)關(guān)注分析每個(gè)用戶最新的收入償債狀況，避免他們過(guò)度負(fù)債影響自身償付能力，從而更有效地進(jìn)行合理適度授信，為他們創(chuàng)造理性消費(fèi)與健康消費(fèi)的良好環(huán)境。除此之外，據(jù)了解，目前中郵消費(fèi)擁有超100個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)，具備日均百萬(wàn)級(jí)貸款審批處理能力，貸款自動(dòng)審批率高達(dá)98%；馬上消費(fèi)金融自主研發(fā)了900余套核心技術(shù)系統(tǒng)，累計(jì)提交專利申請(qǐng)260余件，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)金融全價(jià)值鏈的數(shù)字化和智能化，掌握數(shù)字化零售信貸系統(tǒng)、語(yǔ)音外呼機(jī)器人、智能交互平臺(tái)等數(shù)字技術(shù)服務(wù)方案。
與此同時(shí)，消金行業(yè)的參與者也在快速增加。平安消費(fèi)金融、陽(yáng)光消費(fèi)金融、小米消費(fèi)金融等紛紛獲批，其中不乏強(qiáng)大的股東背景。3月1日，江蘇銀行公告稱，近日收到《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局關(guān)于蘇銀凱基消費(fèi)金融有限公司開業(yè)的批復(fù)》，江蘇銀保監(jiān)局已批準(zhǔn)江蘇銀行子公司蘇銀凱基消費(fèi)金融有限公司（下稱“蘇銀凱基”）開業(yè)。3月29日，據(jù)杭州銀保監(jiān)局官網(wǎng)公告顯示，杭銀消費(fèi)金融股份有限公司注冊(cè)資本將由12.6億元增加至25.61億元。若增資完成，滴滴將入股杭銀消金二股東，持股超33%。
在不同類型的消費(fèi)金融主體中，持牌消費(fèi)金融公司作為監(jiān)管時(shí)代里的新金融服務(wù)業(yè)態(tài)，以牌照優(yōu)勢(shì)和金融科技能力，以主力軍的姿態(tài)為消費(fèi)者提供豐富的消費(fèi)金融產(chǎn)品。其中，以招聯(lián)、馬上消費(fèi)、中郵消費(fèi)為代表的持牌消費(fèi)金融公司，在市場(chǎng)里的地位越來(lái)越頭部化。消費(fèi)金融已處于數(shù)字化階段，合規(guī)展業(yè)是立身之本。如今消費(fèi)金融市場(chǎng)被監(jiān)管洗禮，一個(gè)以持牌機(jī)構(gòu)為核心的格局正在重構(gòu)。易觀分析認(rèn)為21年預(yù)計(jì)會(huì)有更多規(guī)范和促進(jìn)消金行業(yè)發(fā)展的政策出臺(tái)，行業(yè)依然會(huì)面臨著限量牌照層面的激烈競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)持續(xù)加大科技的投入應(yīng)用，行業(yè)將進(jìn)入注重科技實(shí)力的大比拼階段，這將形成更高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。未來(lái)，“金融+科技+合規(guī)”是構(gòu)成消費(fèi)金融公司的三者不可或缺的核心競(jìng)爭(zhēng)力。