第四季度，隨著雙11、雙12等促銷活動的增加，加上天氣變冷，部分地區(qū)出現(xiàn)疫情的反彈，使得生鮮到家的需求有所增加，生鮮電商行業(yè)的用戶活躍度呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲的趨勢。易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，2020年第4季度，生鮮電商行業(yè)日均活躍人數(shù)規(guī)模達到839.7萬，相較3季度增長2.1%，相較去年同期增長26.0%。在季度內(nèi)活躍用戶規(guī)模也呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的趨勢，10、11、12月的月活規(guī)模分別達到4296.8萬，4457.3萬、4589.4萬。
圖1-2生鮮電商月活規(guī)模趨勢分析
本季度，各模式下的生鮮電商均取得快速的發(fā)展，多種業(yè)態(tài)并存的市場格局逐漸趨于明顯。前置倉模式下的生鮮到家廠商在本季度加速融資與擴張，并且紛紛加碼布局上游供應(yīng)鏈。12月，每日優(yōu)鮮獲得青島國信等組成聯(lián)合投資主體的20億元戰(zhàn)略投資，并表示將以青島為基礎(chǔ)打造上下游生態(tài)鏈企業(yè)聚集的產(chǎn)業(yè)集群。叮咚買菜也在12月宣布完成最新一輪融資，加快從長三角地區(qū)向華南、華北以及西南地區(qū)擴張。本季度，門店模式下的盒馬也再次提升開店速度，并且在盒馬村的建設(shè)方面加快步伐。生鮮到柜模式下的食行生鮮也在本季度繼續(xù)發(fā)力本地化運營與自有商品打造，取得了用戶數(shù)量與用戶粘性的穩(wěn)步增長。
社區(qū)團購方面，本季度，滴滴、美團、拼多多、京東、阿里等巨頭們在社區(qū)團購的補貼大戰(zhàn)愈演俞烈，對傳統(tǒng)生鮮商販?zhǔn)袌鲂纬闪丝焖贈_擊，也給行業(yè)帶來了資本快速收割用戶、擾亂市場與民生的隱患。因此，12月，人民日報等官媒相繼發(fā)聲為社區(qū)團購降溫，國家市場監(jiān)管總局等監(jiān)管部門也及時采取措施來限制不正當(dāng)競爭。此后，巨頭的補貼戰(zhàn)有所減弱，社區(qū)團購逐漸往更規(guī)范的競爭階段發(fā)展。
從獨立APP用戶的月活角度看，自營型生鮮電商格局依舊穩(wěn)定，四季度，自營型生鮮電商App中，盒馬、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜，分別以1587.8萬、816.1萬、624.0萬季度平均月活用戶規(guī)模穩(wěn)居榜單前三位。
2020年Q4自營型生鮮電商應(yīng)用TOP榜單
盒馬：持續(xù)開店擴張，加碼打造新品與自有品牌
本季度，盒馬加速了門店擴張的步伐，僅12月就在13城接連開出21家門店，包含19家盒馬鮮生和2家盒馬mini。除此之外，盒馬其他新型的業(yè)態(tài)與門店也在加速布局。10月，盒馬首家X會員店在上海開業(yè)；11月底，盒馬鮮生首家定制店落戶昆明順城購物中心；12月，全國首家盒馬烘焙工坊在上海開業(yè)，盒馬旗下跨境購業(yè)務(wù)“盒馬跨境GO”也在上海開業(yè)。在供應(yīng)鏈層面，本季度盒馬繼續(xù)布局農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈，先后與江蘇戴莊、重慶石柱等地達成合作建立盒馬村。此外，盒馬還繼續(xù)加碼打造新品與自有品牌，今年以來，盒馬已推出超過20000款新品，其中6000多款為盒馬自有品牌商品。易觀分析認為，隨著生鮮零售競爭競爭的升級，巨頭紛紛將競爭的矛頭，從產(chǎn)業(yè)下游延伸到了產(chǎn)業(yè)上游，這就使得農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈的價值愈加凸顯，盒馬通過“重投入”農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈，不斷擴大了其在生鮮供給端的優(yōu)勢，能夠持續(xù)為消費者提供更多更新的高品質(zhì)生鮮商品。
每日優(yōu)鮮：獲20億元戰(zhàn)略投資，開始重倉上游供應(yīng)鏈建設(shè)
本季度，每日優(yōu)鮮宣布獲得20億元戰(zhàn)略投資，戰(zhàn)投方包括青島國信、陽光創(chuàng)投、青島市政府引導(dǎo)基金，是迄今為止生鮮電商在地方落地的最大規(guī)模戰(zhàn)略投資。據(jù)悉，每日優(yōu)鮮將在青島市建設(shè)全國生態(tài)鏈總部產(chǎn)業(yè)園及智能供應(yīng)鏈中心，打造上下游生態(tài)鏈企業(yè)聚集的產(chǎn)業(yè)集群，助力生鮮電商業(yè)務(wù)進一步發(fā)展。公開資料顯示，上季度每日優(yōu)鮮已完成一輪4.95億美元的融資，半年內(nèi)兩次獲資本認可，充分證明了資本市場對公司核心能力和長期價值的認可。據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，每日優(yōu)鮮四季度APP端平均月活816.1萬，另外，微信小程序端平均月活達到698.5萬，每日優(yōu)鮮全域用戶流量約為1514.6萬，環(huán)比上季度增長2.6%。
圖1-3 每日優(yōu)鮮APP平均月活人數(shù)趨勢分析
本季度，在供給方面每日優(yōu)鮮推出了"今日鮮"系列肉禽，將食材全程在0-4度的低溫環(huán)境下完成加工以及運輸，保障食品的新鮮、衛(wèi)生、安全，并且"今日鮮"系列只售賣上架當(dāng)天，一過零點就會全面下架，時刻為消費者提供品質(zhì)最佳的鮮肉食材。另外，每日優(yōu)鮮還全面響應(yīng)國家的新菜籃工程方針，積極部署旗下生鮮產(chǎn)品的品類，從肉禽蛋奶到時蔬瓜果進行全方位覆蓋，與內(nèi)蒙、山東、云南以及北京周邊等地的大型蔬菜基地開展訂單合作，并在此過程中優(yōu)化商品成本，確保送到消費者手中的是具性價比且安全衛(wèi)生的優(yōu)質(zhì)食材。本季度，每日優(yōu)鮮也開始加碼上游供應(yīng)鏈的建設(shè)，除了與青島合作建立產(chǎn)業(yè)集群之外，還宣布啟動了“百億俱樂部”計劃，預(yù)計將在未來5年投入100億元，扶持100個億級合作規(guī)模供應(yīng)商，在研發(fā)、品牌、渠道、數(shù)據(jù)、資金、資本六大方面賦能供應(yīng)商。易觀分析認為，每日優(yōu)鮮在前置倉模式下的探索已經(jīng)取得階段性的成果，但接下來隨著跨區(qū)域、跨品類的擴張，以及面臨社區(qū)團購、門店到家等模式的競爭壓力，每日優(yōu)鮮仍需要不斷提升經(jīng)營效率和用戶體驗。目前，每日優(yōu)鮮通過重倉供應(yīng)鏈，以科技與數(shù)據(jù)賦能上游合作伙伴的同時提升自身運營效率，有助于打造供應(yīng)鏈核心競爭壁壘，實現(xiàn)未來持續(xù)健康的增長。
食行生鮮：積極開展促銷活動，發(fā)力自有品牌商品
食行生鮮在本季度積極開展各類營銷活動。在雙十二期間，食行生鮮推出“雙十二億元補貼計劃”，從12月1日持續(xù)到12月16日，平臺通過爆款直降、品牌折扣、滿額返券等形式，讓市民真正享受到買菜的實惠。數(shù)據(jù)顯示，食行生鮮平臺雙十二當(dāng)日在蘇州單城銷售額破千萬，實付額比去年同期增長超60%。12月，食行生鮮還聯(lián)合蘇州高新區(qū)管委會舉行了“倷好農(nóng)夫集市”展銷活動，通過線上平臺和線下集市相結(jié)合的呈現(xiàn)方式，讓市民朋友們在現(xiàn)場體驗新鮮、平價、高品質(zhì)的特色農(nóng)產(chǎn)品，以電商平臺賦能線下，推動線下線上融合。另外，食行生鮮也注重自有品牌的打造。從19年開始，食行生鮮陸續(xù)推出食行優(yōu)選、食小堅等自有品牌商品，目前已有近百種自有品牌商品供消費者選擇，未來還會持續(xù)增加。此次雙十二活動期間，平臺的自有品牌商品銷量大增，比如食行優(yōu)選冷鮮帶皮五花肉銷量比平時增加了300%。易觀分析認為，食行生鮮通過網(wǎng)上預(yù)定、隔天準(zhǔn)時送達、小區(qū)智能生鮮柜自提的模式，深耕長三角地區(qū)，通過成熟的營銷運營與高品質(zhì)的商品供給不斷提升用戶的消費體驗，實現(xiàn)了穩(wěn)健的發(fā)展。易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，2020年以來食行生鮮活躍用戶群體穩(wěn)步增長并且用戶粘性明顯提升，四季度食行生鮮APP日均活躍人數(shù)達到42.7萬，環(huán)比上季度增長5.4%，人均月度使用天數(shù)也從上季度的11.0天提升到11.6天，穩(wěn)居行業(yè)之首。
圖1-4 食行生鮮APP日均活躍人數(shù)趨勢分析
