2020年，共享兩輪車市場戰(zhàn)火重燃，競爭加劇。青桔單車獲得超10億美元融資，得到資本重磅加碼。此外，在2020年8月滴滴發(fā)布的“0188”三年戰(zhàn)略計劃中，宣布青桔單車在“增長雙曲線”策略中承擔(dān)重要使命，彰顯其在滴滴生態(tài)體系中重要戰(zhàn)略地位。美團(tuán)方面，更是宣布“共享兩輪車為美團(tuán)2020年核心投資領(lǐng)域”“不論多少個城市，全部加大電單車投入”，其對共享兩輪車市場的重視程度不言自明。此外，2020年4月哈啰CEO楊磊發(fā)公開信,提出“要將哈啰APP打造成中國人主流3個APP之一”。易觀分析認(rèn)為，相比于往年，2020年的新一輪逐鹿戰(zhàn)爭中，共享兩輪車行業(yè)呈現(xiàn)五大特點：即新流量渠道、新服務(wù)領(lǐng)域、新運營模式、新生態(tài)競爭、新管理制度。

    新流量渠道：小程序與綜合服務(wù)平臺，取代獨立APP成為行業(yè)主流用戶訂單渠道

根據(jù)易觀分析，2020年10月，小程序渠道與綜合服務(wù)平臺渠道，分別占據(jù)50.4%與28.5%的訂單份額。共享兩輪車企業(yè)通過運營策略引導(dǎo)用戶向小程序與綜合服務(wù)平臺遷移，進(jìn)一步發(fā)揮共享兩輪車流量協(xié)同價值。

圖1-1 2020年10月共享兩輪車市場用戶訂單渠道分布

小程序渠道中，2020年10月青桔單車月度活躍用戶規(guī)模高達(dá)3491.6萬，占據(jù)共享兩輪車行業(yè)小程序端用戶規(guī)模榜首。

圖2-1 2020年10月共享兩輪車市場小程序端躍度活躍用戶規(guī)模

獨立APP渠道中，哈啰出行與美團(tuán)單車分別以2860.5萬與285.3萬活躍用戶規(guī)模，占據(jù)獨立APP 渠道第一名與第二名。

圖2-2 2020年10月共享兩輪車市場獨立APP端活躍用戶規(guī)模

新服務(wù)領(lǐng)域：共享電單車為行業(yè)新熱點，頭部平臺加速布局進(jìn)程

共享電單車領(lǐng)域擁有較強(qiáng)增長潛力。根據(jù)中國自行車協(xié)會統(tǒng)計，2019年中國電動自行車保有量為3億，三年增長超50%。由此可見，電動自行車是公眾日常生活的剛性需求。易觀分析認(rèn)為，在電動自行車新國標(biāo)利好政策、共享電單車出行方式逐步普及、頭部玩家加快車輛投放等因素推動下，預(yù)計2020年中國共享電單車領(lǐng)域市場交易規(guī)模增長至124.10億元，相比2019年增長近80億元。

在此背景下，行業(yè)頭部玩家加速共享電單車領(lǐng)域攻城奪地進(jìn)程。

l  車輛投放方面，2020年美團(tuán)向富士達(dá)、新日等生產(chǎn)商下單百萬電動自行車訂單，欲通過大規(guī)模車輛投放彌補(bǔ)美團(tuán)在共享電單車領(lǐng)域入場較晚劣勢。根據(jù)財報，美團(tuán)單車僅2020年第二季度已投入30萬輛。

l  車型研發(fā)方面，美團(tuán)獨家買斷富士達(dá)Q8電動自行車車型。此外，青桔單車與一線電動自行車供應(yīng)商（愛瑪、雅迪等）達(dá)成合作，探索定制化車型研發(fā)，強(qiáng)化平臺運營車輛及電池質(zhì)量保障，提高騎行服務(wù)差異化優(yōu)勢。

l  充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，青桔單車與國網(wǎng)什馬，共同探索兩輪車能源服務(wù)發(fā)展，支撐共享電單車業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展。哈啰出行，與螞蟻金服、寧德時代共同出資10億元，成立合資公司，推出兩輪車充換電業(yè)務(wù)，嘗試兩輪車業(yè)務(wù)新盈利增長點。

與此同時，行業(yè)頭部企業(yè)注重發(fā)展共享電單車消防安全建設(shè)。根據(jù)國家應(yīng)急管理部消防救援局統(tǒng)計，2013年至2017年五年間，全國電動自行車引起的火災(zāi)一萬余起，年均約2000起火災(zāi)，占據(jù)2017年全國接報火災(zāi)總數(shù)的1%。由此可見，長效消防安全管理是衡量共享電單車企業(yè)能否長久發(fā)展的重要標(biāo)準(zhǔn)。對此，青桔單車在行業(yè)內(nèi)率先推出“電池智能防控功能” 與“自消防充電柜功能”，實時監(jiān)控并排查車輛在途狀態(tài)與充電狀態(tài)下消防安全隱患。此外，青桔單車注重規(guī)范充電站/倉庫選址，遠(yuǎn)離人群密集和易燃易爆場所；并持續(xù)完善消防安全應(yīng)急預(yù)案，通過與地區(qū)消防支隊聯(lián)合，輸出個性化、實戰(zhàn)化青桔場站應(yīng)急預(yù)案。

市場份額方面，根據(jù)易觀分析，2020年10月，青桔、哈啰、美團(tuán)分別以訂單交易指數(shù)42.5、37.6、18.6，位居中國共享電單車領(lǐng)域前三位。

圖3-1 2020年10月中國共享電單車市場不同平臺訂單交易指數(shù)

l   新運營模式：行業(yè)從“車輛投放調(diào)度智能化運營”向“全鏈路智能化運營”升級

共享兩輪車行業(yè)一向注重以精細(xì)化、智能化運營模式，提高車輛資產(chǎn)收益率。2020年8月，青桔單車公布青桔智控中心，開啟共享兩輪車全鏈路智能化運營時代。相比于行業(yè)以往集中于“車輛投放與調(diào)度環(huán)節(jié)”的智能化運營實踐，青桔智控中心可提供覆蓋共享兩輪車研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、投放調(diào)度等運營環(huán)節(jié)、安全管理環(huán)節(jié)的“全鏈路運營服務(wù)”，實現(xiàn)運營決策科學(xué)化、車輛維護(hù)保養(yǎng)及時化。例如, 青桔單車在車輛出廠前為車輛零部件進(jìn)行編碼，并在車輛全生命周期中，通過青桔智控中心、青桔智能硬件防控體系對零部件使用與損耗情況進(jìn)行監(jiān)測，以達(dá)到對車輛及時維護(hù)、以及針對性優(yōu)化下一代車型目的。此外，青桔智控中心通過“北斗+GPS”實現(xiàn)雙模式高精度導(dǎo)航定位，實現(xiàn)有效車輛追蹤，降低車輛資產(chǎn)丟失率。

l   新生態(tài)競爭：青桔實現(xiàn)縱深化聯(lián)動、美團(tuán)主張橫向業(yè)務(wù)協(xié)同、哈啰強(qiáng)調(diào)獨立發(fā)展

生態(tài)化競爭方面，共享兩輪車行業(yè)頭部玩家呈現(xiàn)出顯著差異。

青桔單車，由于與滴滴出行同屬于城市大出行服務(wù)場景，其生態(tài)化協(xié)同具有縱深化、雙向化特點。一方面，青桔憑借自身高用戶覆蓋、高用戶使用頻次特點，打造大出行場景閉環(huán)，助力滴滴出行鞏固大出行場下的C端流量分發(fā)主權(quán)，強(qiáng)化滴滴出行競爭壁壘。另一方面，由于具備相同出行基因，滴滴出行可在流量獲取、營銷聯(lián)動、底層技術(shù)體系、公眾出行大數(shù)據(jù)、線下運力資源規(guī)范安全管理等多維度，深度賦能青桔單車，助力其業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

而美團(tuán)單車的生態(tài)化發(fā)展，更多地是作為美團(tuán)眾多服務(wù)場景中的一環(huán)，以協(xié)同者身份發(fā)揮其流量導(dǎo)流與營銷協(xié)同的價值。2020年，美團(tuán)單車持續(xù)推行“新版車型僅美團(tuán)APP可開鎖、獨立兩輪車APP端月卡與美團(tuán)APP端月卡互不打通”等運營策略，引導(dǎo)用戶從微信小程序、獨立APP端向美團(tuán)點評APP端遷移。

不同于以上兩者將兩輪車業(yè)務(wù)納入巨頭生態(tài)體系的發(fā)展戰(zhàn)略，哈啰出行更加強(qiáng)調(diào)“去支付寶化”的獨立發(fā)展，鼓勵用戶使用哈啰出行App。與此同時，哈啰出行，試圖打造以“哈啰出行”為核心的全新生態(tài)體系。2020年哈啰出行在原有共享兩輪車業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，加快網(wǎng)約車、同城物流等新業(yè)務(wù)拓展，并將其APP由出行服務(wù)APP升級為涵蓋吃喝玩樂的綜合服務(wù)APP。但值得注意的是，哈啰出行重點進(jìn)入的網(wǎng)約車、同城物流等新市場，市場競爭集中度較高，哈啰作為新進(jìn)入者恐需要在用戶補(bǔ)貼、供給側(cè)建立管理方面投入大量資金，這也對目前主營兩輪車業(yè)務(wù)尚未穩(wěn)定盈利的哈啰出行提出硬實力挑戰(zhàn)。

?          新管理制度：動態(tài)配額管理制度創(chuàng)新監(jiān)管，改善車輛無序停放亂象

2020年，各地監(jiān)管部門持續(xù)對共享兩輪車過度投放、違規(guī)停放等問題進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管。其中，全國15座城市創(chuàng)新性采取動態(tài)配額管理制度，預(yù)計未來該制度將在更多城市推廣。動態(tài)配額管理制度，即主管部門對當(dāng)?shù)毓蚕韮奢嗆嚻脚_線下車輛規(guī)范化管理情況實行定期考核，并依據(jù)考核結(jié)果淘汰違規(guī)運營企業(yè)。在此制度下，企業(yè)在線下對車輛的規(guī)范化管理能力，成為企業(yè)市場準(zhǔn)入與準(zhǔn)出重要依據(jù)。因此，強(qiáng)效的線下管理能力，成為共享兩輪車平臺長遠(yuǎn)立足市場的必要條件。

截至2020年9月，全國實施動態(tài)配額管理制度城市中，青桔單車在60%的城市獲得第一名，彰顯青桔單車在線下車輛規(guī)范化管理實力。美團(tuán)單車與哈啰出行，在實施動態(tài)配額考核制度的城市中，獲得第一名數(shù)據(jù)占比為27%與13%。

表1-1 2020年9月中國共享兩輪車企業(yè)在城市動態(tài)配額考核中排名統(tǒng)計

小結(jié)與展望

易觀分析認(rèn)為，后共享兩輪車時代，行業(yè)頭部玩家的競爭，將持續(xù)聚焦于全鏈路智能化運營、生態(tài)化協(xié)同、線下規(guī)范化車輛管理三大維度。此外，共享電單車將成為行業(yè)新增長點，預(yù)計在新國標(biāo)政策推動市場車輛更替、新冠疫情助力電單車消費方式普及、市場玩家加速電單車車輛規(guī)?；斗乓赃_(dá)到市場占位目的等因素助推下，2020年共享電單車市場交易規(guī)模將突破73億元，環(huán)比增長75%。