摘要

√ App成為銀行獲取線上流量的核心入口，因此手機(jī)銀行成為各家機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略布局核心。此前，零壹智庫在夏季峰會(huì)發(fā)布了《2020年手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力排行榜TOP100（第一期）》，本期將展示三季度的手機(jī)銀行全景圖。

√ 制定原創(chuàng)評(píng)價(jià)體系。零壹智庫構(gòu)建了手機(jī)銀行4項(xiàng)維度指標(biāo)體系，包括用戶規(guī)模粘性、日均啟動(dòng)使用、商店口碑評(píng)分、產(chǎn)品功能體驗(yàn)，并細(xì)化為14項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)。通過歸一化處理與加權(quán)統(tǒng)計(jì)，展現(xiàn)中國銀行業(yè)TOP 100的手機(jī)銀行綜合排名。

√ 三季度排名前十位的標(biāo)桿手機(jī)銀行。全國性銀行發(fā)揮頭部效應(yīng)，具體包括工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、農(nóng)行掌上銀行、平安口袋銀行、中國銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行、民生銀行以及光大銀行；

√ 綜合排名展現(xiàn)手機(jī)銀行分化格局?？傮w來看，排名前100名的手機(jī)銀行之中，國有大行與全國性股份制銀行位居前列。中小銀行在部分指標(biāo)上贏得優(yōu)勢(shì)，譬如浙江農(nóng)信的活躍用戶數(shù)與下載量分別排在第13、第9，而商店評(píng)分則是長治農(nóng)商銀行、德州銀行等占據(jù)領(lǐng)先地位。

出品｜零壹智庫
作者｜李薇

后疫情時(shí)期，“無接觸金融”業(yè)態(tài)實(shí)現(xiàn)了飛速發(fā)展，由此驅(qū)動(dòng)商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，其中手機(jī)銀行App是線上布局、獲取線上流量的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一。為了對(duì)我國手機(jī)銀行數(shù)字情況做出全景式展示，零壹財(cái)經(jīng)·零壹智庫與中國零售金融智庫聯(lián)合發(fā)布2020年“手機(jī)銀行TOP 100”榜單。

2020年第二季度，零壹智庫發(fā)布了第一期“手機(jī)銀行TOP 100”。本次結(jié)合三季度我國主要手機(jī)銀行的經(jīng)營表現(xiàn)，再次選取近兩百家手機(jī)銀行樣本，根據(jù)零壹智庫設(shè)定的評(píng)價(jià)體系，展開綜合分析。

評(píng)價(jià)體系從用戶規(guī)模粘性、日均啟動(dòng)使用、商店口碑評(píng)分、產(chǎn)品功能體驗(yàn)四大維度進(jìn)行綜合評(píng)判，通過各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)的比對(duì)，為業(yè)界展示哪些銀行的App更具競(jìng)爭(zhēng)力。按照銀行類型劃分，手機(jī)銀行競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出明顯的分化態(tài)勢(shì)：

l  六家國有大行的手機(jī)銀行競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，占據(jù)TOP 10位置。其中，工商銀行排名第一，總分為96.59；建設(shè)銀行排名第二，總分為90.28；

l  招商銀行與平安銀行位列全國性股份制銀行榜首。招商銀行、平安銀行分別排在第三位和第五位，排名次序與2020年第一期保持一致，得分分別為81.58、70.05。兩家銀行作為近兩年?duì)帄Z“零售之王”桂冠的創(chuàng)新者，在手機(jī)銀行排名上，超越了部分國有大行與其他全國性股份制銀行；

l  中小商業(yè)銀行競(jìng)逐手機(jī)銀行TOP 30。在城商行之中，有5家位列前30名，分別是江蘇銀行50.09分、中原銀行48.98分、北京銀行48.83分、桂林銀行47.58分、長沙銀行47.58分；在農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)之中，進(jìn)入前30名的有8家，分別是浙江農(nóng)信49.28分、黑龍江農(nóng)信48.85分、陜西信合48.65分、江蘇農(nóng)信48.36分、內(nèi)蒙古農(nóng)信47.51分、重慶農(nóng)商行47.47分、無錫農(nóng)商行47.06分、福建農(nóng)村信用社46.96分。

l  兩家頭部民營銀行入圍TOP 100。我國民營銀行的成立時(shí)間已超過5年，但2020年3季度的手機(jī)銀行數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，仍然僅有網(wǎng)商、微眾兩家。其中，網(wǎng)商銀行排名第15位，總分為50.19；微眾銀行排名第32位，總分為46.73。

表1：2020年3季度手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力TOP100

資料來源：零壹智庫

注：1、用戶規(guī)模粘性：包括月活躍用戶總數(shù)（本期取值區(qū)間為7、8、9三個(gè)月的均值，下同）、日均活躍人數(shù)及用戶活躍度（日均活躍用戶數(shù)/活躍用戶總數(shù)）三項(xiàng)指標(biāo)；

2、日均啟動(dòng)使用：包括日均啟動(dòng)次數(shù)、日均使用時(shí)長、人均單日啟動(dòng)次數(shù)及人均單日使用時(shí)長四項(xiàng)指標(biāo)（本期取值區(qū)間為7、8、9三個(gè)月的均值）；

3、商店口碑評(píng)分：包括下載量（安卓）、ASO關(guān)鍵詞指數(shù)、IOS當(dāng)前版本評(píng)分、當(dāng)前版本評(píng)分次數(shù)等4項(xiàng)指標(biāo)，其中前兩項(xiàng)選取7-9月份的月度均值，后兩項(xiàng)選取9月末數(shù)值；

4、用戶規(guī)模粘性、日均啟動(dòng)使用的數(shù)據(jù)指標(biāo)來源于易觀千帆，商店口碑評(píng)分指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于蟬大師；

5、針對(duì)一家銀行多個(gè)手機(jī)銀行客戶端的情況，選取排名最高的予以展示；

6、本榜單表格僅展示2項(xiàng)具有代表性指標(biāo)供參考；

7、本次評(píng)選以公開獲取數(shù)據(jù)為主，分?jǐn)?shù)僅供參考，評(píng)選過程中難免有所疏漏，歡迎提供意見與建議，聯(lián)系方式微信號(hào)：lingyicaijing01。

一、活躍用戶排名：TOP 30平均數(shù)超1400萬，浙江農(nóng)信居中小銀行首位

零壹智庫基于易觀千帆公布的2020年7-9月手機(jī)銀行月度活躍用戶數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)測(cè)算出3季度App活躍用戶數(shù)TOP 30榜單。從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，6家國有大行與招商銀行、平安銀行這2家全國性股份制銀行的用戶數(shù)最高，行業(yè)分化明顯，TOP 30的平均活躍用戶數(shù)為1485.26萬。

圖 1：2020年3季度手機(jī)銀行APP活躍用戶TOP 30

數(shù)據(jù)來源：易觀千帆，零壹智庫

注：2020年3季度的手機(jī)銀行活躍用戶數(shù)TOP 30，選取易觀千帆7、8、9連續(xù)三月的平均值進(jìn)行測(cè)算。

排名前三位的分別是——工商銀行7012.62萬、建設(shè)銀行6589.57萬、農(nóng)業(yè)銀行5451.88萬，同時(shí)招商銀行與平安銀行的活躍用戶數(shù)，則超越了部分國有大行，分別達(dá)到4348.8萬與3234.21萬。值得注意的是，前30名之中僅有一家民營銀行，即網(wǎng)商銀行226.23萬。

此外，TOP 30榜單中，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)數(shù)量明顯高于城商行，并且排名靠前的機(jī)構(gòu)與上一季度保持一致。其中，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)之中排在前3位的，分別是浙江農(nóng)信655.57萬、江蘇農(nóng)信366.83萬、湖北農(nóng)信247.53萬。在城商行之中，排名靠前的是江蘇銀行與北京銀行，活躍用戶數(shù)分別為334.61萬與206.65萬。

二、App下載量排名：TOP 30平均超3000萬次，建行“奪冠”近3億

從手機(jī)銀行APP下載量來看，TOP30 APP平均下載量為3937.24萬次。從排名來看，仍然以國有大行與全國性股份制銀行居于首位。

但在座次上，與活躍用戶數(shù)的排名順序有所不同，下載量排在首位的是建設(shè)銀行，達(dá)到2.94億次；第二名是中國銀行，達(dá)到2.05億次；第三名是工商銀行，達(dá)到1.72億次。此外，在民營銀行之中，有2家入選TOP 30，網(wǎng)商銀行與微眾銀行分別排在第11位、第30位。

圖 2：2020年3季度手機(jī)銀行APP下載量TOP 30

數(shù)據(jù)來源：蟬大師，零壹智庫

注：下載量為8大安卓市場(chǎng)的下載量，涵蓋中國大部分安卓渠道的下載量（小米市場(chǎng)沒有提供下載量）。數(shù)據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)為2020年9月，本期將數(shù)據(jù)選取口徑進(jìn)行調(diào)整，由第一期的App累計(jì)下載數(shù)據(jù)改為7-9月份的當(dāng)月下載量均值，以便于更精準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)用戶真實(shí)的App下載數(shù)據(jù)。

同時(shí)，部分城商行與農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的手機(jī)銀行App下載量表現(xiàn)較好，甚至超越了一些全國性股份制銀行。其中，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)排名靠前的有浙江農(nóng)信、重慶農(nóng)商行、四川農(nóng)信等，尤其是浙江農(nóng)信，排名第9位，超越了興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行等全國性股份制銀行。而在城商行方面，排名靠前的包括江蘇銀行、中原銀行、寧波銀行、南京銀行等，用戶下載量排名整體落后于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。

三、IOS評(píng)分排名：招商銀行第一，長治農(nóng)商銀行、德州銀行等得分靠前

從IOS的當(dāng)前版本評(píng)分來看，招商銀行在兩期排名中均排名第一，三季度達(dá)到4.9分。同時(shí)，3家中小銀行的IOS評(píng)分表現(xiàn)突出，超越了國有大行與全國性股份制銀行，即長治農(nóng)商銀行排在第2位，得分4.8；德州銀行與青島銀行并列第3位，得分4.6。

圖 3：2020年3季度手機(jī)銀行APP IOS當(dāng)前版本評(píng)分TOP 30

數(shù)據(jù)來源：蟬大師，零壹智庫