隨著國內(nèi)疫情減緩，市內(nèi)出行和周邊游明顯回暖，汽車使用規(guī)模和頻率不斷攀升，尤其私家車和共享汽車這類具有獨(dú)立空間的出行方式恢復(fù)好于整體交通情況。與此同時(shí)，新能源汽車保有量進(jìn)一步上升，公安部數(shù)據(jù)顯示，2020年6月，全國新能源汽車保有量417萬輛，與去年年底相比增長9.45%。受以上因素推動(dòng)，汽車充電樁使用率持續(xù)回升。

2  車輛充電APP月活和充電量皆超過疫情前水平，特來電APP月活蟬聯(lián)行業(yè)第一，安悅充電月活增速摘冠

據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，車輛充電APP月活自2002年3月持續(xù)提升。6月，充電樁APP月活用戶達(dá)到118.8萬，超過疫前高峰時(shí)期的112.7萬。另外，據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，充電樁充電量持續(xù)增長，月充電量首次超過疫情前水平：2020年6月全國充電總電量首次突破6.0億kWh，較上月增加近1億kWh，同比增加48.8%，環(huán)比增加19.7%。

在2020年6月車輛充電APP月活Top10榜單中，特來電以53.44萬月活位居榜首，居于第二名的星星充電月活為37.9萬，第三名e充電（國家電網(wǎng)旗下平臺）月活為45.32萬。增速方面，本月Top10廠商，除了“充電樁”APP之外的廠商其取得了增長，其中上汽旗下的安悅充電月活增長12.2%，增速位居本月第一。

2  車輛充電市場依然處于早期，充電平臺呈現(xiàn)多強(qiáng)爭霸格局

易觀分析此前推出的內(nèi)容《乘風(fēng)“新基建”，充電樁風(fēng)口究竟有多大？》中深度分析了汽車充電市場的競爭格局變化。同時(shí)，我們測算2025年新能源汽車市場年銷量將是2019年的5-6倍，作為支撐設(shè)施的充電樁目前缺口巨大，目前還處于早期，建設(shè)必然加速。

巨大的市場吸引了包括支付寶、滴滴等新參與者加速布局，如支付寶上線“螞蟻充電”小程序，接入了9家運(yùn)營商充電樁為用戶提供充電服務(wù)，覆蓋70%以上的公共充電樁，支付寶還通過與既有“車主服務(wù)”中養(yǎng)車等板塊的協(xié)同，提升對用戶的吸引力。科技巨頭攜巨大的流量入口和生態(tài)體系進(jìn)入，對于現(xiàn)有的參與者是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。

本次，我們將汽車充電平臺競爭力拆分為資源能力、創(chuàng)新能力兩個(gè)大的維度和8個(gè)細(xì)分維度，通過調(diào)研和易觀千帆大數(shù)據(jù)分析得出了“2020中國車輛充電平臺實(shí)力矩陣”。由下圖可以看出，中國充電平臺目前呈現(xiàn)特來電、星星充電、e充電三強(qiáng)領(lǐng)先的格局，另外，能鏈集團(tuán)的快電、滴滴旗下的小桔充電和螞蟻金服旗下的螞蟻充電依據(jù)自身資源和創(chuàng)新模式展現(xiàn)出較強(qiáng)進(jìn)取力。

2  頭部平臺加強(qiáng)充電樁互聯(lián)互通，以及創(chuàng)新充電樁建設(shè)方式

充電樁行業(yè)具有重資產(chǎn)屬性。如何以更低成本實(shí)現(xiàn)更快拓展，并保證車主充電體驗(yàn)，以及充電樁的使用率，是充電樁參與企業(yè)追求的不變命題。近期，充電樁領(lǐng)域玩家在基礎(chǔ)設(shè)施、平臺能力、技術(shù)能力多個(gè)維度尋求升級競爭力，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)層面：

第一，在新基建的刺激下，頭部平臺加碼充電樁建設(shè)。2020年3月，充電樁入選國家“新基建”，大幅刺激了充電樁設(shè)施的建設(shè)力度。國家電網(wǎng)宣布今年新建7.8萬根公共樁，接近過去歷年總和。特來電和星星充電也分別宣布聯(lián)合社會資本投入數(shù)十億加碼充電樁的建設(shè)。隨著疫情消退，充電樁建設(shè)將在下半年幾張放量。加盟建設(shè)模式和委托經(jīng)營模式等成為充電運(yùn)營商拓展充電樁的重要?jiǎng)?chuàng)新嘗試，通過和有場地、有樁、有資本等伙伴合作，以降低一次性投入成本，輕資產(chǎn)快速壯大規(guī)模。

第二，巨頭“抱團(tuán)”解決互聯(lián)互通，全國一張網(wǎng)初具規(guī)模。主流的充電APP加速互聯(lián)互通，近期由聯(lián)行科技牽頭，國家電網(wǎng)、特來電、星星充電、特瓦特等運(yùn)營商已開始后臺數(shù)據(jù)對接和聯(lián)通，并在北京、青島、常州等多個(gè)城市開始試點(diǎn)。聯(lián)行科技是由國家電網(wǎng)、特來電、星星充電等主要充電運(yùn)營商聯(lián)合成立的企業(yè)。目前，聯(lián)行科技互聯(lián)互通平臺合作運(yùn)營商已達(dá)140家，接入充電設(shè)施超48萬，占比超過全國總量的85％，其中深度互聯(lián)互通超27萬，覆蓋全國300多個(gè)城市和5萬公里的高速路網(wǎng)，充電設(shè)施“全國一張網(wǎng)”已初具規(guī)模。另外，曾堅(jiān)持自建充電樁的外資廠商寶馬汽車，也與國家電網(wǎng)簽署合作，雙方互通互聯(lián)。充電樁互聯(lián)互通能夠大幅降低充電運(yùn)營商基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本。

特來電：強(qiáng)化生態(tài)合作，擴(kuò)大服務(wù)能力和技術(shù)能力

特來電通過開放合作，加強(qiáng)充電樁設(shè)施的建設(shè)和互通能力。近期，特來電和星星充電、國家電網(wǎng)等品牌充電樁開展互聯(lián)互通，能夠?qū)崿F(xiàn)從場站查詢、導(dǎo)航、充電到支付環(huán)節(jié)的全面互聯(lián)互通。平臺實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通后，將覆蓋全國70%以上的充電樁市場。另外，6月29日，特來電簽約南京市交通集團(tuán)，雙方已共同出資設(shè)立合資公司，負(fù)責(zé)投資、建設(shè)、運(yùn)營南京市公共快速充電站。

與科技公司結(jié)盟，強(qiáng)化物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)能力。5月20日，特來電與華為簽訂全面合作協(xié)議。華為作為領(lǐng)先的通訊、物聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)公司，雙方的合作能夠提速樁聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和智能充電業(yè)務(wù)發(fā)展。

星星充電：用戶運(yùn)營與戰(zhàn)略合作雙管齊下，精細(xì)化推進(jìn)充電服務(wù)升級

6月，星星充電月活以6.2%的增速，獲得了Top5廠商第一名。同時(shí)，星星充電以6.6小時(shí)的APP使用時(shí)長位居行業(yè)第一。用戶增幅和使用時(shí)長方面的領(lǐng)先和星星充電在用戶運(yùn)營層面的一系列措施不無關(guān)系。比如，星星充電在社交平臺推出“星課堂”，不定期通過圖文教程引導(dǎo)用戶高效找樁、正確安全充電，參與問卷調(diào)研得會員、節(jié)假日活動(dòng)等。而在最新的APP6.0版中，星星充電上線了邀請好友組隊(duì)和充電比拼，以及每日定點(diǎn)的APP紅包雨，進(jìn)一步提升用戶粘性。另外，星星充電還與銀聯(lián)云閃付、京東支付合作，為用戶給予折扣或隨機(jī)立減優(yōu)惠。

在行業(yè)層面，星星充電與多家商用車運(yùn)營方、交通樞紐方合作，推進(jìn)充電樁的共建和使用，加大ToB市場拓展。如與江鈴汽車旗下出行品牌易至出行合作共同布局江西省充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，星星充電還入駐了易至出行APP車服板塊。另外，星星充電還與三一重工、中燃公司、大興機(jī)場，為擁車公司電動(dòng)車輛提供充電解決方案。

e充電（國家電網(wǎng)）：創(chuàng)新合作機(jī)制，提升充電樁建設(shè)和使用率

國家電網(wǎng)通過創(chuàng)新合作機(jī)制，提速充電樁建設(shè)。3月，國家電網(wǎng)公開招募充電樁“合伙人”，利用充電樁生產(chǎn)商和服務(wù)商、小區(qū)物業(yè)、個(gè)人等社會各方眾籌建設(shè)、共享充電樁。另外，國網(wǎng)電網(wǎng)正在加速改革省級合資公司的機(jī)制，通過與省級電力公司實(shí)現(xiàn)“股權(quán)對等”，激發(fā)拓展屬地市場公司建設(shè)熱情。

嘗試“車電服務(wù)包”合約機(jī)制，提前鎖定電動(dòng)車車主用電需求。國網(wǎng)電動(dòng)汽車公司與比亞迪、上汽、奇瑞等簽約超過4萬個(gè)“車電服務(wù)包”銷售意向協(xié)議，通過類似合約機(jī)的充電套餐，以將車主充電需求鎖定在國家電網(wǎng)充電樁之上，提升車主高頻使用車主占比。

安悅充電：加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，通過靈活的合作模式激活既有資源

安悅充電作為上汽集團(tuán)旗下企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋充電設(shè)備生產(chǎn)、電站運(yùn)營、充電平臺開發(fā)等環(huán)節(jié)。從去年開始，安悅充電發(fā)揮上汽產(chǎn)業(yè)上下游布局資源，既強(qiáng)化與兄弟公司EVCARD等的協(xié)同，也與外部公司通過資源置換升級競爭力。今年3月，在ABB入股上海聯(lián)樁新能源之后，安悅充電樁與ABB作為后者的大股東，簽署合資合作協(xié)議，雙方將通過資源共享，協(xié)同建立高效穩(wěn)定智能的充電設(shè)施設(shè)備。ABB作為全球領(lǐng)先的自動(dòng)化和電力設(shè)備解決方案公司，有望提升合資公司和安悅充電的競爭力。另外，6月安悅充電與威馬汽車達(dá)成合作，雙方未來將在充電設(shè)施投資建設(shè)、運(yùn)營、共享，都市“房+車”共享模式探索及其他新能源產(chǎn)業(yè)鏈方面展開深度合作。

2  充電樁參與者將在用戶運(yùn)營、技術(shù)創(chuàng)新、模式升級等幾個(gè)維度增強(qiáng)競爭力

隨著充電樁互聯(lián)互通的加速，短期內(nèi)頭部平臺可鏈接到的基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量將趨同，用戶運(yùn)營和供需匹配等能力將成為競爭的重要抓手之一。通過用戶裂變、會員服務(wù)、優(yōu)惠折扣、游戲化運(yùn)營等方式獲取新用戶以及提升用戶粘性，以及激發(fā)用戶參與發(fā)現(xiàn)損毀充電樁等運(yùn)維過程，將成為重要競爭抓手之一。此外，借助AI、IOT技術(shù)升級充電樁的安全性，并且讓硬件和數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)互通，以及通過產(chǎn)業(yè)合作和金融手段，創(chuàng)新商業(yè)模式，低成本擴(kuò)張和提升充電樁使用率，亦將是重點(diǎn)發(fā)力方向。

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