易觀分析:

2020年3月，伴隨各地有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程，中國網(wǎng)約車市場總體呈現(xiàn)快速反彈態(tài)勢，活躍用戶規(guī)模達(dá)5620萬人，環(huán)比增速17%。相比去年同期，網(wǎng)約車市場已恢復(fù)至6成。Ananlysys易觀認(rèn)為，預(yù)計(jì)未來伴隨國內(nèi)疫情愈加穩(wěn)定，網(wǎng)約車市場總體將展現(xiàn)較強(qiáng)災(zāi)后自我恢復(fù)能力。

2020年3月，中國網(wǎng)約車市場中不同線級(jí)城市在用戶規(guī)模恢復(fù)方面呈現(xiàn)出明顯差異。其中，超一線城市展現(xiàn)出較強(qiáng)恢復(fù)能力，環(huán)比增速達(dá)32%，而三線及以下線級(jí)城市用戶規(guī)模的環(huán)比增長率尚未超過16%。這一現(xiàn)象背后主要原因是，高線級(jí)城市車輛限購限行政策影響下，部分高線級(jí)城市用戶選擇網(wǎng)約車，以替代潛在的私家車出行需求。此外，高線級(jí)城市公眾人口密度與出行半徑較高，因此，疫情蔓延之下，高線級(jí)城市用戶使用公交地鐵等公共交通工具的危險(xiǎn)性加大。故而，疫情期間更多高線級(jí)城市用戶選擇使用網(wǎng)約車，替代公共出行工具。

2020年3月網(wǎng)約車市場整體競爭格局保持穩(wěn)定，其中滴滴出行活躍用戶規(guī)模為4559.6萬，位居網(wǎng)約車市場第一位置。嘀嗒出行、首汽約車分別以528.0萬、201.0萬活躍用戶規(guī)模位居第二、三名。

伴隨3月16日全國14省確診病例清零、3月21日湖北宣布連續(xù)三日新增病例為零等好消息，國內(nèi)新冠疫情抗擊戰(zhàn)已取得階段性勝利，未來將進(jìn)入疫情防控與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)雙軌并行的“后疫情時(shí)代”。對(duì)此, Analysys易觀分析對(duì)于“后疫情時(shí)代”網(wǎng)約車市場特點(diǎn)進(jìn)行預(yù)判，并對(duì)行業(yè)“如何加速重啟”提出以下建議。

一、 升級(jí)產(chǎn)品服務(wù)

?   公眾出行高度集中于通勤場景，注重強(qiáng)化早晚高峰服務(wù)能力與企業(yè)用車業(yè)務(wù)創(chuàng)新

Analysys易觀數(shù)據(jù)顯示（圖1-4），相比疫情前，2019年2月網(wǎng)約車市場的用戶出行高峰明顯向早晚高峰時(shí)段集中。表明目前通勤還是公眾使用網(wǎng)約車出行的主要場景，而外出就餐、休閑購物等場景使用網(wǎng)約車的需求仍受到抑制。因此，Analysys易觀分析認(rèn)為，在后疫情時(shí)代，加強(qiáng)通勤場景服務(wù)能力，如完善早晚高峰司機(jī)激勵(lì)制度、強(qiáng)化早晚高峰車輛調(diào)度機(jī)制，將成為行業(yè)內(nèi)各平臺(tái)經(jīng)營重點(diǎn)之一。

同時(shí)，企業(yè)順風(fēng)車與企業(yè)拼車業(yè)務(wù)，具備兼顧高健康保障與高性價(jià)比優(yōu)勢，針對(duì)性滿足后疫情時(shí)代用戶出行需求。企業(yè)順風(fēng)車與企業(yè)拼車服務(wù)，一方面通過低人流密度小汽車出行、以及同企業(yè)員工合乘同行方式，達(dá)到減少人群交叉感染目的；另一方面，提供相比于網(wǎng)約?？燔嚫觾?yōu)惠的服務(wù)價(jià)格，吸引用戶消費(fèi)。2020年2月，首汽約車為企業(yè)用戶提供定制拼車服務(wù)，同時(shí)企業(yè)內(nèi)設(shè)置消毒站點(diǎn)，實(shí)行“一單一消毒”的專屬消毒方案。2020年3月，滴滴順風(fēng)車上線“順路同事”功能，推動(dòng)同企業(yè)員工同行服務(wù)。預(yù)計(jì)新冠疫情，將在一定程度上助推用戶在企業(yè)順風(fēng)車、企業(yè)拼車出行消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成。

?   抗疫戰(zhàn)線拉長形勢下，保障健康出行服務(wù)能力，增強(qiáng)用戶平臺(tái)信任感

盡管國內(nèi)各省紛紛下調(diào)疫情防控應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別，但是伴隨海外疫情形勢日益嚴(yán)峻，國內(nèi)多地出現(xiàn)輸入性病例，預(yù)計(jì)國內(nèi)防疫工作戰(zhàn)線將拉長，公眾防疫警惕性不減。在此背景下，如何提振用戶對(duì)平臺(tái)健康出行服務(wù)能力信心，成為行業(yè)企業(yè)能否快速召回平臺(tái)用戶，恢復(fù)歷史高位經(jīng)營規(guī)模的關(guān)鍵因素。對(duì)此，網(wǎng)約車行業(yè)各家企業(yè)從企業(yè)防疫標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、防疫措施線下執(zhí)行落地、線上數(shù)字化管理三大維度升級(jí)健康出行服務(wù)能力。

頂層防疫標(biāo)準(zhǔn)制定維度上，健全疫情防控規(guī)范將對(duì)企業(yè)防疫流程、一線人員操作標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)特殊時(shí)期發(fā)展決策提供重要參考依據(jù)。為此，中國公共交通協(xié)會(huì)，聯(lián)合行業(yè)頭部企業(yè)滴滴出行，共同推進(jìn)《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車平臺(tái)公司重大呼吸道傳染病疫情防控規(guī)范》的制定與發(fā)布。

線下防疫措施維度上，行業(yè)各平臺(tái)分別從確保防疫物資發(fā)放、布局線下防疫網(wǎng)點(diǎn)、AI技術(shù)智能識(shí)別司乘口罩佩戴規(guī)范執(zhí)行、加大車載空氣凈化設(shè)備研發(fā)投入等方面，進(jìn)行防疫措施執(zhí)行，搭建公眾城市出行健康屏障。

線上防疫管理維度上，網(wǎng)約車平臺(tái)依托互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施資源，在支持乘客信息登記、行前乘客健康審查、車輛消殺在線查詢等方面進(jìn)行凸顯較大優(yōu)勢，有效抑制疫情蔓延，提高城市出行防疫效率。

二、 調(diào)整經(jīng)營策略

?   比拼數(shù)字化營銷能力，加速平臺(tái)老用戶喚醒，優(yōu)化資源投入

行業(yè)內(nèi)玩家大力度推出各類優(yōu)惠活動(dòng)，以刺激復(fù)工后網(wǎng)約車出行需求釋放。滴滴出行全國范圍推出“出行守護(hù)快車券包”、“抗疫津貼”等活動(dòng)；曹操出行推出充500元送250元，充1000元送500元活動(dòng)；T3出行在廣州、長春多地推出發(fā)放16元立減券活動(dòng)，吸引用戶消費(fèi)。Analysys易觀分析認(rèn)為，在大力補(bǔ)貼用戶的行業(yè)基調(diào)下，各平臺(tái)未來將更加注重通過用戶數(shù)字化營銷方式，對(duì)用戶進(jìn)行分群管理及個(gè)性化優(yōu)惠活動(dòng)推送，以及對(duì)營銷渠道效果評(píng)估，以達(dá)到資源投入優(yōu)化的目的。

?   重新審視平臺(tái)盈利化進(jìn)程，強(qiáng)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)及資源變現(xiàn)能力

盡管網(wǎng)約車行業(yè)在后疫情時(shí)代展現(xiàn)出反彈態(tài)勢，但是由于此次新冠疫情持續(xù)數(shù)月之久，且截至目前尚未得到完全控制，網(wǎng)約車行業(yè)眾玩家也將面臨一定潛在的現(xiàn)金流、投融資方面的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

因此，Analysys易觀認(rèn)為，相較于網(wǎng)約車行業(yè)前幾年積極探索多元化業(yè)務(wù)布局并且一路高調(diào)擴(kuò)張，后疫情時(shí)代的網(wǎng)約車行業(yè)將重新審視平臺(tái)整體盈利能力，放緩開展回報(bào)周期較長的業(yè)務(wù)，提高現(xiàn)有業(yè)務(wù)及資源變現(xiàn)能力。預(yù)計(jì)2020年行業(yè)內(nèi)各家平臺(tái)將更多采取維護(hù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)，暫緩新城市擴(kuò)張策略，以抵御企業(yè)潛在現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)。如，對(duì)于城際用車領(lǐng)域，盡管2019年各平臺(tái)紛紛加大此領(lǐng)域布局，但考慮嚴(yán)格防疫管控措施下中長途出行需求被抑制因素，城際用車業(yè)務(wù)擴(kuò)張恐將被放緩。此外，預(yù)計(jì)行業(yè)企業(yè)將加大對(duì)“輕商業(yè)模式”“變現(xiàn)能力較強(qiáng)”業(yè)務(wù)探索，如車內(nèi)廣告業(yè)務(wù)、金融理財(cái)業(yè)務(wù)。

三、穩(wěn)定渠道供給

?   穩(wěn)定供應(yīng)端駕駛員資源，是后疫情時(shí)代平臺(tái)可持續(xù)恢復(fù)重要保障

疫情陰霾下，在各地網(wǎng)約車停運(yùn)或客流停滯、以及訂單量較少無法覆蓋司機(jī)日常營運(yùn)成本等因素影響下，網(wǎng)約車市場已經(jīng)出現(xiàn)大量司機(jī)向各網(wǎng)約車線下運(yùn)營服務(wù)公司申請退租車輛現(xiàn)象。Analysys易觀認(rèn)為，合規(guī)運(yùn)力資源規(guī)模，是當(dāng)前階段網(wǎng)約車行業(yè)核心競爭力之一。網(wǎng)約車行業(yè)玩家仍需警惕司機(jī)退租帶來的核心資源流失、“企業(yè)護(hù)城河受侵蝕”的風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)此，行業(yè)內(nèi)部分頭部企業(yè)已推出相關(guān)扶持政策，維持企業(yè)供應(yīng)端生態(tài)健康，以保障疫情后企業(yè)供應(yīng)能力能夠快速恢復(fù)。

四、智能駕駛新機(jī)遇

?   無人駕駛領(lǐng)域熱度提升，相關(guān)政策有望加速落地

新冠疫情期間，低速無人駕駛汽車以“零接觸”優(yōu)勢，在重點(diǎn)疫區(qū)承擔(dān)起的物流配送、室內(nèi)外消殺、病人送餐送藥等重任，有效降低人群接觸頻次，減輕一線防疫工作者負(fù)擔(dān)。其中，京東物流在武漢投放L4級(jí)別的無人配送車，其承擔(dān)武漢仁和站與武漢第九醫(yī)院之間50%-70%醫(yī)療物資訂單配送運(yùn)輸任務(wù)。此外，新石器、智行者、悟牛智能、高仙機(jī)器人等無人駕駛公司在湖北、浙江、山東多地醫(yī)院投放無人消毒車輛，代替人力完成高危險(xiǎn)區(qū)域室內(nèi)外消毒工作。同時(shí)，普渡科技、賽特智能分別在湖北、廣東多家醫(yī)院投入無人送餐車輛，為感染病人提供送餐送藥服務(wù)，減輕一線醫(yī)護(hù)人員工作負(fù)擔(dān)。

Analysys易觀認(rèn)為，無人駕駛汽車在新冠疫情中的諸多創(chuàng)新性應(yīng)用，不僅將向消費(fèi)市場大力度普及無人車應(yīng)用場景、應(yīng)用價(jià)值；而且將在提高市場投資者信心，加速無人駕駛相關(guān)政策落地方面起到重要作用。對(duì)此，2020年2月出行領(lǐng)域已掀起新一輪智能駕駛投資熱潮：自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)小馬智行獲得豐田汽車在4億美元；馭勢科技完成B輪融資，由博世中國、中金資本、深創(chuàng)投投資。

小結(jié)

后疫情時(shí)代，網(wǎng)約車行業(yè)應(yīng)重點(diǎn)發(fā)力通勤場景下的出行服務(wù)，重視建立出行防疫保障能力、并將這一能力提升至特殊時(shí)期品牌競爭力層級(jí)，同時(shí)提升精準(zhǔn)營銷能力以優(yōu)化資源投入，以及重視供應(yīng)商扶持以維護(hù)自身競爭壁壘不受破壞，達(dá)到在后疫情時(shí)代快速重啟目的。

研究說明：

Analysys易觀提供的產(chǎn)業(yè)分析，主要是在產(chǎn)業(yè)宏觀數(shù)據(jù)、最終用戶季度調(diào)研數(shù)據(jù)、廠商歷史數(shù)據(jù)以及廠商季度業(yè)務(wù)監(jiān)測信息等基礎(chǔ)上，運(yùn)用易觀的產(chǎn)業(yè)分析模型，并結(jié)合市場研究、行業(yè)研究以及廠商研究方法得出的，主要反映了市場現(xiàn)狀、趨勢、拐點(diǎn)和規(guī)律，以及廠商的發(fā)展現(xiàn)狀。

Analysys易觀相信通過上述產(chǎn)業(yè)研究方法得出的數(shù)據(jù)在行業(yè)公認(rèn)可接受誤差范圍內(nèi)，可以準(zhǔn)確反映行業(yè)走勢與變化規(guī)律。

通過專業(yè)研究方法得到的研究結(jié)果，旨在供決策參考。廠商的實(shí)際數(shù)據(jù)請查詢廠商發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告。