易觀分析：

2020年3月4日，北京市人力資源與社會(huì)保障局發(fā)起的《關(guān)于在疫情防控期間開展勞動(dòng)合同管理電子化工作的請(qǐng)示》得到人力資源與社會(huì)保障部的函復(fù)，在人力資源與社會(huì)保障部回復(fù)的《人力資源社會(huì)保障部辦公廳關(guān)于訂立電子勞動(dòng)合同有關(guān)問題的函》文件中明確：①用人單位與勞動(dòng)者協(xié)商一致，可以采用電子形式訂立書面勞動(dòng)合同；②采用電子形式訂立勞動(dòng)合同，應(yīng)當(dāng)使用符合電子簽名法等法律法規(guī)規(guī)定的可視為書面形式的數(shù)據(jù)電文和可靠的電子簽名；③符合規(guī)定的電子勞動(dòng)合同一經(jīng)訂立即具有法律效力。政策層面上對(duì)于勞動(dòng)合同電子化簽約行為和法律效力予以認(rèn)可，一定程度上將助推人力資源數(shù)字化發(fā)展。

一、人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型訴求突出，線上化電子簽約助力數(shù)字化管理水平提升

當(dāng)前，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等“新基建”逐漸加速推進(jìn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)正在逐漸成為驅(qū)動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)能，全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為大多數(shù)企業(yè)的必然選擇，數(shù)字化正在從企業(yè)的業(yè)務(wù)前端逐漸向職能后端滲透，隨著云之家、釘釘、企業(yè)微信等一些列線上辦公協(xié)同管理平臺(tái)的推出，一定程度上推動(dòng)了人力資源管理的數(shù)字化，但人力資源的很多需要員工簽署的文件仍然以紙質(zhì)版形式為主，一方面降低了人力資源的管理效率、增加成本，另一方面也不利于企業(yè)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)。

此次政策的開閘在一定程度上會(huì)打消部分企業(yè)對(duì)于勞動(dòng)合同電子簽約的顧慮，這也為企業(yè)由傳統(tǒng)紙質(zhì)人事簽約向線上化電子簽約逐漸轉(zhuǎn)變提供政策依據(jù)，線上化電子簽約是解決傳統(tǒng)的人力資源場(chǎng)景簽約的有效工具，新冠疫情期間就有部分企業(yè)和高效嘗試人力資源線上化電子簽約。

Analysys易觀分析認(rèn)為，此次政策上對(duì)于訂立電子勞動(dòng)合同行為與合法性的認(rèn)可，加之新冠疫情特殊時(shí)期部分企業(yè)對(duì)于人力資源線上化電子簽約的嘗試、部分高校對(duì)于畢業(yè)生線上就業(yè)協(xié)議簽約的嘗試等將會(huì)加速企業(yè)人力資源線上化電子簽約市場(chǎng)發(fā)展，助推人力資源管理數(shù)字化水平提升。

二、人力資源各場(chǎng)景數(shù)字化發(fā)展現(xiàn)狀不一，線上化電子簽約發(fā)展步入快車道

圖 1-1 2020年人力資源簽約場(chǎng)景數(shù)字化發(fā)展現(xiàn)狀

從用工企業(yè)人力資源電子簽約的具體場(chǎng)景發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看：員工入職前的面試通知、錄用通知等多數(shù)以電子郵件、微信、短信的方式觸達(dá)，過程中的確認(rèn)環(huán)節(jié)也多通過電子郵件、微信、短信形式，整個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)字化程度較高，對(duì)電子簽約的需求相比其他場(chǎng)景較低；員工入職時(shí)和在職期間是雇傭關(guān)系產(chǎn)生、變更以及規(guī)章制度規(guī)范約定的核心階段，因此在這兩個(gè)階段中多數(shù)協(xié)議需要較為規(guī)范的簽訂，而無(wú)論是入職時(shí)勞動(dòng)合同、保密協(xié)議的簽約，還是在職時(shí)改/續(xù)簽協(xié)議、人事變更協(xié)議的簽約，絕大多數(shù)企業(yè)仍然采用傳統(tǒng)紙質(zhì)形式，這個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)字化升級(jí)為電子簽約發(fā)展提供較大的市場(chǎng)空間 ；員工離職階段也涉及到離職證明等證明文件的開具，同樣是較好的電子簽約應(yīng)用場(chǎng)景。

從勞務(wù)派遣服務(wù)和專門人力資源服務(wù)需求來(lái)看，勞務(wù)派遣服務(wù)作為員工與用人單位之間的紐帶，各類合同、協(xié)議簽署量更是遠(yuǎn)大于一般普通企業(yè)，傳統(tǒng)的紙質(zhì)合同、協(xié)議的管理工作量也較大，較大工作量必然催生對(duì)簽約、管理效率提升的訴求，勞務(wù)派遣服務(wù)平臺(tái)同樣需要電子簽約能力，實(shí)現(xiàn)全面數(shù)字化的轉(zhuǎn)型，而專門的人力資源服務(wù)平臺(tái)在服務(wù)深度和價(jià)值上更是期望得到不斷擴(kuò)展，具備電子簽名能力能夠使其獲得在線與員工簽署勞動(dòng)合同的優(yōu)勢(shì)和能力。

傳統(tǒng)的人力資源簽約相比，電子簽約主要具有以下優(yōu)勢(shì)：一是可以節(jié)省企業(yè)成本，例如在紙質(zhì)使用、人員的投入、檔案的管理等方面可以節(jié)省一定的費(fèi)用；二是可以提升HR的管理效率，例如傳統(tǒng)勞動(dòng)合同簽約，在用工旺季，特別是制造業(yè)用工旺季，HR制作合同、組織簽署、核對(duì)簽署、歸檔存儲(chǔ)等都需要耗用較多的人員和時(shí)間，效率低下，而通過電子簽約的方式可以批量化完成；三是有利于企業(yè)全面數(shù)字化和對(duì)核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)的管理，通過電子簽約的方式使得許多人力資源相關(guān)的協(xié)議、文件等等以電子的方式儲(chǔ)存，首先對(duì)于查閱、調(diào)取和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等具有較大便捷優(yōu)勢(shì),其次在信息安全上，通過加密、區(qū)塊鏈等技術(shù)實(shí)現(xiàn)安全可靠的電子存證。

圖 1-2 傳統(tǒng)人事簽約與電子人事簽約主要差異（*易觀整理）

Analysys易觀分析認(rèn)為，在當(dāng)前電子勞動(dòng)合同簽約得到政策認(rèn)可的情形下，加之相比傳統(tǒng)的人力資源簽約，線上化電子簽約又具有諸多不可比擬的優(yōu)勢(shì)，因此，無(wú)論是基于未來(lái)企業(yè)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型、優(yōu)化企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的考慮，還是基于提升企業(yè)管理效能、降低企業(yè)管理成本、強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的角度，人力資源線上化電子簽約發(fā)展都將步入快車道。

三、不同企業(yè)需求差異化對(duì)電子簽約廠商的解決方案能力提出更高要求

從人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，各類型企業(yè)在人力資源線上電子簽約需求上存在差異性：用工企業(yè)需要應(yīng)用電子簽名升級(jí)內(nèi)部人事管理系統(tǒng)解決線上簽署能力，完成勞動(dòng)合同新簽、續(xù)簽、改簽以及競(jìng)業(yè)協(xié)議、保密協(xié)議等各類協(xié)議的線上化簽署，人力資源服務(wù)平臺(tái)需要借助電子簽名實(shí)現(xiàn)平臺(tái)的線上化勞動(dòng)合同簽署能力，勞務(wù)派遣服務(wù)平臺(tái)不但需要與員工間合同簽署，還需要解決與用工企業(yè)間的合同簽署。從企業(yè)內(nèi)部人事管理系統(tǒng)建設(shè)及應(yīng)用情況看，企業(yè)間也具有一定差異：有些企業(yè)既沒有人事管理系統(tǒng)，也不使用釘釘?shù)绕脚_(tái)，有些企業(yè)雖沒有人事管理系統(tǒng)，但使用釘釘?shù)绕脚_(tái)，還有些企業(yè)擁有人事管理系統(tǒng)。

企業(yè)在人力資源電子簽約需求、流程、現(xiàn)狀上的差異性對(duì)電子簽約服務(wù)企業(yè)綜合解決方案能力、創(chuàng)新能力等都相應(yīng)的有較高的要求。通過對(duì)電子簽約市場(chǎng)的持續(xù)跟蹤分析,對(duì)部分企業(yè)從品牌影響力、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)新能力、獲客能力四個(gè)維度測(cè)評(píng)發(fā)現(xiàn)，在人力資源細(xì)分市場(chǎng)下，綜合實(shí)力上e簽寶、法大大、上上簽相對(duì)較為領(lǐng)先，其中e簽寶綜合實(shí)力最為突出,截止2019年底，e簽寶累計(jì)簽署量為105億，個(gè)人用戶2.5億，企業(yè)用戶437萬(wàn)（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于企業(yè)訪談）。

圖 1-3 2020年人力資源市場(chǎng)電子簽約服務(wù)商矩陣

在人力資源電子簽約解決方案方面，以最具有代表性的e簽寶為例，e簽寶基于用工企業(yè)、勞務(wù)派遣服務(wù)平臺(tái)、人力資源服務(wù)平臺(tái)等不同企業(yè)需求上的差異性分別針對(duì)性地提供不同電子簽約的接入、流程和應(yīng)用方案，對(duì)處于不同人事管理系統(tǒng)應(yīng)用階段的企業(yè)，e簽寶提供靈活的電子簽名對(duì)接方案，例如：對(duì)于已經(jīng)擁有人事管理系統(tǒng)的企業(yè)，提供電子簽名SaaS服務(wù)專業(yè)版，開放API接口供企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)集成；對(duì)于使用釘釘?shù)钠髽I(yè)，提供電子簽名釘釘對(duì)接版、釘釘微應(yīng)用等多種解決方案；對(duì)于既沒有人事管理系統(tǒng)，也不使用釘釘?shù)钠髽I(yè)，提供電子簽名SaaS服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)版。除了以上基于企業(yè)間差異化角度提供適配度較高解決方案外，考慮不同微場(chǎng)景的差異性，e簽寶同樣提供了豐富的應(yīng)用方案，如各類承諾書和人事證明的開具場(chǎng)景，以當(dāng)前疫情下形勢(shì)下企業(yè)疫情防控承諾書的簽署為例，e簽寶電子簽名應(yīng)用流程如圖1-4所示，疫情防控承諾書的簽署可以應(yīng)用到其他類型的承諾書簽署場(chǎng)景中，如圖中黃色框內(nèi)流程，應(yīng)用電子簽約可以優(yōu)化簽約場(chǎng)景管理流程、提高管理效率。

圖 1-4 e簽寶 “疫情防控承諾書”簽署解決方案流程

Analysys易觀分析認(rèn)為，企業(yè)類型、現(xiàn)狀、具體微場(chǎng)景方面的差異會(huì)推動(dòng)電子簽約服務(wù)企業(yè)在解決方案能力、技術(shù)創(chuàng)新方面不斷提升，電子簽約解決方案對(duì)場(chǎng)景適配度、不同企業(yè)適配度較高的服務(wù)企業(yè)能夠在未來(lái)人力資源電子簽約市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。企業(yè)在選擇人力資源電子簽約服務(wù)商時(shí)可主要參考以下幾個(gè)方面：①電子簽約解決方案能力及功能適配度；②服務(wù)經(jīng)驗(yàn)及服務(wù)覆蓋面；③技術(shù)創(chuàng)新能力；④安全及合規(guī)性。

四、產(chǎn)業(yè)鏈供需端合力作用成為人力資源電子簽約市場(chǎng)加速發(fā)展的核心動(dòng)力

電子簽約服務(wù)商定制化的解決方案帶來(lái)了較高的企業(yè)客戶服務(wù)水平和適配能力，使得企業(yè)對(duì)人力資源電子簽約接受度在不斷提升，越來(lái)越多的企業(yè)開始嘗試使用線上電子簽約方式來(lái)提升自身的管理效率，e簽寶人力資源電子簽約客戶行業(yè)及區(qū)域覆蓋面廣、整體滲透率較高，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，因此仍以e簽寶相關(guān)人力資源場(chǎng)景服務(wù)的客戶分布為例：一、從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，人力資源主要的參與方包括用工企業(yè)、勞務(wù)派遣及外包服務(wù)企業(yè)、人力資源綜合服務(wù)企業(yè)均有企業(yè)嘗試人力資源電子簽約服務(wù)；二、從用工企業(yè)的類型來(lái)看，無(wú)論是科技創(chuàng)新型企業(yè)，還是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，甚至是傳統(tǒng)制造企業(yè)、消費(fèi)服務(wù)企業(yè)，均有企業(yè)接受人力資源電子簽約服務(wù)。

圖1-5 e簽寶部分人力資源電子簽約客戶分布

除了企業(yè)對(duì)人力資源電子簽約需求的提升，電子簽約服務(wù)廠商也在加速布局：一方面拓展與政府的人力資源主管部門、各地人才服務(wù)市場(chǎng)、線上辦公協(xié)同平臺(tái)、領(lǐng)先的區(qū)塊鏈技術(shù)服務(wù)企業(yè)的戰(zhàn)略合作；另一方面積極推動(dòng)解決方案和技術(shù)的不斷優(yōu)化，例如e簽寶與螞蟻區(qū)塊鏈合作發(fā)布的“區(qū)塊鏈電子勞動(dòng)合同簽約平臺(tái)”對(duì)于電子簽約服務(wù)的技術(shù)應(yīng)用水平及安全服務(wù)性能提升具有重要的推動(dòng)意義。

Analysys易觀分析認(rèn)為，需求側(cè)，當(dāng)前企業(yè)對(duì)人力資源電子簽約的認(rèn)可度和接受度越來(lái)越高，電子簽約服務(wù)在人力資源場(chǎng)景的滲透速度開始加快，未來(lái)將有越來(lái)越多的企業(yè)采用電子簽約的方式達(dá)成人事簽署，供給側(cè)，以e簽寶為主要代表的電子簽約服務(wù)廠商業(yè)務(wù)布局上開始發(fā)力人力資源場(chǎng)景，在解決方案及技術(shù)能力上不斷優(yōu)化升級(jí)，在服務(wù)能力和創(chuàng)新速度上投入加大。供需兩端的共同作用是驅(qū)動(dòng)企業(yè)人力資源場(chǎng)景電子簽約服務(wù)加速發(fā)展的核心動(dòng)力。

五、新冠疫情的催化，疊加政策的認(rèn)可給人力資源電子簽約市場(chǎng)發(fā)展插上翅膀

綜合以上，新冠疫情的特殊情況成為加速人力資源電子簽約市場(chǎng)發(fā)展的催化劑，政策上的認(rèn)可以及需求端、供給端、技術(shù)服務(wù)方、線上辦公協(xié)同平臺(tái)等多方的合力作用下，可以預(yù)見，企業(yè)內(nèi)部人力資源管理全面線上化將逐漸演化成常態(tài)，人力資源電子簽約市場(chǎng)將迎來(lái)較好的發(fā)展契機(jī)，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一、需求激增將帶來(lái)更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)就業(yè)人數(shù)7.75億，全國(guó)企業(yè)勞動(dòng)合同簽訂率90%以上，中國(guó)人力資源電子簽約服務(wù)服務(wù)市場(chǎng)潛力巨大，當(dāng)前企業(yè)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型、管理效率提升等原因驅(qū)動(dòng)企業(yè)人力資源電子簽約需求激增，因此人力資源場(chǎng)景的電子簽約將迎來(lái)更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

二、企業(yè)個(gè)性化及零碎場(chǎng)景差異化加速人力資源電子簽約服務(wù)商創(chuàng)新。企業(yè)內(nèi)部人事管理系統(tǒng)、流程等差異化以及一些企業(yè)內(nèi)部零碎簽約場(chǎng)景間的差異使得企業(yè)在服務(wù)商選擇時(shí)比較注重產(chǎn)品的適配度，這就要求電子簽約服務(wù)商的解決方案不斷優(yōu)化、技術(shù)上不斷創(chuàng)新。

三、政策層面對(duì)人力資源電子簽約認(rèn)可和扶持將不斷加深。在此次人社部函復(fù)北京人社局的文件中可以看出，政策上對(duì)于合規(guī)前提下提升人力資源管理效率是認(rèn)可的，同時(shí)電子簽約本身也是有法可依的（例如《中華人民共和國(guó)電子簽名法》），隨著企業(yè)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型加深，需求端的不斷刺激，預(yù)測(cè)政策層面對(duì)于人力資源電子簽約認(rèn)可和扶持將不斷加深。

四、引發(fā)電子簽約服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)將脫穎而出。人力資源作為電子簽約相對(duì)較大的場(chǎng)景，電子簽約服務(wù)商對(duì)市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局至關(guān)重要，必然會(huì)導(dǎo)致電子簽約服務(wù)企業(yè)間對(duì)市場(chǎng)的激烈爭(zhēng)奪，加速市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，一些綜合實(shí)力突出的企業(yè)憑借戰(zhàn)略合作布局、技術(shù)創(chuàng)新、品牌影響力等優(yōu)勢(shì)將會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。