編者按

2011年，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在以提供遠程在線問診/健康咨詢的形式進入大眾視野。其后，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的東風，得到大量的資本和用戶的認可，從網(wǎng)頁端和移動端兩個方向不斷進行商業(yè)嘗試和服務探索。

2016年，以烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院為代表的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院集中爆發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療從純院外服務開始探索與醫(yī)療體系的融合、共生與協(xié)作。

2018年，在政策利好的推動下，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在醫(yī)院端和院外市場開始得到穩(wěn)定增長。

2020年，政府為實體醫(yī)院在互聯(lián)網(wǎng)化以及數(shù)字化建設方面設定目標，加速推動了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與實體醫(yī)療的融合發(fā)展；一方面網(wǎng)售處方藥政策放開，幾大互聯(lián)網(wǎng)巨頭進軍醫(yī)藥電商；另一方面 “互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)?！钡男》秶囁?，共同提高了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的市場天花板。

疫情之下，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療助力院內服務向線上轉移，補充院外服務不足，市場規(guī)模增速達歷史最高水平

2020年初，爆發(fā)于湖北的新冠肺炎疫情快速向全國擴散。疫情之下，政府發(fā)出盡量不去醫(yī)院的倡議，線下診療服務量驟減。

為緩解患者線下無法就診的壓力，提高疫情期間診療安全保障能力，線下各級醫(yī)療衛(wèi)生機構迅速搭建平臺開通線上問診；部分城市開通了醫(yī)保線上支付，一部分醫(yī)療服務交易在疫情期間轉向線上，醫(yī)患用戶習慣被迅速改變。

疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療廠商紛紛設立免費在線義診服務，并積極開展各項便民醫(yī)療醫(yī)藥服務，在防疫物資保障、家庭健康保障等服務方面體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)快速響應能力等優(yōu)勢，得到用戶的肯定，線上用戶活躍、交易規(guī)模均有所提升。

圖1-1 2013-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模預測

Analysys易觀分析預測，在疫情的催化下，2020年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模將達1960.9億元，全年增速預計超過2014年的59.3%，達到2013年以來最高增速63.7%。 

Analysys易觀分析認為，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模增長受到以下四個方面影響：

1、院外用戶習慣基本養(yǎng)成，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務有效補充現(xiàn)有醫(yī)療體系不足

截止2020年1月，伴隨在線問診、掛號、購藥等用戶使用習慣的養(yǎng)成，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療注冊用戶規(guī)模已達到3億以上，易觀千帆醫(yī)療領域APP端月度獨立活躍用戶規(guī)模也達到了2705.6萬。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療不斷創(chuàng)新，2020年在服務C端用戶的同時，將通過服務企業(yè)端、政府端用戶，擴大行業(yè)服務范圍，從而進一步增加市場規(guī)模。

圖1-2 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務市場買單方增加

服務用戶端，在補充院外服務方面互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療將繼續(xù)更多業(yè)務嘗試，尤其在慢病管理、康復護理、預防保健、個性化健康跟蹤指導等方面。

服務企業(yè)端，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療依托保險、大健康相關產(chǎn)業(yè)需求，幫助企業(yè)接入醫(yī)療健康服務，從而提升用戶體驗和增強用戶粘性。未來企業(yè)端用戶也將成為主要買單方之一。

服務政府端，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療基于基層醫(yī)療需求，通過提供家庭醫(yī)生、遠程醫(yī)療等創(chuàng)新服務，助力政府擴大基層醫(yī)療供給，提高基層醫(yī)療服務質量。未來政府集采或將成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療新的買單方。

2、醫(yī)藥零售市場加速擴張，線上銷售規(guī)模持續(xù)走高

圖1-3 醫(yī)藥電商市場規(guī)?？焖僭鲩L

首先，疫情引發(fā)了大眾對于自身以及家人健康的關注，醫(yī)療健康產(chǎn)品購買需求旺盛，醫(yī)藥電商市場規(guī)模實現(xiàn)爆發(fā)式增長。隨著疫情的不斷發(fā)酵，線下藥品及實體受到?jīng)_擊；OTC藥品、防疫用品、保健品、家用醫(yī)療器械等商品在線上的銷售占比將持續(xù)走高。

其次，院內處方藥市場向線上轉移，從而推高整體市場規(guī)模。受本次疫情影響，部分城市的三甲醫(yī)院迅速開通醫(yī)保線上結算服務，并逐步落實“長處方”政策。通過在線開具處方，網(wǎng)訂店取或在線配送的方式，幫助患者以更經(jīng)濟成本和時間成本更低的方式獲取服務。相信未來將有更多城市和醫(yī)院，推廣線上復診、續(xù)方、購藥、醫(yī)保直結的方式，重塑患者診后的行為習慣。

與此同時，醫(yī)保定點藥店尚未完成處方外流平臺的搭建，供應鏈端資源調配、用戶服務流程和技術等方面也尚不成熟，導致患者難以通過線上平臺獲取藥品。醫(yī)藥電商憑借自身技術、運營以及資源端的優(yōu)勢，為醫(yī)院和醫(yī)保定點藥店提供服務。三方在醫(yī)保對接的加持下緊密合作，推動線上藥品零售市場規(guī)?？焖僭鲩L。

第三，由于藥占比限制、醫(yī)藥分開、處方外流等醫(yī)改政策調控影響，市場迎來結構性調整，醫(yī)院向院外藥品零售市場釋放了巨大的市場紅利。改善型用藥、新特藥等價格較高且自付比例較高的處方藥品的線上銷售比例將大幅增加。

經(jīng)過多年的不斷完善，醫(yī)藥電商已從流程、供應鏈資源、技術等方面不斷調整和升級，基本實現(xiàn)線上線下協(xié)同、TO B /TO C業(yè)務協(xié)同、醫(yī)療服務和藥品流通協(xié)同，從而搭建了完整的業(yè)務閉環(huán)。相較于其他渠道，醫(yī)藥電商承接處方外流紅利，優(yōu)勢明顯。

Analysys易觀分析認為，受益于網(wǎng)售處方藥合規(guī)、醫(yī)保對接等政策利好、醫(yī)藥電商與醫(yī)院等機構的聯(lián)動，以及消費者對醫(yī)藥電商接受度增強等因素影響，醫(yī)藥電商增速有望達到歷史最高峰。2020年中國醫(yī)藥電商市場規(guī)模將達1756億，較2019年市場增長60.92%。

圖1-4 2015-2020年中國醫(yī)藥電商市場規(guī)模預測

3、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院基礎設施建設帶來市場發(fā)展紅利

在疫情的催化下，中國醫(yī)療體系各節(jié)點對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的認知度和認可度大大提升。在政府的引導和技術層面基礎設施日益成熟的推動下，中國醫(yī)院將在2020迎來互聯(lián)網(wǎng)建設的高潮。國家衛(wèi)健委分別于2月4日和7日發(fā)布相關文件，鼓勵各級醫(yī)療機構開展在線診療服務，加速互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療建設。國家醫(yī)保局也與2月25日發(fā)布文件，將符合條件的“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務費用納入醫(yī)保支付范圍，并落實網(wǎng)售處方藥的醫(yī)保報銷制度。

圖1-5 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院基礎設施建設加快，推動醫(yī)療體系重塑

Analysys易觀分析認為，預計1-3年內，二級以上醫(yī)院都將陸續(xù)完成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺搭建。線上診療平臺將成為醫(yī)院建設的標配，以省級、市級為單位的區(qū)域性健康管理和檢測平臺將加速落地。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院基礎設施建設的逐步完善，助力實現(xiàn)醫(yī)療健康信息的互聯(lián)共享，以及健全基于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術的分級診療信息系統(tǒng)，從而推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)”聯(lián)動改革的進一步深化。

據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，我國目前擁有三級醫(yī)院2671家，二級醫(yī)院9410家。截止2019年11月，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院牌照數(shù)量僅269張，二級以上醫(yī)院的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院覆蓋率僅為3%。根據(jù)Analysys易觀分析統(tǒng)計，三級醫(yī)院的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設費用約為400-500萬，二級醫(yī)院在100-200萬之間。未來互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設的市場空間高達240億元。2020年，以三級醫(yī)院和省級平臺為主的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺建設將率先完成，市場規(guī)模估計增長將超過百億。

4、醫(yī)院主導的互聯(lián)網(wǎng)服務將進一步發(fā)展，患者逐步向線上分流

根據(jù)Analysys易觀統(tǒng)計，2019年我國各級醫(yī)療機構門診人次超37億人次，而線上預約診療人數(shù)比例僅為三成。而通過線上進行咨詢及診療人數(shù)在3.5億左右，占全國門診人次不足10%。在技術基礎設施和行業(yè)認可的雙重提升下，未來市場發(fā)展空間可期。

目前，醫(yī)保政策指導將在線問診和續(xù)方藥品納入覆蓋范圍，患者在支付層面的顧慮逐漸打消。相較于線下診療，個人付費比例和時間成本的大幅降低成為患者轉移至線上就醫(yī)的最大推動助力。

圖1-6 2019年2月-2020年1月 醫(yī)院便民服務APP月度活躍用戶增長

Analysys易觀預測，患者將逐步適應并習慣通過線上完成在線問診、在線續(xù)方、開藥等服務。而互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在醫(yī)療人群中的滲透率將在疫情之后得到快速提升。2020年醫(yī)院端預約診療有望實現(xiàn)全面拓展，通過互聯(lián)網(wǎng)端預約比例有望超過70%，而在線問診人次也有望翻倍，由此而產(chǎn)生的市場規(guī)模增長將接近200億。

與此同時，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療廠商，借助物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等科技優(yōu)勢，在患者覆蓋能力、醫(yī)生資源儲備和組織調配能力，以及后臺服務的運營能力等方面突出。未來，將與實體醫(yī)院深度融合，可幫助實體醫(yī)院運營互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院服務，共同創(chuàng)造更多的院外服務模式。不但能夠為更多患者提供多元化、多層次的醫(yī)療服務，還可以從業(yè)務運營中分獲利潤，提高收入及商業(yè)價值，進一步擴大市場規(guī)模。