易觀分析:

2019年中國網(wǎng)約車市場整體交易金額達3044.1億元，環(huán)比增長3%。受到宏觀經(jīng)濟放緩、政策趨嚴等因素影響，市場交易規(guī)模增速放緩，進入規(guī)范化調(diào)整期。

圖1-1 2016-2020年中國網(wǎng)約車市場交易規(guī)模

在活躍用戶規(guī)模方面，截至2019年12月，中國網(wǎng)約車市場乘客端活躍用戶規(guī)模為10081.6萬，同比下降0.73%，但相比于年初1月份實現(xiàn)6.5%增長。此外，2019年12月司機端活躍用戶為2051.7萬，相比于年初增長19.8%。中國網(wǎng)約車市場活躍用戶規(guī)模在波動中呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，表明網(wǎng)約車行業(yè)玩家正逐步調(diào)整并適應(yīng)政策監(jiān)管環(huán)境。

 圖1-2 2019年中國網(wǎng)約車市場乘客端活躍用戶規(guī)模

圖1-3 2019年中國網(wǎng)約車市場司機端活躍用戶規(guī)模

在市場競爭方面，中國網(wǎng)約車市場保持“一超多強”市場競爭格局。滴滴出行憑借9252.9萬用戶規(guī)模，處于絕對的領(lǐng)先位置。獨立專車APP中，首汽約車活躍用戶規(guī)模最高，達411.5萬。

值得注意的是，2019年網(wǎng)約車市場腰部力量出現(xiàn)迭代。T3出行、歐了約車、東風(fēng)出行等網(wǎng)約車市場新進入者，憑借較快發(fā)展速度，躋身網(wǎng)約車市場乘客端活躍用戶規(guī)模TOP10榜單。而2018年度網(wǎng)約車前十榜單中的神州專車、斑馬快跑等企業(yè)排名有所下滑。

圖1-4  2019年12月中國網(wǎng)約車市場活躍用戶規(guī)模TOP10

除交易規(guī)模與用戶規(guī)模呈現(xiàn)增長趨勢外，2019年中國網(wǎng)約行業(yè)還在市場參與者、車輛升級、供給側(cè)改革、商業(yè)模式創(chuàng)新等方面呈現(xiàn)以下新特征。

l 新競爭者：主機廠扎堆網(wǎng)約車市場，高補貼下展現(xiàn)高用戶增速

自2018年底至2019年，T3出行、享道出行、東風(fēng)出行、歐了約車、和行約車、耀出行、有鵬出行、如祺出行、旗妙出行等超9家主機廠背景網(wǎng)約車企業(yè)相繼進入市場，探索轉(zhuǎn)型出行服務(wù)商道路，為網(wǎng)約車市場發(fā)展注入新活力。

作為網(wǎng)約車市場“新生兒”，這些主機廠背景網(wǎng)約車企業(yè)充分發(fā)揮自身在車源、牌照、本地網(wǎng)絡(luò)等方面優(yōu)勢，同時選取“區(qū)域性+B2C+專車”的穩(wěn)健發(fā)展策略。在市場定位方面，主機廠背景網(wǎng)約車企業(yè)依托B2C商業(yè)模式，對線下服務(wù)擁有較強垂直管控能力，專注發(fā)展高品質(zhì)專車服務(wù)。在城市布局方面，主機廠背景網(wǎng)約車企業(yè)發(fā)揮政府資源優(yōu)勢，圍繞主機廠或生產(chǎn)基地在地，進行區(qū)域性發(fā)展。2019年，和行約車、T3出行、享道出行成為新入局主機廠背景網(wǎng)約車企業(yè)布局城市數(shù)量前三名,呈現(xiàn)較快市場擴張態(tài)勢。同時，主機廠背景網(wǎng)約車企業(yè)充分發(fā)揮車源優(yōu)勢，推動營運車輛定制化生產(chǎn)。以T3出行為例，目前T3出行打造了V.D.R安全防護系統(tǒng)，實現(xiàn)對車輛及司機的實時管理，實現(xiàn)危險情況主動預(yù)判,提高出行服務(wù)安全性。另一方面，主機廠背景網(wǎng)約車企業(yè)為彌補市場認知度不足劣勢，通過高德地圖等聚合平臺導(dǎo)流，擴大流量渠道以快速提高訂單量。同時，依托聚合平臺成熟技術(shù)架構(gòu)體系，主機廠背景網(wǎng)約車企業(yè)實現(xiàn)精準化供需匹配，提高派單效率，減少研發(fā)投入。

2019年，新進入市場的主機廠背景網(wǎng)約車企業(yè)呈現(xiàn)亮眼運營成績。活躍用戶規(guī)模方面，2019年12月，T3出行，享道出行、東風(fēng)出行、歐拉約車活躍用戶規(guī)模達125.2萬、89.0萬、32.7萬，躋身行業(yè)活躍用戶規(guī)模TOP1O榜單。憑借高用戶補貼力度，新進入市場主機廠背景網(wǎng)約車企業(yè)獲得較快用戶增長。

圖1-5  2019年主機廠背景網(wǎng)約車企業(yè)布局城市數(shù)量TOP5

圖1-6  2019年12月主機廠背景網(wǎng)約車企業(yè)活躍用戶規(guī)模TOP5

盡管2019年成績喜人，Analysys易觀分析認為，2020年主機廠背景網(wǎng)約車企業(yè)將迎接用戶持續(xù)增長與差異化服務(wù)等諸多考驗。一方面，在新車銷售市場整體低迷的大背景下，主機廠不會無限制地對旗下網(wǎng)約車業(yè)務(wù)進行資金投入。因此，2020年，在度過初入市場高用戶補貼的“甜蜜期”后，主機廠背景網(wǎng)約車企業(yè)將面臨持續(xù)保持高用戶增長速度與高用戶活躍度的挑戰(zhàn)。另一方面，面對滴滴、首汽、曹操等強勁老牌專車品牌，專注布局專車市場的主機廠背景網(wǎng)約車企業(yè)也將迎來如何在高競爭、高同質(zhì)化的專車市場中，提高自身差異化服務(wù)能力的考題。

l 新服務(wù)重點：重視供給側(cè)優(yōu)化，推廣拼車與順風(fēng)車服務(wù)，以解決打車難痛點

2018年年末《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車和私人小客車合乘安全管理的緊急通知》發(fā)布，各地監(jiān)管機構(gòu)全面清退不合規(guī)車輛及駕駛員，各地運力資源出現(xiàn)短缺?！按蜍囯y、打車等候時間長”成為社會討論熱點。根據(jù)2019年WAIC會議公開信息，全國網(wǎng)約車市場平均打車成功率不足75%。對此，網(wǎng)約車行業(yè)通過加強上游供給端布局，優(yōu)化產(chǎn)品形式,創(chuàng)新商業(yè)模式等方式，不斷適應(yīng)網(wǎng)約車市場環(huán)境變化。

2019年，網(wǎng)約車行業(yè)通過投資汽車租賃公司、或自建線下管理平臺等方式，加強汽車租賃、司機招募環(huán)節(jié)話語權(quán)，進一步強化產(chǎn)業(yè)鏈上游運力資源供給能力。2019年，滴滴出行旗下小桔出行在全國7個城市設(shè)立租車交付中心，打擊高利率“以租代購”等不法手段，以保障司機租車權(quán)益，提高司機平臺忠誠度。與此同時，滴滴出行2019年與比亞迪、豐田汽車等主機廠共同投資建立汽車租賃公司，通過增加線下管理支點，達到加強線下人員資質(zhì)審核與線下服務(wù)管理力度目的。

此外，2019年拼車業(yè)務(wù)成為行業(yè)重點營銷的出行產(chǎn)品之一。拼車服務(wù)通過多位行程路線相似用戶乘坐同一車輛形式，使得運力資源得到高效利用，從而緩解打車難痛點。2019年12月，滴滴出行通過在全國26個城市上線“全民拼車日”優(yōu)惠活動，吸引310萬+乘客參與，其中68萬乘客為首次使用拼車服務(wù)，實現(xiàn)拼車業(yè)務(wù)有效推廣。

同時，2019年更多行業(yè)玩家把握順風(fēng)車市場空窗期，大力布局順風(fēng)車業(yè)務(wù)。在遵守政策規(guī)定前提下，行業(yè)企業(yè)通過引入社會私人車輛方式，補充行業(yè)運力資源。2019年，哈啰出行、曹操出行分別在全國范圍上線順風(fēng)車業(yè)務(wù)。截至2019年12月底，哈啰出行累計服務(wù)4000萬乘客。同時，嘀嗒出行推出“5億順風(fēng)金瓜分大行動”，以優(yōu)惠方式提高平臺順風(fēng)車用戶活躍度。此外，2019年11月，滴滴出行全國18個城市重啟順風(fēng)車業(yè)務(wù)，以嚴格準入審核、完善服務(wù)管理體系，受到用戶歡迎。根據(jù)易觀千帆，截至2019年12月底，滴滴順風(fēng)車獨立APP活躍用戶規(guī)模已躍升至55萬。

l 新商業(yè)模式：聚合平臺模式走紅，行業(yè)進一步追求運力資源規(guī)?；?/span>

2019年面對打車難題，百度地圖、高德地圖、滴滴出行、美團點評等企業(yè)陸續(xù)上線聚合出行模式。聚合平臺模式通過凝聚各方生態(tài)企業(yè)運力資源，有效提升城市單點運力密度，以達到減少乘客叫車等待時間目的。

Analysys易觀認為，聚合模式對于平臺及加入平臺的生態(tài)企業(yè)是雙贏選擇。對于聚合平臺而言，區(qū)域性生態(tài)企業(yè)，特別是區(qū)域性B2C自營模式生態(tài)企業(yè)，可以快速補充其平臺合規(guī)運力資源，同時緩解規(guī)模化擴張下由車輛成本帶來的“重資產(chǎn)壓力”。此外，對于加入平臺的生態(tài)企業(yè)而言，聚合平臺憑借過億活躍用戶流量優(yōu)勢，幫助其進行快速用戶引流。Analysys易觀分析認為，未來1-2年，網(wǎng)約車市場將呈現(xiàn)，“滴滴等頭部企業(yè)以平臺模式統(tǒng)領(lǐng)全國，B2C自營企業(yè)聚焦區(qū)域發(fā)展”的競爭格局。

圖1-7  2019年12月中國網(wǎng)約車市場聚合平臺活躍用戶規(guī)模

l 新營運載體：網(wǎng)約車行業(yè)加速電動化進程，網(wǎng)約車平臺盈利能力有望提升

2019年，中國網(wǎng)約車開啟“車輛電動化”時代。滴滴出行宣布計劃至2020年，平臺投放超過100萬輛電動汽車。此外，根據(jù)交強險數(shù)據(jù)，2019年純電乘用車中營運性質(zhì)車輛占比達35%，相比于2018年提升近20個百分點，出行服務(wù)已成為純電網(wǎng)約車重要銷售市場。

政策導(dǎo)向是網(wǎng)約車行業(yè)加速“觸電“的主要原因。2019年深圳、佛山等超10個城市發(fā)布網(wǎng)約車新政，要求新增網(wǎng)約車必須使用新能源車輛，大幅推動當?shù)鼐W(wǎng)約車動力結(jié)構(gòu)升級。此外，純電動乘用車車輛續(xù)航能力提升，成為網(wǎng)約車電動化重要推動因素之一。2019年，北汽、比亞迪、吉利等主機廠紛紛發(fā)力B端網(wǎng)約車市場，推出滿足網(wǎng)約車營運需求的高續(xù)航車型。其中，以北汽EU5，吉利帝豪EV450為代表純電車輛，憑借400公里以上續(xù)航性能受到網(wǎng)約車市場認可。

營運車輛電動化將成為網(wǎng)約車企業(yè)提升自我造血能力利器。根據(jù)Analysys易觀分析測算，在純電車全生命周期，純電動車相比于同等燃油車車型，日常營運成本（包括能耗成本與維修保養(yǎng)成本）可降低22%，并且完全抵消純電動網(wǎng)約車15%的租賃費用上漲。因此，Analysys易觀分析認為，網(wǎng)約車平臺布局通過布局純電網(wǎng)約車，可以在不影響司機收入的前提下，有效提升自身盈利能力。

總結(jié)

2019年，中國網(wǎng)約車市場整體交易規(guī)模放緩進入調(diào)整期，行業(yè)在商業(yè)模式、產(chǎn)品服務(wù)、供給能力等方面進行優(yōu)化升級。預(yù)計2020年，在行業(yè)企業(yè)逐步適應(yīng)新市場環(huán)境基礎(chǔ)上，網(wǎng)約車市場將逐步回歸增長快車道。