一、行業(yè)用戶規(guī)模穩(wěn)定，與汽車交易行業(yè)基本持平

2018年，車輛充電加油行業(yè)整體處于一個(gè)比較平穩(wěn)的發(fā)展階段。行業(yè)用戶規(guī)模保持在1000萬左右，全年并無明顯的變化，總體啟動次數(shù)在6000萬左右，全年啟動次數(shù)略有增長。

相比于2億左右的乘用車保有量而言，目前汽車充電加油類APP的滲透率具有較大增長空間，大量車主尚未形成借助APP來獲取加油或充電服務(wù)的習(xí)慣。因此車輛充電加油仍然是一個(gè)高度線下化的產(chǎn)業(yè)，其數(shù)字化進(jìn)程目前仍處于前期階段。

未來隨著汽車的電動化和互聯(lián)化的加深，更豐富的車輛和車主數(shù)據(jù)能夠幫助加油站進(jìn)行運(yùn)營和營銷的創(chuàng)新，而新能源汽車的銷量增長也會繼續(xù)拉動車輛充電市場的高速發(fā)展，推動整體產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和數(shù)字化升級。

二、互聯(lián)網(wǎng)加油市場廠商矩陣基本形成

2018年，加油類APP的用戶規(guī)模仍然占據(jù)車輛加油充電行業(yè)的主體。在2014年-2017年之間，加油類APP經(jīng)歷了第一波高速增長，到2018年市場洗牌基本完成，用戶規(guī)模和市場格局逐漸穩(wěn)定。

（一）互聯(lián)網(wǎng)加油平臺加速業(yè)務(wù)創(chuàng)新

2018年“微車違章查詢”的用戶規(guī)模在700萬左右，作為服務(wù)加油站最多、服務(wù)類型最為全面的車主，微車的行業(yè)龍頭地位相對穩(wěn)固，用戶規(guī)模和使用時(shí)長明顯領(lǐng)先同行業(yè)其他APP。2018年微車與分布科技合作研發(fā)推出了“區(qū)塊車產(chǎn)品”，為汽車數(shù)據(jù)市場提供豐富和準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。“我家加油”用戶規(guī)模排名第四，主要服務(wù)于民營油站，為其提供營銷與管理服務(wù)，其業(yè)務(wù)在2018年實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，合作油站突破200家。排名第五的“加油寶”在為用戶提供優(yōu)惠加油服務(wù)的同時(shí)，重點(diǎn)發(fā)展金融理財(cái)業(yè)務(wù)，是市場上首家將能源和消費(fèi)金融結(jié)合的企業(yè)。

（二）國營油企市場地位穩(wěn)固

中石化和中石油旗下的“加油廣東”以及“昆侖加油卡”分列2、3位，國營油站自建平臺成為了互聯(lián)網(wǎng)加油市場中重要的一環(huán)，其服務(wù)得到了眾多用戶的認(rèn)可。“昆侖加油卡”作為中石油集團(tuán)旗下全國通用的線上服務(wù)平臺，在2018年推出了十周年紀(jì)念聯(lián)名卡，用戶可享受陽光酒店、陽光出行會員所有權(quán)益和優(yōu)惠。中石化集團(tuán)在全國多個(gè)省份推出線上營業(yè)平臺，其中“加油廣東”作為最大的線上平臺，在2018與多家銀行和支付機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，不斷擴(kuò)展用戶線上充值的方式。

2018年，加油市場的互聯(lián)網(wǎng)化程度進(jìn)一步提升，國營油站、民營油站不斷加深與互聯(lián)網(wǎng)平臺的合作，主要互聯(lián)網(wǎng)平臺的合作油站數(shù)量不斷增長。在車主數(shù)據(jù)的積累上，加油站進(jìn)行多樣的營銷創(chuàng)新，加強(qiáng)會員體系建設(shè)，不斷推進(jìn)產(chǎn)品的情感營銷和精準(zhǔn)營銷。同時(shí)平臺通過用戶點(diǎn)評、油站打分等方式為油站產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)證，并利用數(shù)據(jù)幫助油站在服務(wù)的各環(huán)節(jié)優(yōu)化其運(yùn)營效率，減少客戶排隊(duì)等待的時(shí)間。另一方面，通過加油這一高頻次消費(fèi)吸引流量，互聯(lián)網(wǎng)加油平臺可以將流量導(dǎo)向保險(xiǎn)、金融、汽車交易、維修保養(yǎng)等其他車主服務(wù)，從而拓展了平臺的盈利渠道，提升了用戶粘性。對于加油平臺而言，利用自身平臺積累的數(shù)據(jù)，能夠幫助加油站進(jìn)一步完善其用戶畫像，實(shí)現(xiàn)營銷的數(shù)字化和服務(wù)流程的自動化。

三、互聯(lián)網(wǎng)充電企業(yè)發(fā)展高速，主要平臺競爭激烈

2018年，中國新能源汽車銷量達(dá)到125.6萬輛，同比增速達(dá)62%，與整體車市2.8%的銷量降幅形成鮮明對比，同時(shí)新能源汽車保有量已經(jīng)超過220萬輛。新能源汽車的高速發(fā)展拉動了車輛充電類APP的快速增長，市場上主要APP的用戶規(guī)模在2018年都保持了快速的增長。相比于加油站來說，由于充電設(shè)施數(shù)量較少且地域分散，用戶高度依賴線上工具來獲取充電服務(wù)，因此車輛充電類APP具有巨大的市場前景。

在車輛充電類APP中，星星充電、e充電、特來電是第一梯隊(duì)的充電平臺，其充電樁布局類型各有側(cè)重，同時(shí)各家都將充電技術(shù)作為研發(fā)的核心。其中星星充電作為主打私人充電樁共享的平臺，在2018年用戶規(guī)模增速最快，從11月份開始成為了第一大車輛充電平臺。星星充電在2018年大力加強(qiáng)核心器件的自主化研發(fā)，開發(fā)雙向充電技術(shù)，使電動汽車存儲的電可以輕松轉(zhuǎn)接，實(shí)現(xiàn)車輛的移動充電和共享充電。

e充電作為國家電網(wǎng)旗下的充電平臺，則重點(diǎn)布局高速公路的快充網(wǎng)絡(luò)。目前建成了以 “九縱九橫兩環(huán)”高速公路為骨干網(wǎng)架的快充網(wǎng)絡(luò)，覆蓋19個(gè)省市，為用戶提供直流快充服務(wù)。特來電主要與政府機(jī)關(guān)、大型企業(yè)、科技園區(qū)、商業(yè)綜合體的停車場進(jìn)行合作，重點(diǎn)布局公共場所的充電樁，目前平臺已經(jīng)對接超過20萬充電樁。在技術(shù)研發(fā)上，特來電重點(diǎn)主推智動柔性充電弓、車擋式充電終端、壁掛式充電終端等產(chǎn)品，近期還開發(fā)了光儲充智慧車棚。

相比于加油類APP，車輛充電類APP目前的用戶規(guī)模仍然很小，同時(shí)用戶在尋找和使用充電樁時(shí)更依賴于APP，因此其未來的用戶增長潛力巨大。

充電樁市場存在著充電接口不統(tǒng)一，設(shè)備老化損壞，充電速度慢等痛點(diǎn)，給用戶帶來了眾多的負(fù)面體驗(yàn)。針對以上問題，未來車輛充電企業(yè)需要重點(diǎn)統(tǒng)一接口生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)品模塊化以更便于維修與保養(yǎng)。同時(shí)不同線上平臺之間要實(shí)現(xiàn)充電信息的開放和打通，從而幫助消費(fèi)者更便捷的找到附近的充電樁。另一方面，在商業(yè)模式層面，由于充電樁服務(wù)的價(jià)格競爭愈發(fā)激烈，因此各平臺在收取服務(wù)費(fèi)之外，可以開發(fā)樁體廣告、汽車交易、汽車租賃、汽車金融等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)多元化盈利并增強(qiáng)車主粘性。平臺還可以利用其積累的車輛數(shù)據(jù)，幫助政府和各類汽車運(yùn)營商搭建交通大數(shù)據(jù)平臺。

數(shù)據(jù)說明：

易觀千帆“A3”算法升級說明：易觀千帆“A3”算法引入了機(jī)器學(xué)習(xí)的方法，使易觀千帆的數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確地還原用戶的真實(shí)行為、更加客觀地評價(jià)產(chǎn)品的價(jià)值。整個(gè)算法的升級涉及到數(shù)據(jù)采集、清洗、計(jì)算的全過程：

1、采集端：升級SDK以適應(yīng)安卓7.0以上操作系統(tǒng)的開放API；通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法，升級“非用戶主觀行為”的過濾算法，在更準(zhǔn)確識別的 同時(shí)，避免“誤殺”

2、數(shù)據(jù)處理端：通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法，實(shí)現(xiàn)用戶碎片行為的補(bǔ)全算法、升級設(shè)備唯一性識別算法、增加異常設(shè)備行為過濾算法等

3、算法模型：引入外部數(shù)據(jù)源結(jié)合易觀自有數(shù)據(jù)形成混合數(shù)據(jù)源，訓(xùn)練AI算法機(jī)器人，部分指標(biāo)的算法也進(jìn)行了調(diào)整

分析定義：

APP活躍用戶覆蓋率：即定義周期內(nèi)，至少使用過一次該服務(wù)的用戶在至少使用過該領(lǐng)域任一服務(wù)的用戶中的占比。

欲了解位置服務(wù)市場更多內(nèi)容，請關(guān)注易觀官方微信或致電客服4006-515-715。